6月12日，新城發(fā)展（01030.HK）發(fā)布公告，發(fā)行3億美元無(wú)抵押優(yōu)先票據(jù)，票面利率11.88%，較12.95%的最終指導(dǎo)價(jià)下調(diào)107BP，期限為3年，發(fā)售價(jià)將為票據(jù)本金額的98.166%。

公告稱，票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)總額將約為2.94億美元，所得款項(xiàng)凈額用于為同步購(gòu)買要約提供資金。

預(yù)期票據(jù)發(fā)行將于6月26日完成。6月12日，國(guó)泰君安證券香港、海通國(guó)際、花旗、中信里昂、招銀國(guó)際、中信銀行國(guó)際、淞港國(guó)際、星展銀行、龍石資本作為初始買方，與新城發(fā)展就發(fā)行及銷售訂立購(gòu)買協(xié)議。

票據(jù)已獲新交所原則上批準(zhǔn)于新交所上市及報(bào)價(jià)。票據(jù)原則上獲批準(zhǔn)納入新交所正式上市名單。本公司并未尋求票據(jù)在香港上市。

票據(jù)將自6月26日（包括該日）起按年息11.88%計(jì)息，須每半年期末支付，自今年12月26日起于每年6月26日及12月26日支付。

發(fā)行文件明確了票據(jù)地位，該票據(jù)的受償權(quán)高于次級(jí)債務(wù)，與普通無(wú)抵押債務(wù)平級(jí)，但低于特定優(yōu)先票據(jù)和有抵押債務(wù)。

具體而言，該票據(jù)的償還順序優(yōu)先于新城發(fā)展所有現(xiàn)有及未來(lái)發(fā)行的、明確聲明償還順序次于本票據(jù)的債務(wù)；其償還順序至少與2026年5月到期的擔(dān)保優(yōu)先票據(jù)及其他所有無(wú)抵押、非次級(jí)債務(wù)處于同一級(jí)別（即同等優(yōu)先權(quán)）；實(shí)際償還順序需次于兩種債務(wù)：2025年7月到期的票據(jù)和新城發(fā)展的有抵押債務(wù)。

文件還明確了新城發(fā)展對(duì)票據(jù)的贖回權(quán)的三種情況。

2027年6月26日前，新城發(fā)展可選擇全部贖回，贖回價(jià)格為本金額的100%+額外溢價(jià)+應(yīng)計(jì)利息。

2027年6月26日前，新城發(fā)展可部分贖回，贖回額度最高為本金額的35%，但必須使用股票發(fā)售資金支且贖回后至少65%本金未償還，贖回必須在股票發(fā)售完成后的60天內(nèi)進(jìn)行；贖回的價(jià)格為111.88%本金（即溢價(jià)11.88%）+應(yīng)計(jì)利息。

2027年6月26日或之后，新城發(fā)展可隨時(shí)選擇全部或部分贖回；贖回價(jià)格為本金：102.97%（即溢價(jià)2.97%）+應(yīng)計(jì)利息。