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達(dá)達(dá)集團(tuán)赴美上市募資額上調(diào),京東沃爾瑪有意成為基石投資者
6月1日,本地即時零售和配送平臺達(dá)達(dá)集團(tuán)向美國證券交易委員會(SEC)提交了更新后的招股書,IPO發(fā)行價格區(qū)間設(shè)定為每股美國存托股票(ADS)15-17美元,預(yù)計發(fā)行1650萬ADS,每ADS代表4股普通股。投行高盛、美銀證券及杰富瑞為達(dá)達(dá)集團(tuán)IPO的主承銷商。
按定價區(qū)間中間值計算,如全額行使“綠鞋機(jī)制”,達(dá)達(dá)集團(tuán)此次募集金額約在3.03億美元,公司估值約在35億至40億美元。
更新后的招股書披露,現(xiàn)有股東京東、沃爾瑪有意成為達(dá)達(dá)集團(tuán)基石投資者,分別認(rèn)購6000萬和3000萬美元。
值得注意的是,達(dá)達(dá)集團(tuán)推進(jìn)赴美上市進(jìn)程,或?qū)⒊蔀槊绹鴧⒆h院通過《外國公司問責(zé)法案》后首只成功上市的中概股。
此前的5月13日,達(dá)達(dá)集團(tuán)向美國證券交易委員會(SEC)遞交F-1招股文件,計劃“DADA”為交易代碼在納斯達(dá)克掛牌上市,擬募資額約1億美元。
達(dá)達(dá)集團(tuán)旗下有達(dá)達(dá)快送和京東到家兩大核心業(yè)務(wù)平臺。招股書顯示,截至2020年一季度,達(dá)達(dá)快送已覆蓋2400余個縣區(qū)市,京東到家覆蓋700余個縣區(qū)市;截至2020年3月31日的12個月里,京東到家平臺上活躍的門店數(shù)量達(dá)到了8.9萬。
招股書顯示,達(dá)達(dá)集團(tuán)收入近三年持續(xù)增長,2017年、2018年和2019年的營收分別為12.18億元、19.22億元和30.997億元。2020年一季度,達(dá)達(dá)集團(tuán)營收達(dá)到10.996億元,同比大增108.9%。2017年、2018年和2019年,達(dá)達(dá)的凈虧損分別為14.49億元、18.78億元和16.698億元。2020年一季度虧損為2.79億元,較上年同期的3.369億元有所收窄。
招股書顯示,達(dá)達(dá)集團(tuán)創(chuàng)始人兼CEO蒯佳祺為董事會主席及CEO,京東集團(tuán)和沃爾瑪分別持有達(dá)達(dá)持有約45.3%和9.5%股份。





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