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新老年商業:傳統線下百貨轉型老年新零售的變化趨勢
隨著國內一波接一波新老年人群的出現,中國老年消費市場正在成為中國經濟新的增長亮點,過去幾年互聯網在中老年人群中滲透率持續提高加速了信息在老年人群中的流通,從而又進一步加速了新老年生活觀和價值觀的普及,并正在重塑中國老年人群的消費行為。
AgeClub新老年商業研究院對老年消費市場展開了持續深度研究,最近這一年來,結合AgeClub在流量端創業公司的投資孵化以及深度合作,我們在國內一線、二線、三線等二十幾個城市建立了老年用戶數據庫與數據渠道;
覆蓋城市包括:北京、上海、廣州、深圳、天津、杭州、蘇州、常州、無錫、揚州、重慶、南寧、廈門、泉州、青島、濟南、成都、大連、泰州、石家莊、南京、長沙.......新的城市還在持續增加中
數據庫用戶畫像包含:年齡(50-65歲,65歲以上),收入(3000-8000元,8000以上),職業(公務員、國企/事業單位,退休老師/教授,私營業主,普通職工)
此前我們在北京深度調研了100位50-70歲之間的中高端活力新老年人,這些老年人擁有新的生活價值觀,新的消費理念;
在對調研結果持續挖掘過程中,我們發現了新老年群體表現出了非常多有價值的消費變化,我們選擇了其中一些新的消費趨勢進行深挖,并結合線下調研與國外案例研究分析這種趨勢包含的商業價值!
|| 新老年購物以線下商超為主,購買習慣迎來變化劇烈
下圖是我們針對北京新老年人線上線下購物渠道/平臺偏好的數據統計分析,可以非常清楚的看到這些年輕活力老年人購物偏好最大的是線下專賣店和超市商場;
以此為出發點,我們今天專門分析線下商業百貨在老年行業中的發展機會。

AgeClub在對很多老年行業消費案例研究中都發現,現階段電視購物與電話購物在老年群體特別是高齡老年人中仍然扮演著相當重要的作用;
這兩種購物模式的價值充分體現在獲得老年人信任度,引導老年人消費行為,延續老年人購物習慣上;
但是在新老人快速增加,互聯網滲透率持續提高的背景下,我們發現新老年人的購物習慣正在迎來劇烈的變化;
他們更加愿意在體驗更好的線下百貨商場購買高客單價的商品,在線上購買高性價的產品,傳統的電視購物與電話購物價值在不斷弱化,慢慢變成品牌塑造與售后服務功能的載體;
|| 非核心圈的傳統線下百貨全面走向中老年化
為了研究線下百貨的消費變化趨勢,我們專門實地走訪調研了北京上海等的線下購物中心,發現少量核心商圈的購物中心仍然以年輕人為主;
但是大部分在非核心圈特別是單獨的傳統線下百貨基本上都是以老年人或者老年人帶著小孩兒為主;

上面截取的地圖是以“老年鞋”“足力健”為關鍵詞檢索線下購物場所數量,我們發現面向老年人購物場所專賣店越來越多;
三四年前我們在手機地圖上搜索很難發現關于老年人的購物店,僅僅幾年時間,這種專賣店就開始在全國快速普及了。為中老年消費者提供線下服務會成為一種趨勢,線下連鎖的實體店會有很大的發展空間。
我們在非核心圈的購物中心看到了大量面向老年人的鞋服專賣店,上圖中拍攝的三張圖片是我們在北京一家商場拍攝的照片,商場服裝層有一大半都是中老年服裝品牌;
比如有一家叫MeierMei的中老年服裝品牌,客單價在1000-2000元,45-70歲之間的女性,根據店員介紹目前開了60多家連鎖店;
另外一家服裝品牌叫耐斯特,在全國開了100多家店,單價1500左右,50-75中老年女性為主。
在調研商場過程中,我們還專訪了北京上海一些購物中心招商部門負責人,根據他們實際運營中統計的數據,非核心圈線下購物中心周一到周五白天70%-80%是老年人或者老年人帶著小孩兒過來消費,這種趨勢越來越明顯。
但是絕大部分商場的經營管理者還沒有針對這種老年化變化趨勢做出相應的改變。
今年7月份我們專門前往日本調研了,日本線下百貨的在老齡化社會背景下的變化趨勢,在老年零售這塊我們看了2個案例,一是新京王百貨,一個是永旺葛西店。

