湘財(cái)證券再度沖擊上市，這次是“借道”同屬新湖系的哈高科。

7月1日晚間，哈爾濱高科技（集團(tuán)）股份有限公司（下稱(chēng)哈高科，600095）公告稱(chēng)，擬發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)電廣傳媒（000917）、中國(guó)長(zhǎng)城（000066）等17方持有的湘財(cái)證券100%股權(quán)，同時(shí)擬向不超過(guò)10名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金，交易價(jià)格區(qū)間暫定為100億-140億元。

而且，哈高科的股票于7月2日將復(fù)牌，此次停牌之前，哈高科在6月17日?qǐng)?bào)收5.62元/股。

此次交易的標(biāo)的資產(chǎn)為湘財(cái)證券100%股份，目前相關(guān)資產(chǎn)的評(píng)估工作尚在進(jìn)行中。

具體來(lái)看，哈高科發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易對(duì)象為新湖控股、國(guó)網(wǎng)英大、新湖中寶、山西和信、華升股份、華升集團(tuán)、電廣傳媒、鋼研科技、青海投資、大唐醫(yī)藥、可克達(dá)拉國(guó)投、黃浦投資、中國(guó)長(zhǎng)城、長(zhǎng)沙礦冶、深圳仁亨、湖大資產(chǎn)、湖南嘉華。

哈高科表示，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日為 2019年5月31日，按照預(yù)估值100億-140億元測(cè)算，本次交易后，預(yù)計(jì)國(guó)網(wǎng)英大、新湖控股及其一致行動(dòng)人新湖中寶將成為上市公司持股5%以上的股東，即成為哈高科的關(guān)聯(lián)方。

由于湘財(cái)證券100%股份預(yù)估值為100億-140億元，擬購(gòu)買(mǎi)湘財(cái)證券的資產(chǎn)總額、資產(chǎn)凈額占哈高科2018年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表的比例均預(yù)計(jì)達(dá)到50%以上，根據(jù)《重組管理辦法》規(guī)定，本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。

值得關(guān)注的是，哈高科在公告中指出，本次交易前后上市公司實(shí)際控制人均為黃偉，不存在實(shí)際控制人發(fā)生變更的情形，不屬于《重組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市的情形。

哈高投也表示，本次交易涉及向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)，需通過(guò)證監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組委的審核，并取得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。

關(guān)于本次交易的影響，哈高科表示，將轉(zhuǎn)型金融服務(wù)業(yè)，將大力發(fā)展盈利能力較強(qiáng)的證券業(yè)務(wù)，營(yíng)業(yè)收入渠道將大為拓寬，湘財(cái)證券也將依托上市公司平臺(tái)建立 持續(xù)的資本補(bǔ)充機(jī)制，有效提升其業(yè)務(wù)規(guī)模、盈利能力、綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

“通過(guò)本次交易，上市公司將實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、資產(chǎn)與業(yè)務(wù)調(diào)整，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化，盈利能力將得到增強(qiáng)，上市公司將更有能力為股東創(chuàng)造持續(xù)穩(wěn)定的回報(bào)。 ”

另外，本次交易完成后，湘財(cái)證券將作為哈高科的子公司納入合并報(bào)表，“公司在資產(chǎn)質(zhì)量、財(cái)務(wù)狀況、盈利能力等方面將得到一定的提升，為上市公司的股東帶來(lái)更好的回報(bào)?！?/p>

公告顯示，浙江新湖集團(tuán)股份有限公司是哈高科的控股股東，同時(shí)是新湖控股的控股股東，新湖控股又是湘財(cái)證券的控股股東，因此本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

湘財(cái)證券成立于1996年，于2014年在新三板上掛牌，公司注冊(cè)資本為36.83億元，注冊(cè)地點(diǎn)在湖南省長(zhǎng)沙市。中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)2018年券商凈資產(chǎn)排名中，湘財(cái)證券以72.68億元排名第61位。

湘財(cái)證券于2018年6月12日起終止在新三板掛牌。而在2018年5月湖南證監(jiān)局官網(wǎng)顯示的湖南省擬上市公司報(bào)備情況表中，湘財(cái)證券在列，顯示的狀態(tài)為“輔導(dǎo)”。

哈高科的產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)包括房地產(chǎn)業(yè)務(wù)、物業(yè)管理、防水卷材業(yè)務(wù)、制藥業(yè)務(wù)、大豆深加工業(yè)務(wù)等，公司成立于1994年，并于1997年在上交所上市，注冊(cè)地點(diǎn)在黑龍江省哈爾濱市。

2019年一季報(bào)顯示，哈高科報(bào)告期內(nèi)凈虧損782.45萬(wàn)元，上年同期虧損540.12萬(wàn)元；營(yíng)業(yè)收入為9809.2萬(wàn)元，較上年同期增189.72%。