6月9日，天津津投城市開發(fā)股份有限公司（600322.SH，簡稱“津投城開”）發(fā)布重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）。

此次交易涉及津投城開與天津市津能投資有限公司、天津市燃氣集團有限公司之間的重大資產(chǎn)置換及股份發(fā)行。

津投城開此次交易的核心內(nèi)容包括重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)、募集配套資金。

具體來看，津投城開將置入津能股份100%股份、天津熱力100%股權(quán)和港益供熱100%股權(quán)，同時置出上市公司截至評估基準(zhǔn)日的全部資產(chǎn)及負債。置入資產(chǎn)的交易對價為58.62億元，而置出資產(chǎn)的交易對價為1.98億元。

在發(fā)行股份購買資產(chǎn)方面，津投城開將發(fā)行境內(nèi)人民幣普通股（A股），發(fā)行價格為2.15元/股，發(fā)行數(shù)量為2402093159股。公司計劃募集不超過5億元的配套資金，用于支付本次交易的現(xiàn)金對價。

本次交易前，房地產(chǎn)開發(fā)及銷售系津投城開的核心業(yè)務(wù)及主營業(yè)務(wù)收入來源。本次交易完成后，上市公司主營業(yè)務(wù)將由房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營業(yè)務(wù)變更為城市集中供熱業(yè)務(wù)。

津投城開表示，本次交易將助力上市公司向供熱產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，提高上市公司資產(chǎn)質(zhì)量，增強上市公司盈利能力和可持續(xù)經(jīng)營能力，進而提升上市公司價值，有利于維護上市公司中小股東利益。