【編者按】

3月26日，工信部組織開展產(chǎn)業(yè)鏈固鏈行動，聚焦重點產(chǎn)業(yè)鏈，以龍頭企業(yè)帶動上下游配套中小企業(yè)，特別是“專精特新”中小企業(yè)，增強協(xié)同復(fù)工復(fù)產(chǎn)動能。澎湃新聞·智庫報告欄目推出“固鏈”系列專欄，在全球疫情蔓延背景下，關(guān)注全球的產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈、供應(yīng)鏈。

本文是來自國務(wù)院發(fā)展研究中心的一份調(diào)研報告，重點關(guān)注全球價值鏈的重構(gòu)。

無論中美貿(mào)易摩擦和新冠肺炎疫情的后期進(jìn)展如何，其影響已形成并在不斷深化中。與此同時，印度等東南亞、南亞國家積極承接全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，對中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長和本土產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來各種沖擊和擔(dān)憂。目前的趨勢是十多年來逐步形成的，中美貿(mào)易摩擦等事件只是加速了這一進(jìn)程，加深了影響程度。所以，從價值鏈角度對全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的新趨勢作出判斷，主動積極地順應(yīng)和引導(dǎo)全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的方向，不斷穩(wěn)固和提升中國在全球價值鏈中的地位，不僅是對貿(mào)易摩擦沖擊的短期需要，更是中國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展的中長期戰(zhàn)略需求。

一、跨國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移推動全球價值鏈重構(gòu)

全球價值鏈指的是產(chǎn)品或服務(wù)從最初概念到終端用途的全部活動，以及這些活動在地理空間和跨國邊界上的分布情況。

目前，全球產(chǎn)業(yè)層面的國際分工開始深化，同一生產(chǎn)過程的不同環(huán)節(jié)跨越不同國度，構(gòu)成以更加細(xì)化的垂直分工為主線的復(fù)雜的跨國網(wǎng)絡(luò)，覆蓋了更加廣泛的國家地區(qū)。受此影響，國家間的貿(mào)易結(jié)構(gòu)中，中間產(chǎn)品和服務(wù)貿(mào)易快速增長，并進(jìn)一步驅(qū)動跨國投資高速增長，將全球生產(chǎn)體系更加緊密地聯(lián)系在一起。據(jù)統(tǒng)計，2017年，全球貿(mào)易在全球產(chǎn)出中的比重達(dá)到了23%，其中，中間產(chǎn)品和服務(wù)貿(mào)易的比重持續(xù)提高，并與全球跨國投資增長之間形成明顯正相關(guān)。

全球制造業(yè)價值鏈的日益深化與中國制造業(yè)國際競爭力全面提升互為因果。從利用全球價值鏈的機遇實現(xiàn)發(fā)展，到引領(lǐng)全球價值鏈的深化與提升，中國一直是驅(qū)動制造業(yè)全球價值鏈深化發(fā)展的主角之一。

據(jù)統(tǒng)計，中國多數(shù)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模都超過全球30%，電子電器等產(chǎn)業(yè)中國制造甚至超過全球40%，加上為中國提供各種配套并形成穩(wěn)定分工關(guān)系的國家的生產(chǎn)能力，總體規(guī)模占到全球70%以上，是多數(shù)制造業(yè)領(lǐng)域絕對的生產(chǎn)主體。其中，日本、韓國、德國等全球制造業(yè)第二梯隊國家，緊緊圍繞中國生產(chǎn)體系形成上下游分工關(guān)系，通過加入中國的生產(chǎn)體系獲得在全球價值鏈的存在機會；越南等東南亞國家是全球制造業(yè)的第三梯隊，作為衛(wèi)星生產(chǎn)基地，為中國提供更低端的生產(chǎn)配套。與此形成鮮明對比的是，美國作為全球制造業(yè)價值鏈體系的另一個主角，處于一種依靠核心技術(shù)壟斷而獲取高額壟斷收益的相對孤立的產(chǎn)業(yè)位置，與中國主導(dǎo)的全球制造體系遙相呼應(yīng)。

