產業作者|胡楊|一鳴網（ID：yimingtmt）原創內容

在零售行業，醫藥一直以來是一個特殊的賽道，品類特殊、政策特殊，疊加銷售過程的專業性屬性，醫藥零售行業在變革浪潮中顯得異常遲鈍，但在當下，被動的變革似乎已箭在弦上。

數據顯示，2019 年我國藥品銷售額實現近 1.8 萬億，同比增長4.8%，其中零售藥店渠道達到 4196 億元，同比增長 7.1%。

但另一方面，根據2019年的統計數據，我國零售藥店數量出現近三年首次下降，同時，零售藥店的店均服務人口也出現一定下降，數據顯示，2018-2019 年店均服務人口同比分別下降 6.79%、6.38%。從這一層面來看，線下零售藥店渠道已日趨飽和，天花板漸顯。

此外，原本分散的傳統線下醫藥零售渠道集中度正在進一步提升。數據顯示，近年來，藥店連鎖率持續提高至2019年的55.34%，這意味著，中小醫藥零售店的議價能力持續降低，生存空間將愈發狹小。

當然，更為重要的是，隨著電商以及醫藥O2O模式的快速滲透，轉型成為當下醫藥零售行業不得不面臨的課題，當然，如何轉才是關鍵所在。

變局，從多維度醞釀

從宏觀角度來看，隨著人們對健康的日益重視以及經濟能力的逐漸提升，國內藥品市場產業結構進入深度、多元化的調整階段，尤其在必須之外，預防性需求也大幅增長，這也使得醫藥市場規模也日益龐大，加之加之處方藥外流的新趨勢，醫藥市場巨大的空間也將被打開。

從零售層面來看，格局生變已躍然紙上。從業態終端來看，目前藥品流通市場主要以醫院、基層醫療以及零售藥店為主，隨著醫改及各項健康產業政策的持續落地，以及“醫藥分家”趨勢，藥店零售終端近年來取得了可觀的增長，市場占比持續上升。

但另一方面，受制于國家集中采購、醫保管控的加強、醫聯體的推進和重點監控藥品目錄的執行，整體銷售增速逐漸趨緩。

同時，從2019年數據來看，我國零售藥店數量出現近三年首次下降。此外，整個線下藥店零售市場的增速逐漸放緩，且疊加疫情影響，藥店零售終端被擠壓，出現了近十年以來首次增速為負的現象。

當然，更為重要的是，電商醫藥零售布局多年，也因疫情的發生，市場需求被進一步激活，通過線上買藥的習慣也逐漸被養成，這對于傳統線下醫藥零售來說，影響或更加深遠。所以從這個角度來看，傳統藥店終端的數字化也迫在眉睫。

與此同時，隨著行業集中度的進一步提升，以及連鎖化趨勢，在醫藥零售的下半場，單體藥店生存愈發困難。

有單體藥店負責人對一鳴網表示，一家藥店平均有四五名員工，每個月人力成本就接近兩萬，房租成本也每年在上升，加上藥店越來越多，經營愈發困難。而區域連鎖也無疑將面臨新的擴張難題，大規模的并購整合也將在所難免。

從行業現狀來看，隨著政策的不斷調整，以及零售市場結構的多元化調整，市場化趨勢明顯，但這也意味著愈發嚴格的監管，過去不規范的經營模式，無疑將受到巨大的挑戰。

顯然，醫藥零售的大變局正在加速醞釀，對于傳統線下藥店零售終端來說，一方面是市場規模逐漸擴大帶來的新機遇，另一方面也面臨著迫在眉睫的轉型難題，如何在規模化擴張的同時，優化經營模式，也成為下半場致勝的關鍵。

集中度進一步提高，但舊痛未解新痛接踵

醫藥零售行業經過多年的調整，市場規范化發展愈發明顯，其中最明顯的特征是，行業集中度的進一步提升，強者愈強，弱者退場的局面將加速上演。但回歸到本質，舊痛未解，新痛接踵也是新的特征之一。

數據顯示，2010-2014年，中國藥店連鎖率較低均低于40%，從2015年開始，連鎖率快速增長，2017年突破50%，達到50.44%；2019年中國藥店連鎖率繼續增長至55.34%。

這樣的快速變化，背后邏輯則是線下藥店逐年飽和后加速整合的體現，一方面，零售藥店數量近三年內出現首降，另一方面，過高的飽和度及線上沖擊，使得零售藥店的店均服務人口也出現下降。

