8月8日下午，國海證券股份有限公司（下稱國海證券，000750）發(fā)布收購報告書稱，公司第一大股東廣西投資集團有限公司（下稱廣投集團）近期收到《關(guān)于核準豁免廣西投資集團有限公司要約收購國海證券股份有限公司股份義務(wù)的批復(fù)》，證監(jiān)會核準豁免廣投集團要約收購義務(wù)。

收購報告書顯示，廣投集團通過國有資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)的方式獲得廣西賀州市農(nóng)業(yè)投資集團有限公司（下稱農(nóng)投集團）持有的廣西正潤發(fā)展集團有限公司85%股權(quán)，從而間接取得廣西桂東電力股份有限公司（下稱桂東電力）的控制權(quán)。

獲得桂東電力控制權(quán)后，廣投集團及其一致行動人取得國海證券1.74億股股份，導(dǎo)致合計控制國海證券13.31億股股份，約占國海證券總股本的31.58%，觸發(fā)要約收購義務(wù)。

此次無償劃轉(zhuǎn)自2018年11月廣投集團董事會就審議通過，此后廣投集團與農(nóng)投集團簽訂《廣西正潤發(fā)展集團有限公司無償劃轉(zhuǎn)協(xié)議》。2019年1月，證監(jiān)會對此項收購做出批復(fù)，并于2019年7月批復(fù)了國海證券實控人變更，廣投集團成為國海證券的實際控制人。

而此前，廣投集團對國海證券不具有實際控制力，國海證券不存在控股股東和實際控制人。

關(guān)于本次收購的目的，國海證券在公告中稱，本次無償劃轉(zhuǎn)是基于廣西壯族自治區(qū)人民政府產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略性調(diào)整和資源整合的發(fā)展要求，是自治區(qū)人民政府根據(jù)自治區(qū)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略性調(diào)整、資源整合需要情況下作出的決策。

“在強化原有自治區(qū)國資管理的基礎(chǔ)上，通過股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)方式將正潤集團相關(guān)產(chǎn)業(yè)板塊納入廣投集團統(tǒng)一運營管理，有利于優(yōu)化自治區(qū)內(nèi)國有電力資源和鋁產(chǎn)業(yè)資源配置和管理層級；有利于整合自治區(qū)內(nèi)的國有企業(yè)優(yōu)勢資源，進一步做強做優(yōu)做大自治區(qū)內(nèi)的國有企業(yè)，有利于促進賀州市地方經(jīng)濟社會發(fā)展。”國海證券在公告中稱。

另外，關(guān)于資金方面，本次收購以國有股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)方式進行，不涉及交易對價，因此本次收購不涉及資金來源問題；不存在利用本次收購的股份向銀行等金融機構(gòu)質(zhì)押取得融資的情形；不存在收購資金直接或者間接來源于國海證券及其關(guān)聯(lián)方的情形。

值得關(guān)注的是，廣投集團是廣西壯族自治區(qū)重要的投融資主體和國有資產(chǎn)經(jīng)營實體，廣西壯族自治區(qū)人民政府持有廣投集團100%的股權(quán)，廣西壯族自治區(qū)人民政府授權(quán)廣西國資委對廣投集團依法履行出資人職責(zé)，廣西國資委為廣投集團的實際控制人。

而廣投集團又是本次收購的一致行動人中恒集團和廣投金控的控股股東。

國海證券成立于1993年，并于1997年在深交所上市，注冊地點在廣西壯族自治區(qū)。根據(jù)證券業(yè)協(xié)會2018年券商凈資產(chǎn)，國海證券以131.67億元，居于第33名。根據(jù)國海證券此前披露的2019年半年報預(yù)告，預(yù)計上半年凈利潤為3.88億元，同比增長281%。

公告還顯示，廣投集團及一致行動人不存在未來12個月內(nèi)繼續(xù)增持或減持國海證券的計劃，但是不排除因業(yè)務(wù)發(fā)展及戰(zhàn)略需要進行必要的整合或資本運作而導(dǎo)致廣投集團持有的國海證券的權(quán)益發(fā)生變動的情形。廣投集團承諾在法定期限內(nèi)不會減持所持有的國海證券股票。

Wind數(shù)據(jù)顯示，8月8日，國海證券報收5.01元/股，上漲0.8%，總市值為211億元。