二、跨國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的新特征

二戰(zhàn)以后，全球先后發(fā)生三次大的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。第一次是傳統(tǒng)機械制造業(yè)從歐美國家向日本轉(zhuǎn)移，第二次是傳統(tǒng)消費品制造業(yè)從日本向亞洲四小龍轉(zhuǎn)移，第三次是全球制造業(yè)向中國全面轉(zhuǎn)移。三次轉(zhuǎn)移中，勞動力等要素成本優(yōu)勢，是決定產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移方向和進(jìn)程的決定性力量，制造環(huán)節(jié)的整體性轉(zhuǎn)移是主要方式。

全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移呈現(xiàn)不同模式和特點：

第一，全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的壁壘在不斷降低，越來越多的后起國家，僅僅依靠少量的要素成本優(yōu)勢就有機會參與其中，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移發(fā)生的速度明顯加快，轉(zhuǎn)移的范圍也明顯加大。特別是信息技術(shù)的廣泛應(yīng)用，進(jìn)一步降低了產(chǎn)業(yè)細(xì)化分解和在全球范圍分散布局的成本。

第二，整體產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的難度不斷加大，細(xì)分產(chǎn)業(yè)局部產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)移將成為主要趨勢。同時，東道國的研發(fā)創(chuàng)新能力、投資環(huán)境、配套能力，以及終端市場等因素，也比以往三次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移時期更加重要了。

第三，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)出國家和接受國家之間的聯(lián)系比以往更加緊密，相互之間的依賴性也明顯提高。進(jìn)一步的貿(mào)易自由化和更高效的國際貿(mào)易投資制度安排，正成為全球價值鏈進(jìn)一步深化的必要條件。

第四，跨國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移推動形成亞洲區(qū)域產(chǎn)業(yè)分工網(wǎng)絡(luò)。近年來，一批后起的亞洲國家對中國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的承接能力快速提升。其中，最具轉(zhuǎn)移潛力的國家和地區(qū)包括印度、越南、泰國、馬來西亞等國家。未來將可能形成以中國為核心的，覆蓋南亞和東南亞區(qū)域的全球制造業(yè)生產(chǎn)體系，居于全球價值鏈的中低端位置。同時，中國與日本、韓國等處于價值鏈相對高端國家的產(chǎn)業(yè)分工合作關(guān)系也不斷加強，形成了覆蓋多數(shù)東亞區(qū)域的制造業(yè)基地。中國處于兩個生產(chǎn)體系的空間交匯地位，是整個體系的主體和主導(dǎo)力量。

三、全球價值鏈將重拾深化發(fā)展進(jìn)程

展望未來，驅(qū)動新一輪全球價值鏈擴(kuò)張進(jìn)程的力量正在不斷增強。

首先，信息技術(shù)特別是產(chǎn)業(yè)數(shù)字化進(jìn)程的不斷發(fā)展，傳統(tǒng)生產(chǎn)體系的標(biāo)準(zhǔn)化和自動化程度進(jìn)一步提高，傳統(tǒng)生產(chǎn)環(huán)節(jié)細(xì)化分工的同時，一些需要高素質(zhì)勞動力的價值鏈中上游環(huán)節(jié)，也因為更加標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)，而能夠在更廣泛的區(qū)域分散完成，從而為更多后發(fā)國家參與全球價值鏈打開新空間。

其次，中國本土勞動力成本上漲與要素比較優(yōu)勢變化，正形成新的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級要求，將影響全球價值鏈發(fā)展進(jìn)程。需要注意的是，為盡快降低勞動力成本上漲的沖擊，中國本土企業(yè)的自動化進(jìn)程不斷加快，勞動力低成本優(yōu)勢的重要性將逐步降低，產(chǎn)業(yè)體系的配套能力不斷提升，這將有助于穩(wěn)定中國本土產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展。

再次，越來越多的后起工業(yè)化國家，進(jìn)一步參與全球價值鏈分工的能力和熱情不斷提高。收入增長促使消費升級，使得這些國家的市場增長在全球價值鏈轉(zhuǎn)移中形成新的吸引力，印度等部分國家甚至通過提高進(jìn)口關(guān)稅來強化這一優(yōu)勢。