同時，數據也顯示，2019年醫藥百強連鎖企業的銷售額占比為46.08％，十強企業銷售額占比為20.22％。國內連鎖醫藥百強企業近五年營收復合增長率達14.42％，明顯高于同期行業平均9.54％的復合增速。十強連鎖企業近5 年的復合增速達到19.5％。

而根據《全國藥品流通行業發展規劃(2016—2020 年)》提出的目標：到 2020 年，藥品零售百強企業年銷售額占藥品零售市場總額 40%以上，藥品零售連鎖率達 50%以上。從這一組數據也不難看出，在藥店零售終端，規模效應開始加速體現。

回歸到本質來看，在帶量采購的新趨勢下，成本控制與供應鏈管理成為藥店終端未來核心競爭力的體現，也意味著規模化將在集采趨勢下有用更強的議價能力與話語權。

但同時，對于連鎖藥店終端來說，市場的調節在為其帶來紅利的同時，也不能忽視經營模式存在的問題與弊端。

數據顯示，當下的藥店零售終端，依然以藥品銷售為主，占比保持在70％以上，且這一占比加大趨勢明顯。

再從細節來看，據中康資訊預計，2019年國內醫藥零售行業整體增長率僅為4.5%，其中藥品市場增長5.4%，非藥增長0.3%；處方藥增速為6.8%，非處方藥為4%。這也意味著目前處方藥是藥店終端的重要增長點，但同時，也意味著將進一步加速“高毛”時代的落幕。

尤其在帶量采購、醫保政策的變化中，藥品價格不斷下降，過去藥品高利潤的時代將一去不復返。

數據顯示，2019 年醫藥零售行業的毛利也下滑到 28.80%，4 大上市藥房也因此經歷了毛利率持續下降。當然，隨著連鎖化的加深，藥店終端對于經營成本的要求進一步提升，包括執業藥師門檻的提升、租金成本的上升等等。

新零售滲透，傳統藥店是迎是拒？

僅從零售的角度來看，醫藥零售至今仍然是一個非常古老的行業，尤其對于藥店終端來說，數字化依然止步在IT化階段。進入當下這個階段，醫藥零售似乎也走向了傳統線下零售走過的彎路，倒逼改革，但這顯然是極其被動的。

站在新零售的角度來看，醫藥新零售這個攪局者要比過往的其他行業的電商化擁有更強的變革力，且更加全面。

一方面，如阿里、京東等傳統零售巨頭紛紛加碼布局，另一方面，垂直醫藥零售平臺如叮當快藥們方興未艾。另一方面，從模式上來看，除了零售，互聯網+醫藥這一賽道，更是建立在大健康這一格局之上，從服務、及商業空間拓展方面，都已經表現出了極大的想象空間。

從根本上來看，互聯網的切入，不僅打破了傳統醫藥零售“社區化”的經營局限性，實現了全客群的覆蓋優勢，同時，基于大健康的遠程醫療、在線問診等等附加服務，實現了全方位的數字化觸點構建，大幅提升了用戶體驗。

尤其在下半場醫藥零售強調規模化優勢的的趨勢下，互聯網+醫藥零售的解決方案遠優于線下藥店。

當然，更為重要的是，傳統醫藥零售的商業模式還依賴于藥品采購到銷售之間的利潤差，也難打破藥品銷售依然是營收核心的困境。而基于大健康的醫藥新零售商模式，實現了對“人”的精準連接，這無疑進一步豐富了商業化空間。

當下的傳統醫藥零售目前來說，主要以擴大規模來獲取競爭力，從而憑借供應鏈及銷售網絡優勢獲得主動權。但從長遠角度來看，未來的醫藥零售市場，效率、體驗與成本也依然是關鍵，這對于純線下發展的藥店終端來說無疑是處于劣勢的。

尤其無論是市場角度，還是政策角度來看，醫藥零售的數字化是勢不可擋的。對于傳統醫藥零售企業來說，積極擁抱數字化轉型則是下半場競爭的關鍵。

從數字化角度來看，傳統醫藥零售企業觸網是不可擋的趨勢，從門檻上來說，在當下去中心化的網絡環境中，觸網銷售并不難，如線上線下一體化的營銷、直播帶貨，社區社群等等都能快速實現轉變。

但這在未來要與基于大健康格局優勢的互聯網公司正面競爭，或許遠遠不夠，尤其是在用戶、管理、供應鏈等全方面的數字化運營。

所以，發揮自身優勢，結合數字化趨勢探索更多的業務模式，也是傳統醫藥零售企業實現在未來掌握主動權的關鍵，如依托社區優勢，搭建全方位的健康生態，建立醫藥銷售之外更多的附加服務等等，這自然也是傳統零售藥企探索更多盈利空間，優化營收結構的關鍵所在。