6月14日晚間，華泰證券股份有限公司（下稱華泰證券，601688）公告稱，確定全球存托憑證（GDR）最終發(fā)行價格為每份20.5美元，在超額配售權(quán)行使之前發(fā)行數(shù)量7501.36萬份，募集資金15.38億美元。

值得關(guān)注的是，這將是A股上市公司中，發(fā)行的首單全球存托憑證，華泰證券也將成為第一家A+H+G上市的公司。

華泰證券還表示，假設(shè)本次擬發(fā)行GDR數(shù)量達到上限且超額配售權(quán)悉數(shù)行使，本次發(fā)行的募集資金總額為16.92億美元，發(fā)行GDR代表的基礎(chǔ)證券為8.25億股A股股票。

本次發(fā)行的GDR預(yù)計于倫敦時間2019年6月17日開始附條件交易。在附條件交易期間，投資者交易的GDR將以本次發(fā)行的GDR正式上市為交割的前提條件。

華泰證券預(yù)計，本次發(fā)行的GDR將于倫敦時間2019年6月20日正式在倫敦證券交易所上市；自正式上市之日起，投資者交易的GDR的交割將不附前提條件。

從時間上來看，華泰證券啟動GDR自2018年9月就已經(jīng)開始，董事會審議通過《關(guān)于公司發(fā)行GDR并在倫敦證券交易所上市方案的議案》。

2018年12月1日，華泰證券就發(fā)行GDR并在倫敦證券交易所上市，取得了中國證券監(jiān)督管理委員會的批準(zhǔn)。

2019年6月11日晚間，華泰證券再次公布稱，其GDR的發(fā)行獲得了英國金融行為監(jiān)管局（FCA）的批準(zhǔn)。

此次GDR的發(fā)行對華泰證券的國際業(yè)務(wù)拓展也有重要意義。華泰證券此前在公告中表示，本次募集資金扣除發(fā)行費用后，將全部通過補充資本金，主要用途包括支持國際業(yè)務(wù)內(nèi)生與外延式增長，擴展海外布局；持續(xù)投資并進一步增強公司現(xiàn)有的主營業(yè)務(wù)；進一步補充公司的營運資金和其他一般企業(yè)用途。

作為第一家提出向倫敦證交所申請掛牌上市的A股上市公司，公開資料顯示，華泰證券成立于1991年，注冊地點在江蘇省南京市，于2010年在上證所上市，2015年登陸港交所，成為“A+H”兩地上市的大型綜合證券集團。

證券業(yè)協(xié)會公布的2017年券商凈資產(chǎn)排名中，華泰證券位列第四位，凈資產(chǎn)為851.01億元。在證監(jiān)會最新公告的券商分類評級中，華泰證券為AA級。

華泰證券發(fā)布的2018年財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，實現(xiàn)營業(yè)收入合計161.08億元，同比（較上年同期）下降23.69%；歸屬于母公司股東凈利潤為50.33億元，同比下降45.75%。