有理由認(rèn)為，金融危機之后，全球貿(mào)易和價值鏈分工深化進(jìn)程的放慢，是全球產(chǎn)業(yè)體系對過去高速發(fā)展的一次修補性調(diào)整。經(jīng)過近十多年的調(diào)整，全球價值鏈深化擴(kuò)張的動力在不斷增強，未來十年，將可能開啟全球價值鏈新一輪擴(kuò)張和深化的周期。在新一輪擴(kuò)張周期中，中國將處于比以往任何時期都更加核心的地位。順應(yīng)新一輪全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢，提升中國產(chǎn)業(yè)全球價值鏈的水平和國際競爭力，需要我們以更加開放的心態(tài)參與全球化進(jìn)程，進(jìn)一步提升在全球價值鏈的地位，而不應(yīng)簡單停留在對失去勞動力低成本優(yōu)勢后產(chǎn)業(yè)外遷風(fēng)險的擔(dān)憂和被動防范上。

四、中國對策

基于前文分析，我們認(rèn)為，中國有機會依托過去十多年形成的在全球制造業(yè)價值鏈上的主導(dǎo)地位，充分利用“一帶一路”戰(zhàn)略機遇，積極引領(lǐng)，科學(xué)布局，構(gòu)建以中國制造為核心和主導(dǎo)，深度融合日本、韓國和歐洲等發(fā)達(dá)國家的先進(jìn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)資源，生產(chǎn)制造體系覆蓋印度和東南亞各國，市場輻射全球的制造業(yè)價值鏈體系。實現(xiàn)這一目標(biāo)，需要多方面的戰(zhàn)略支撐。

第一，創(chuàng)新驅(qū)動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級是提升全球價值鏈地位的根本力量。中國要全面提升技術(shù)創(chuàng)新能力，構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)核心競爭力，掌握全球價值鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)是根本出路。同時，應(yīng)加快勞動力低成本優(yōu)勢向人力資本優(yōu)勢的提升，實現(xiàn)技術(shù)和人才的雙輪驅(qū)動。

第二，大力改善營商環(huán)境，營造更加國際化的規(guī)范高效透明的營商環(huán)境和制度環(huán)境，打破傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)進(jìn)入壁壘，加快發(fā)展服務(wù)貿(mào)易，特別是生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，進(jìn)一步降低全球價值鏈在中國深化分工的交易成本，從而在促使中國本土企業(yè)向價值鏈高端環(huán)節(jié)提升的同時，加快全球范圍高端產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)向中國進(jìn)一步轉(zhuǎn)移，增強本土企業(yè)和跨國公司繼續(xù)投資中國的吸引力。

第三，主動建立和加強與承接國家之間的全球價值鏈聯(lián)系，通過合理引導(dǎo)和布局中國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)向外轉(zhuǎn)移的區(qū)域和產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，構(gòu)筑與中國本土產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)之間高效科學(xué)的分工配套聯(lián)系，爭取新一輪全球產(chǎn)業(yè)價值鏈結(jié)構(gòu)調(diào)整的主導(dǎo)權(quán)。應(yīng)盡快對中國新一輪全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的影響因素、趨向和中國策略作出全球科學(xué)評估，為企業(yè)提供更加規(guī)范科學(xué)的海外投資政策支持和科學(xué)戰(zhàn)略引導(dǎo)，將過去以企業(yè)分散投資為主的模式，引導(dǎo)向構(gòu)筑相互呼應(yīng)協(xié)作的集群投資模式，從簡單的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移方式，因地制宜地形成包括股權(quán)投資、貿(mào)易、生產(chǎn)外包等多元化模式的對外投資格局，逐步建立中國本土企業(yè)能夠較好掌控的全球價值鏈生產(chǎn)體系，將產(chǎn)能的對外轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)變?yōu)橹袊髽I(yè)國際化擴(kuò)展，并借此加快本土產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐。

