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達達集團赴美上市募資額上調,京東沃爾瑪有意成為基石投資者
6月1日,本地即時零售和配送平臺達達集團向美國證券交易委員會(SEC)提交了更新后的招股書,IPO發行價格區間設定為每股美國存托股票(ADS)15-17美元,預計發行1650萬ADS,每ADS代表4股普通股。投行高盛、美銀證券及杰富瑞為達達集團IPO的主承銷商。
按定價區間中間值計算,如全額行使“綠鞋機制”,達達集團此次募集金額約在3.03億美元,公司估值約在35億至40億美元。
更新后的招股書披露,現有股東京東、沃爾瑪有意成為達達集團基石投資者,分別認購6000萬和3000萬美元。
值得注意的是,達達集團推進赴美上市進程,或將成為美國參議院通過《外國公司問責法案》后首只成功上市的中概股。
此前的5月13日,達達集團向美國證券交易委員會(SEC)遞交F-1招股文件,計劃“DADA”為交易代碼在納斯達克掛牌上市,擬募資額約1億美元。
達達集團旗下有達達快送和京東到家兩大核心業務平臺。招股書顯示,截至2020年一季度,達達快送已覆蓋2400余個縣區市,京東到家覆蓋700余個縣區市;截至2020年3月31日的12個月里,京東到家平臺上活躍的門店數量達到了8.9萬。
招股書顯示,達達集團收入近三年持續增長,2017年、2018年和2019年的營收分別為12.18億元、19.22億元和30.997億元。2020年一季度,達達集團營收達到10.996億元,同比大增108.9%。2017年、2018年和2019年,達達的凈虧損分別為14.49億元、18.78億元和16.698億元。2020年一季度虧損為2.79億元,較上年同期的3.369億元有所收窄。
招股書顯示,達達集團創始人兼CEO蒯佳祺為董事會主席及CEO,京東集團和沃爾瑪分別持有達達持有約45.3%和9.5%股份。





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