2020年以來，國務(wù)院常務(wù)會議、中央深改委會議、中央政治局會議等頂層會議先后提及 “新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”建設(shè)。

“新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”，簡稱“新基建”，早在2018年底召開的中央經(jīng)濟工作會議就以不完全列舉的形式，將5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)列為新型基礎(chǔ)設(shè)施，提出加快5G商用步伐，加強人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等建設(shè)。

今年4月20日國家發(fā)改委召開的線上例行新聞發(fā)布會首次明確了“新基建”范圍，即即5G等信息基礎(chǔ)設(shè)施、大數(shù)據(jù)等融合基礎(chǔ)設(shè)施以及重大科技基礎(chǔ)設(shè)施等創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施。

由此可見，與俗稱“鐵公基”的鐵路、公路、橋梁、水利工程等傳統(tǒng)基建不同，新基建具有鮮明的數(shù)字化科技特征和科技導(dǎo)向，旨在推動實現(xiàn)我國經(jīng)濟社會數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

當(dāng)前，工業(yè)信息化過程中從研發(fā)制造到服務(wù)環(huán)節(jié)產(chǎn)生大量數(shù)據(jù)，工業(yè)數(shù)據(jù)模態(tài)多樣、結(jié)構(gòu)關(guān)聯(lián)復(fù)雜，工業(yè)大數(shù)據(jù)融合了傳統(tǒng)大數(shù)據(jù)、自動化數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)鏈上下游及跨界數(shù)據(jù)，相較于其他領(lǐng)域的大數(shù)據(jù)應(yīng)用更需要和其他新一代信息技術(shù)進行融合創(chuàng)新。

賽迪顧問股份有限公司（簡稱“賽迪顧問”）直屬于中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院，是中國首家上市咨詢公司，研究范圍涵蓋電子信息、軟件和信息服務(wù)、人工智能、大數(shù)據(jù)、數(shù)字轉(zhuǎn)型、數(shù)字經(jīng)濟等。

在工業(yè)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，賽迪顧問認(rèn)為，中國工業(yè)大數(shù)據(jù)市場2019年整體規(guī)模達到 146.9 億元，同比增長28.6%，預(yù)計未來三年中國工業(yè)大數(shù)據(jù)市場規(guī)模將保持30%以上的增長速度持續(xù)增長，到2022年將達到346.1億元，工業(yè)大數(shù)據(jù)將持續(xù)促進傳統(tǒng)制造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，助力工業(yè)智能化發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)定義或范疇

工業(yè)大數(shù)據(jù)是指在工業(yè)領(lǐng)域中，圍繞智能制造模式，以數(shù)據(jù)采集集成、分析處理、服務(wù)應(yīng)用為主的各類經(jīng)濟活動所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)總稱，包括從客戶需求到銷售、訂單、計劃、研發(fā)、設(shè)計、制造、采購、供應(yīng)、庫存、售后服務(wù)、運維等整個產(chǎn)品全生命周期各個環(huán)節(jié)。工業(yè)大數(shù)據(jù)以產(chǎn)品數(shù)據(jù)為核心，延展了傳統(tǒng)工業(yè)數(shù)據(jù)范圍，同時還包括工業(yè)大數(shù)據(jù)相關(guān)技術(shù)和應(yīng)用。工業(yè)大數(shù)據(jù)的主要來源主要可以分為三類，分別是生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的業(yè)務(wù)聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)、外部聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)。賽迪顧問結(jié)合對企業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)，將工業(yè)大數(shù)據(jù)市場規(guī)模界定為工業(yè)大數(shù)據(jù)供應(yīng)商對產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)層、平臺層、應(yīng)用層的相關(guān)產(chǎn)品、服務(wù)、解決方案銷售后所得的總營收。另外，工業(yè)企業(yè)自建自用或未產(chǎn)生營收的工業(yè)大數(shù)據(jù)產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)據(jù)，將不會納入工業(yè)大數(shù)據(jù)市場規(guī)模計算。 