第四，加大與全球制造業(yè)第二梯隊國家的價值鏈融合，加快引進(jìn)高品質(zhì)的外資和技術(shù)，加強產(chǎn)業(yè)和關(guān)鍵技術(shù)合作，努力提升在全球價值鏈微笑曲線的相對地位，向上游關(guān)鍵環(huán)節(jié)提升，提升產(chǎn)業(yè)附加價值和對產(chǎn)業(yè)全球價值鏈的掌控能力。日本、韓國、德國等制造業(yè)強國，是全球制造業(yè)第二梯隊國家，在過去十多年全球價值鏈重構(gòu)過程中，紛紛通過向產(chǎn)業(yè)鏈中上游的核心技術(shù)環(huán)節(jié)集中，增強對關(guān)鍵環(huán)節(jié)的壟斷和掌控能力，提高產(chǎn)業(yè)附加值，最終實現(xiàn)在全球價值鏈的地位升級。目前，這些國家已經(jīng)與中國在以大規(guī)模制造為特征的產(chǎn)業(yè)體系之間形成了清晰的互補性分工格局。這些國家的產(chǎn)業(yè)利益，需要通過與中國大規(guī)模制造體系之間的緊密融合，才能獲得在全球價值鏈的相應(yīng)價值，實現(xiàn)其核心技術(shù)的壟斷利益。近年來，面對中國提升產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平的需求，這些國家與中國之間，開始從簡單的垂直型分工向深度的技術(shù)合作方向轉(zhuǎn)型，水平分工的特征逐步顯現(xiàn)。這一調(diào)整方向，有助于這些國家更好地實現(xiàn)已有核心技術(shù)的市場價值，正得到這些國家的重視和積極回應(yīng)，也為中國在全球價值鏈的地位升級提供了重要機遇。

第五，深化與亞洲發(fā)展中國家的產(chǎn)業(yè)合作。以推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)為契機，繼續(xù)深化全球價值鏈的細(xì)化分工和全球布局，突出強化在東亞、東南亞和南亞區(qū)域與周邊國家之間的產(chǎn)業(yè)分工與合作，強化國家間的雙邊多邊合作和自由貿(mào)易合作平臺的建立，相對弱化周邊國家依靠進(jìn)口關(guān)稅形成的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的影響力。對企業(yè)向外轉(zhuǎn)移的需求，應(yīng)從被動地“堵”，轉(zhuǎn)向更加積極的引導(dǎo)和布局，通過建立外移產(chǎn)業(yè)與本土產(chǎn)業(yè)之間更加緊密的分工合作關(guān)系，提高對本土產(chǎn)業(yè)體系的依賴性，延長本土產(chǎn)業(yè)體系繼續(xù)貢獻(xiàn)的幅度和能力，同時為挖掘中西部地區(qū)承接?xùn)|南沿海地區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的潛力創(chuàng)造更多的空間。

第六，大力提升中國跨國企業(yè)國際化發(fā)展的能力。對以拓展海外市場為主要目的的跨國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，應(yīng)積極鼓勵，并創(chuàng)造條件。可以說，對這一進(jìn)程心態(tài)越開放，中國與轉(zhuǎn)入國之間的產(chǎn)業(yè)聯(lián)系將越緊密，價值鏈的依賴程度越高，以我為主的全球產(chǎn)業(yè)體系的影響力越強。另外，長期以來，中國企業(yè)國際化發(fā)展的內(nèi)在動力和緊迫性并不強，參與國際競爭的能力，尤其是面對跨國經(jīng)營風(fēng)險的經(jīng)驗、心態(tài)和風(fēng)險防控能力都有所不足。新時代，中國企業(yè)將比以往任何時期都暴露在國際競爭的壓力之下，以更加積極的心態(tài)推進(jìn)中國企業(yè)全球化發(fā)展，將成為與技術(shù)創(chuàng)新同等重要的實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展的根本動力。

（作者楊建龍系國務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部副部長，李軍系北京印刷學(xué)院新聞出版學(xué)院副教授）