6月17日下午，在倫敦證券交易所舉辦的滬倫通啟動儀式上，滬倫通宣布正式啟動。華泰證券股份有限公司（下稱華泰證券，601688）發(fā)行的GDR（代碼HTSC）在倫交所掛牌交易。

華泰證券是首家按滬倫通業(yè)務(wù)規(guī)則登陸倫交所的中國公司，也成為第一家A+H+G上市的公司。

華泰證券表示，本次發(fā)行的GDR發(fā)行定價為20.5美元，假設(shè)本次擬發(fā)行GDR數(shù)量達到上限且超額配售權(quán)悉數(shù)行使，本次發(fā)行的募集資金總額為16.92億美元。倫敦時間6月17日開始附條件交易，6月20日起正式在倫敦證券交易所上市。

華泰證券董事長、總裁周易表示：“滬倫通實現(xiàn)了中國與歐洲市場的首次直接聯(lián)通，是中國資本市場改革的戰(zhàn)略組成部分。滬倫通使我們有機會進入全球最成熟、最有影響力的資本市場之一，并提供了GDR和A股之間的互換性。此次GDR的發(fā)行將支持我們進一步發(fā)展國際業(yè)務(wù)，擴大海外布局，提升公司在資本市場的地位，增強核心競爭力。作為第一家發(fā)行人，我們很高興能開拓這一充滿巨大潛力的新市場，把握前所未有的機遇。”

作為“滬倫通”機制下的首單西向存托憑證，華泰證券的GDR發(fā)行創(chuàng)下了近年來英國乃至歐洲資本市場的多項紀(jì)錄——2017年以來英國市場規(guī)模最大的IPO，2013年以來全球存托憑證市場規(guī)模最大的IPO，同時也是2012年以來歐洲市場規(guī)模最大的純新股募資上市。

華泰證券成功發(fā)行上市，將為未來更多中國公司通過滬倫通機制登陸倫敦市場提供樣本。

華泰證券表示，滬倫通西向機制的建立，搭建了一個讓國際資本市場和機構(gòu)投資者更深入了解優(yōu)秀的中國上市企業(yè)，同時推動中國上市企業(yè)走出去和國際化發(fā)展的廣闊平臺，公司作為滬倫通機制下的第一家GDR發(fā)行人，將充分發(fā)揮自身的綜合業(yè)務(wù)優(yōu)勢，利用本次發(fā)行中積累的經(jīng)驗，不遺余力地為滬倫通的發(fā)展貢獻力量。

從時間上來看，華泰證券啟動GDR自2018年9月就已經(jīng)開始，董事會審議通過《關(guān)于公司發(fā)行GDR并在倫敦證券交易所上市方案的議案》。

2018年12月1日，華泰證券就發(fā)行GDR并在倫敦證券交易所上市，取得了中國證券監(jiān)督管理委員會的批準(zhǔn)。

2019年6月11日晚間，華泰證券再次公布稱，其GDR的發(fā)行獲得了英國金融行為監(jiān)管局（FCA）的批準(zhǔn)。

此次GDR的發(fā)行對華泰證券的國際業(yè)務(wù)拓展也有重要意義。華泰證券此前在公告中表示，本次募集資金扣除發(fā)行費用后，將全部通過補充資本金，主要用途包括支持國際業(yè)務(wù)內(nèi)生與外延式增長，擴展海外布局；持續(xù)投資并進一步增強公司現(xiàn)有的主營業(yè)務(wù)；進一步補充公司的營運資金和其他一般企業(yè)用途。

作為第一家提出向倫敦證交所申請掛牌上市的A股上市公司，公開資料顯示，華泰證券成立于1991年，注冊地點在江蘇省南京市，于2010年在上證所上市，2015年登陸港交所，成為“A+H”兩地上市的大型綜合證券集團。

證券業(yè)協(xié)會公布的2017年券商凈資產(chǎn)排名中，華泰證券位列第四位，凈資產(chǎn)為851.01億元。在證監(jiān)會最新公告的券商分類評級中，華泰證券為AA級。

華泰證券發(fā)布的2018年財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，實現(xiàn)營業(yè)收入合計161.08億元，同比（較上年同期）下降23.69%；歸屬于母公司股東凈利潤為50.33億元，同比下降45.75%。

截至6月17日收盤，華泰證券A股報收19.45元/股，上漲0.88%，市值為1605億元。