一、產(chǎn)業(yè)政策分析

（一）產(chǎn)業(yè)環(huán)境

1、新一代信息技術(shù)提升工業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用價值

在信息技術(shù)高速發(fā)展的今天，工業(yè)信息化過程中從研發(fā)制造到服務(wù)環(huán)節(jié)產(chǎn)生大量數(shù)據(jù)，工業(yè)數(shù)據(jù)模態(tài)多樣、結(jié)構(gòu)關(guān)聯(lián)復(fù)雜，工業(yè)大數(shù)據(jù)融合了傳統(tǒng)大數(shù)據(jù)、自動化數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)鏈上下游及跨界數(shù)據(jù)，工業(yè)大數(shù)據(jù)相較于其他領(lǐng)域的大數(shù)據(jù)應(yīng)用更需要和其他新一代信息技術(shù)進行融合創(chuàng)新。隨著大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、邊緣計算、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破與發(fā)展，工業(yè)大數(shù)據(jù)與這些新技術(shù)領(lǐng)域的聯(lián)系更加緊密，物聯(lián)網(wǎng)、邊緣計算技術(shù)的發(fā)展將極大提高數(shù)據(jù)的獲取能力，提升數(shù)據(jù)平臺層數(shù)據(jù)質(zhì)量；云計算與人工智能技術(shù)深入地融入數(shù)據(jù)分析體系，提升數(shù)據(jù)平臺層多維度數(shù)據(jù)價值。新興技術(shù)的融合創(chuàng)新不斷地涌現(xiàn)并持續(xù)深入，使工業(yè)大數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)獲取量更大，存儲管理更便捷，分析產(chǎn)出更智能，實現(xiàn)最大化的商業(yè)價值。

2、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識解析體系助力工業(yè)大數(shù)據(jù)互聯(lián)互通

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識解析系統(tǒng)通過工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識，構(gòu)建人、機、物全面互聯(lián)的基礎(chǔ)設(shè)施，將唯一可標(biāo)識的工業(yè)系統(tǒng)對象，如生產(chǎn)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)接口卡、智能儀表、傳感設(shè)備等聯(lián)通起來，實現(xiàn)標(biāo)識對象的交互與協(xié)作，以便各類信息處理系統(tǒng)、資源管理系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)對目標(biāo)對象進行相關(guān)管理和控制，實現(xiàn)工業(yè)設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)等產(chǎn)業(yè)要素的全面互聯(lián)，提升協(xié)作效率，對促進工業(yè)數(shù)據(jù)的開放流動與聚合、推動工業(yè)資源的優(yōu)化集成與自由調(diào)度、支撐工業(yè)集成創(chuàng)新應(yīng)用起重要作用。

（二）政策導(dǎo)向

近年來，我國將智能制造作為兩化融合的主攻方向，并出臺了一系列“兩化融合”“互聯(lián)網(wǎng)與制造業(yè)融合”等綜合性政策，隨著大數(shù)據(jù)應(yīng)用時代的到來，工業(yè)大數(shù)據(jù)作為“智能制造”和“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”的關(guān)鍵支撐及兩化融合的重要基礎(chǔ)逐漸受到重視。我國正在系統(tǒng)部署大數(shù)據(jù)發(fā)展工作，推動大數(shù)據(jù)技術(shù)在工業(yè)研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、供應(yīng)鏈協(xié)同管理、智能營銷、智能化服務(wù)全生命周期各環(huán)節(jié)的應(yīng)用，加快了信息化技術(shù)和工業(yè)的深度融合，創(chuàng)新實現(xiàn)新技術(shù)、新產(chǎn)品和新模式。國家政策在工業(yè)大數(shù)據(jù)的需求端和供給端均出臺了相應(yīng)的政策文件，全面指導(dǎo)我國工業(yè)大數(shù)據(jù)技術(shù)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)應(yīng)用及其標(biāo)準(zhǔn)化進程，并積極推動工業(yè)云、大數(shù)據(jù)等技術(shù)在工業(yè)領(lǐng)域的集成應(yīng)用，探索建立工業(yè)大數(shù)據(jù)實驗中心，建設(shè)工業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用示范工程，增強制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級新動能。

表 1 中國工業(yè)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)主要政策

數(shù)據(jù)來源：相關(guān)部門，賽迪顧問整理，2020年2月

二、產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

工業(yè)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)主要集中在基礎(chǔ)層、平臺層、應(yīng)用層三個層面。

基礎(chǔ)層：主要包括數(shù)據(jù)資源、技術(shù)組件與集成兩部分。各技術(shù)組件幫助采集工業(yè)大數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)，并實現(xiàn)不同系統(tǒng)間數(shù)據(jù)交互功能。另外，工業(yè)大數(shù)據(jù)主要來源于三部分，分別是外部聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)、生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)及設(shè)備物聯(lián)數(shù)據(jù)。