新京王百貨是一個偏向于中高端的購物商場,原來是以年輕人為主,商品也是為年輕人準備。
隨著日本老年人口比例越來越高,而且有錢的老年人越來越多,新京王百貨順應趨勢,面向老年人的產品比例越來越高,慢慢占據主要地位。
我們考察中商場里面老年服裝、老年鞋帽配飾品類非常繁多,面向老年人的消費品,從風格,材料,款式等多方面都做的非常時尚高端漂亮。
新京王百貨的老年服裝都定位比較高端,單價在800到2000人民幣左右,也有更貴的好幾千人民幣,也非常受歡迎。有些很知名的日本設計師,比如三宅一生有專門的中老年服裝作品。
|| 老年購物商場—永旺葛西店·老年零售創新典范
先簡單介紹背景:
隨著日本人口老齡化不斷加劇,從2013年起,日本零售領域排名第一的永旺公司開始面向老齡化社會進行轉型,將13家購物中心進行了老年化改造;
包括提供較早的開放時間和服務,以及在其商店提供早晨鍛煉空間,使購物更方便老年顧客,并鼓勵他們聚在一起聊天參加活動,為老年人營造了一個舒適的氛圍。
永旺集團的目標是到2025年為所有戰后嬰兒潮一代和將滿75歲或以上用戶量身打造100個永旺百貨商場。在已經進行老年化改造的商場中,改造最成功的是永旺葛西店。其單店營收超過8000萬美元,每年服務的中老年客戶超過110萬。
永旺葛西店成功的秘訣:1、產品層面:超強的供應鏈能力所帶來的價格競爭力。2、高品質/定制化的老年文娛教育服務與產品銷售相結合。3、客群定位上:老年用戶需求的極致滿足與家庭型用戶的相互補充。4、產品陳列上:打破傳統品牌模式,改成產品和主題陳列模式。
永旺葛西店作為永旺百貨“轉向老年化市場”戰略的首批改造商場的商場,成為綜合商品店(GMS)翻新計劃的模范商店。
葛西店對于營業時間、產品類目、整體的商場布局都做了相應的調整,并且將整個四樓都改造成“Grand Generation's Mall”,成為吸引G.G世代消費的主要樓層;
改造后的樓層布置可以見下面幾張圖;

永旺葛西店地處商區帶,既有麥當勞這種快餐店、也有KOHIKAN和DOUTOR品牌咖啡店等,臨近地鐵站附近,該地段的人氣以及交通便捷性都很高;
而根據統計該中央購物區周圍2公里半徑范圍內,約有35,000人年齡介于65至74歲之間(占該地區8萬居民的44%)。
葛西店客戶群體人數,55歲以上占到了41%。55歲以上客戶群體的消費占了42%。通過分析,我們可以發現未改造之前的葛西店地理位置優渥;
但是針對該地區的占有近一半的老年客群是沒有一個合適、特定的購物場所的,因此這也成為葛西店的轉型成功的關鍵因素之一。

產品轉型效果
從消費者人群和消費者的停留時長來看,轉型之后都取得了良好的成效。具體見表6,首先從按地區劃分的客戶數量來看,葛西店周邊的會員數量增長;
根據統計,將改造前的3月17日~5月14日期間和改造后的5月18日~7月15日之間的數據進行對比,葛西店附近1公里內的會員數占比由42%提升至49%;
葛西店附近1~2公里內的會員數占比由21%提升至31%。免費公交路線,為葛西店帶來了約298萬日元/月的利潤。

葛西店共分成四層,第一層全部是餐飲區、食品購買區、商超區,很多食品都是適老化食品,注重于老年人的飲食結構需求,小袋包裝的熟食類產品占比很大,然后就是符合老年人需求的小份健康型食品。
永旺葛西店把老年人用餐區和購買區整合到了一起,里面老人非常多,另外里面里面配備了很多休息的地方,老人可以在里面自由的休息。
這樣做的好處是提高老年人的進店頻率,提高了購物滯留時間,讓老年人每天都會來,也愿意長時間在這里停留。
老人在這兒購物之后,購買的產品在預訂好之后直接配送到家里,類似于盒馬生鮮一樣,在那邊吃了之后想打包帶走,你可以再叫一份,然后他會按照你約定的時間把產品送到你家里。
第二層和第三層,主要是服裝鞋子、家居、美容時尚產品的集合區域,配備了很多休息區域,每個地方都有沙發,整個過道非常寬敞,方便老人行走。
第四層是文化娛樂區域??臻g很大,配備的非常科學,進去就是一個圖書館,氛圍營造得非常好,給人的感覺非常放松且寧靜。



永旺零售主要從豐富產品線、改造樓層布置、提供豐富的健康活動以及多方面不斷挖掘、盡可能滿足G.G世代的消費需求點,在經濟大環境不是那么理想的情況下,為其零售增長帶來新動力。
在永旺百貨的產品方面,采用聯合子公司或者知名公司的方式,打磨推出符合老年人消費習慣的產品;
在樓層布置方面,從字體設計到空間布局充分考慮老年人的需求,結合健康理念,設置步行走道、健康醫療服務空間,甚至將一整層樓改造成G.G Mall,設置G.G世代的專屬樓層,為G.G世代提供一個可以交友、學習、聚會、購物一體化的社區活動場所,打造成為他們生活中不可分割的一部分。
為了豐富G.G世代在商場的日常活動,永旺百貨推出每月課表,引入老年健身機構、老年娛樂活動機構,不僅僅豐富了百貨商場的課程,提高了客戶的停留時長增加消費機會;
而且這些機構以永旺百貨作為一個自身良好的宣傳平臺,以免費課的形式來吸引自己的目標用戶,以此用戶-永旺百貨-第三方機構形成一個良性互動循環,各取所需。
在服務管理方面,永旺集團對于會員管理實現了年齡的分級管理,對于65歲以上的會員進行了區別,考慮用戶習慣,推出了相應的專屬服務。
在創新方面,擁有G.G Mall 永旺百貨商店采取了不斷改進的方式,通過調研、訪談等方式去挖掘客戶的真實需求,并且持續改進用戶體驗。
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