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民營房企重啟境外融資?新城發展擬發行美元債,額度2.5億至3億美元

民營房企正試圖重啟境外融資。
6月9日,澎湃新聞從知情人士處獲悉,新城控股(601155.SH)的母公司新城發展(01030.HK)正在推進美元發行工作,預計發行額度在2.5億美元至3億美元之間。
知情人士介紹,目前新城方面已經選定四家券商,包括國泰君安國際、海通國際、花旗、中信里昂。
其實,新城發展早有準備。
澎湃新聞此前曾報道,5月下旬新城發展董事會主席王曉松曾帶隊前往中國香港和新加坡進行了兩場非公開的路演活動,意在試探海外投資人態度。
時隔兩周,新城發行美元債即有實質性的動作。有熟悉情況的業內人士介紹,一是境外資本市場的反饋相對積極,另一方面新城也是提前做好了準備,有機會即立刻推進。
對于此次路演,外界此前解讀為新城發展今年7月到期的3億美元債和新城控股今年10月到期的3億美元債務做再融資進行準備。
綜合新城發展和新城控股近期的非公開表態可以獲悉,美元債之外,新城方面已經提前鋪排,并利用公司的持有物業吾悅廣場做了相關的融資準備。
截至目前,新城控股正在溝通由中債增擔保的中期票據,發行額度大概在15億元至20億元之間;同時還有4個資產包在和金融機構溝通融資事宜,這些融資的用途均是償還美元債。
據上海證券交易所6月3日信息,交易所已經受理“國金資管-吾悅廣場持有型不動產資產支持專項計劃”,擬發行金額為5.63億元,品種為ABS,原始權益人為上海睿碩創企業管理有限公司。
新城發展是首家重啟境外資本市場融資的民營房企,也是年內第二家境外融資的房企。今年2月18日,混合所有制企業綠城中國(03900.HK)宣布,新發行本金總額1.5億美元的優先票據,年利率8.45%。
業內人士稱,如果民營房企境外融資重啟成功,將釋放積極信號,有助于修復國際資本市場對中國民營房企的風險預期,為優質企業提供生存和發展空間,更通過信用修復與資金鏈改善,助力房地產行業從"保主體"轉向"穩發展"。





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