平臺層：主要包括數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)管理、工業(yè)應(yīng)用軟件三方面。工業(yè)大數(shù)據(jù)平臺層從功能上來說是基于工業(yè)應(yīng)用軟件，建立主題數(shù)據(jù)庫，完成原始數(shù)據(jù)清洗轉(zhuǎn)換，海量數(shù)據(jù)的交互查詢、批量計算、流式計算和機器學(xué)習(xí)等計算任務(wù)，同時提供數(shù)據(jù)可視化、統(tǒng)計分析和數(shù)據(jù)安全等服務(wù)。

應(yīng)用層：主要涵蓋工業(yè)設(shè)計、生產(chǎn)、協(xié)同、服務(wù)、個性化定制、資源共享的工業(yè)產(chǎn)品全生命周期各環(huán)節(jié)，包括自動化設(shè)計數(shù)字化仿真優(yōu)化、生產(chǎn)效率綜合優(yōu)化生產(chǎn)故障預(yù)測、設(shè)備聯(lián)網(wǎng)與智能控制過程協(xié)同與透明化、產(chǎn)品智能化遠程維修、全流程建模數(shù)據(jù)貫通、生產(chǎn)能力共享生產(chǎn)資料共享六方面。

工業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用層基于數(shù)據(jù)分析結(jié)果，形成優(yōu)化決策建議或產(chǎn)生直接控制指令，從而對工業(yè)大數(shù)據(jù)系統(tǒng)產(chǎn)生影響，實現(xiàn)個性化定制、智能化生產(chǎn)、協(xié)同化組織和服務(wù)化制造等創(chuàng)新應(yīng)用模式。

圖 1 工業(yè)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2020年2月

三、區(qū)域分布格局

（一）產(chǎn)業(yè)資源分布

工業(yè)大數(shù)據(jù)是大數(shù)據(jù)中的一個重要細(xì)分領(lǐng)域，目前，我國工業(yè)正在進行全方位、多層次的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，工業(yè)大數(shù)據(jù)尚未形成明顯的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，工業(yè)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的資源分布也是基于大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園是集聚大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)資源的重要載體。

當(dāng)前，不僅八個國家級大數(shù)據(jù)綜合試驗區(qū)（貴州、京津冀、遼寧、內(nèi)蒙古、上海、河南、重慶、珠三角）的大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園/基地快速發(fā)展，與這些試驗區(qū)其毗鄰的區(qū)域，如安徽、湖北、四川、陜西、浙江、山東和江蘇，也都加快落實“大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)/基地“建設(shè)，意圖增強數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展實力，加速產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。當(dāng)前，工業(yè)大數(shù)據(jù)地域布局中，其中工業(yè)大數(shù)據(jù)上市企業(yè)較少，多分布在北京以及東部沿海地區(qū)。

表 2 2019年中國工業(yè)大數(shù)據(jù)資源分布

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2020年2月

四、行業(yè)龍頭動向

2019年，工業(yè)大數(shù)據(jù)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)紛紛完善自身建設(shè)，將進一步擴展云端業(yè)務(wù)，通過加強與細(xì)分行業(yè)優(yōu)質(zhì)公司合作等方式，深化面向具體行業(yè)的應(yīng)用，推出針對特定應(yīng)用場景的產(chǎn)品或服務(wù)，同時重視人才、研發(fā)力量等要素的注入，以校企聯(lián)合、組建聯(lián)盟搭建創(chuàng)新平臺等方式，共享優(yōu)質(zhì)資源，部分企業(yè)積極參與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識解析建設(shè)工作，為工業(yè)大數(shù)據(jù)創(chuàng)造良好的數(shù)據(jù)流通環(huán)境。

表 3 2019年中國工業(yè)大數(shù)據(jù)行業(yè)重大事件

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2020年2月

五、市場規(guī)模預(yù)測

（一）2022年，中國工業(yè)大數(shù)據(jù)市場規(guī)模將接近350億

中國工業(yè)大數(shù)據(jù)市場受宏觀政策環(huán)境、技術(shù)進步與升級、智能應(yīng)用普及滲透等眾多利好因素的影響，2019年整體規(guī)模達到 146.9 億元，同比增長28.6%，預(yù)計未來三年中國工業(yè)大數(shù)據(jù)市場規(guī)模將保持30%以上的增長速度持續(xù)增長，到2022年將達到346.1億元，工業(yè)大數(shù)據(jù)將持續(xù)促進傳統(tǒng)制造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，助力工業(yè)智能化發(fā)展。

