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韓國近三年最大IPO:Big Hit娛樂定價786元
韓國知名男團防彈少年團的東家Big Hit娛樂上市在即。
9月28日,據(jù)韓聯(lián)社,即將上市的防彈少年團(BTS)東家Big Hit娛樂發(fā)布公告稱,該公司首次公開募股的認購競爭率高達1117.25比1,募股價定為每股13.5萬韓元(約合人民幣786元)。
據(jù)了解,Big Hit娛樂于本月24至25日面向機構(gòu)投資者進行了首次公開募股前的需求調(diào)查,將于10月5至6日公開募股。
此次需求調(diào)查的對象占Big Hit總股數(shù)(713萬股)中的60%,共有1420家國內(nèi)外機構(gòu)投資者參與。結(jié)果顯示,參與機構(gòu)的97.25%報價高于公開募股預(yù)計價格區(qū)間頂端的13.5萬韓元。因此,Big Hit娛樂將首次公開募股價定為每股13.5萬韓元,若以此為基準計算,募股總額為9625.5億韓元,上市后市值將達4.8萬億韓元(約合人民幣280億元)。
這也將成為2017年以來韓國資本市場最大的一筆IPO。
此外,據(jù)防彈少年團(BTS)東家Big Hit娛樂21日披露的信息,公司上市后防彈每名成員身價均將達到5200億韓元(約合人民幣30.2554億元)。
據(jù)Big Hit發(fā)行的股票申請書,防彈少年團在2019年全年和2020年上半年對公司銷售總額的貢獻率分別高達97.4%和87.7%,綜合考慮其子公司Pledis娛樂,防彈占比仍超80%。
去年Big Hit娛樂的營業(yè)利潤為987億韓元(約合人民幣5.79億元),超過所謂韓國三大演藝經(jīng)紀公司SM、JYP、YG的總和。
值得一提的是,防彈少年團具有巨大的市場價值的同時,成員入伍可能為Big Hit娛樂帶來核心風(fēng)險因素,這也是影響公司市值的最大變數(shù)。防彈成員的出生年份從92年至97年不等,均為參軍入伍對象。藝人因入伍暫停演藝活動將給公司的收益和發(fā)展帶來影響。
除防彈少年團外,Big Hit娛樂旗下藝人還包括TOMORROW X TOGETHER、Seventeen和NU'EST(Pledis娛樂)、GFRIEND(Sourcemusic)等偶像組合,已出道藝人共計50人,練習(xí)生105人。





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