圖 2 2017-2022年中國工業(yè)大數(shù)據(jù)市場規(guī)模及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2020年2月

（二）工業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用層所占比重不斷增大

隨著各項大數(shù)據(jù)相關(guān)技術(shù)不斷趨于成熟的發(fā)展，以及國外先進的解決方案的不斷引進，大數(shù)據(jù)技術(shù)在傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域的融合應(yīng)用持續(xù)深化，工業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用端的市場需求會持續(xù)擴大。

工業(yè)大數(shù)據(jù)自身基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及同其他產(chǎn)業(yè)平臺的融合將更加完善，創(chuàng)新性的優(yōu)化改進現(xiàn)有生產(chǎn)線和產(chǎn)品全生命周期的管理，探索符合自身發(fā)展的升級之路。

圖 3 2017-2022年中國工業(yè)大數(shù)據(jù)市場結(jié)構(gòu)及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2020年2月

六、賽道選擇建議

1、工業(yè)APP有效促進知識的顯性化、公有化、組織化、系統(tǒng)化，作為工業(yè)企業(yè)應(yīng)用數(shù)據(jù)的最簡單方式，將備受資本市場青睞。

2、故障預(yù)測與健康管理（PHM）因可以實現(xiàn)設(shè)備產(chǎn)品數(shù)據(jù)實時同步、健康狀態(tài)預(yù)測及輔助運營決策，建議PE關(guān)注。

3、個性化定制頭部企業(yè)偏少，用戶需求較少，且目前應(yīng)用限于個別行業(yè)，需投入時間進行技術(shù)研發(fā)。

圖 4 2020年中國工業(yè)大數(shù)據(jù)投資價值趨勢圖

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2020年2月

七、資本市場動向

（一）工業(yè)大數(shù)據(jù)領(lǐng)域投融資案例主要集中在Pre-A輪

2018年，工業(yè)大數(shù)據(jù)投資事件以A輪和Pre-A輪為主，自2019年以來，從融資輪次上來看，我國工業(yè)大數(shù)據(jù)企業(yè)投融資情況整體表現(xiàn)仍較多的集中在前期，但對比2018年，B輪及之后的輪次稍有豐富。2019年國內(nèi)融資輪次在B輪以內(nèi)（不含B輪）的融資次數(shù)占總次數(shù)的60.8%，其中，Pre-A輪的融資次數(shù)為最多。?

圖 5 2018年及2019年中國工業(yè)大數(shù)據(jù)投融資輪次占比

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2020年2月

（二）工業(yè)大數(shù)據(jù)投融資金額以1000萬元至5000萬元為主

2018年，工業(yè)大數(shù)據(jù)領(lǐng)域投融資金額以1000萬元至5000萬元居多占據(jù)總體的55%。2019年，我國工業(yè)大數(shù)據(jù)投融資案例金額來看，全年的融資金額普遍偏小，但相較上一年，大額投資事件的比例正在回升，2019年1000萬元-5000萬元規(guī)模的投融資次數(shù)占總次數(shù)的47.6%，1億元以下規(guī)模的投融資次數(shù)占總次數(shù)的71.4%，融資兩次的企業(yè)融資次數(shù)占總次數(shù)的4.2%。

圖 6 2018年及2019年中國工業(yè)大數(shù)據(jù)投融資金額占比

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2020年2月

（三）工業(yè)大數(shù)據(jù)投融資市場較為保守

2019年，經(jīng)緯中國、君聯(lián)資本、高通Qualcomm Ventures對工業(yè)大數(shù)據(jù)企業(yè)產(chǎn)生兩次投資。

從數(shù)據(jù)上來看，產(chǎn)業(yè)基金、老牌投資銀行、大型企業(yè)等資金能力強的投資者對工業(yè)大數(shù)據(jù)企業(yè)持相對較樂觀態(tài)度，并且較關(guān)注提供應(yīng)用端產(chǎn)品或服務(wù)的供應(yīng)商，對于融資方來說，隨著新興技術(shù)不斷落地，話題熱度有所下降，產(chǎn)品或服務(wù)實際的功能性可以更好的吸引投資關(guān)注。總體上，工業(yè)大數(shù)據(jù)投資市場中不乏優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，投資者可以對相關(guān)標(biāo)的加強了解，抓住利好投資機會。