6月2日，海昌海洋公園控股有限公司（海昌海洋公園，02255.HK）發(fā)布公告，由祥源集團間接全資控制的子公司祥源星海旅游（開曼）有限公司（下稱：認購人）擬按0.45港元的價格認購海昌海洋公園配發(fā)及發(fā)行的51億股新股份，總代價為22.95億港元。

該配股價格較海昌海洋公園6月2日的收盤價0.84港元/股折讓約46.43%。

假設(shè)至完成日期（包括當(dāng)日）公司股本并無其他變動，認購人于完成時將持有51億股股份，相當(dāng)于海昌海洋公園經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認購股份擴大的已發(fā)行股本38.60%。

根據(jù)公告，祥源集團將以其內(nèi)部資金繳付其對嵊州市祥源合伙企業(yè)及安徽源胤祥合伙企業(yè)的注資份額。除嵊州市祥源合伙企業(yè)及安徽源胤祥合伙企業(yè)將分別出資約人民幣12億元及人民幣2億元注入認購事項的總代價外，余下人民幣8億元認購事項的總代價將由認購人或其直接或間接控股股東向金融機構(gòu)借款撥付。

公告顯示，于本公布日期，祥源已與四家銀行進行初步磋商，該四家銀行均為其主要銀行。借款條款有待銀行與祥源進行磋商。

目前，海昌海洋公園的控股股東為澤橋控股有限公司（原海昌集團有限公司），持股47.29%。配發(fā)及發(fā)行認購股份后，祥源集團將成為海昌海洋公園的控股股東，澤橋控股有限公司的持股比例將降至29.04%，為第二大股東。

海昌海洋公園在公告中指出，受新冠疫情影響，以及近年來復(fù)雜的外部市場環(huán)境，公司業(yè)務(wù)復(fù)蘇表現(xiàn)慢于預(yù)期，出現(xiàn)了持續(xù)的經(jīng)營性虧損，導(dǎo)致階段性的流動資金壓力。隨著國家將“大力提振消費”提至工作首位，多項促消費政策密集出臺，不僅有助于修復(fù)消費者的信心和消費能力，更將激發(fā)旅游消費活力，進一步凸顯了文旅消費在推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展中的重要作用，為文旅行業(yè)未來的發(fā)展提供了堅實的政策基礎(chǔ)和廣闊的市場空間。在這樣的政策和行業(yè)背景下，公司一直積極與潛在投資者磋商相關(guān)融資安排。

公告顯示，本次認購事項若進行，則將引入了新的控股股東，將有效提供海昌海洋公園更多戰(zhàn)略發(fā)展資源，同時有助于補充公司營運資金、降低財務(wù)費用，并支持公司繼續(xù)推進現(xiàn)有項目的升級轉(zhuǎn)型，提升園區(qū)運營效率。

海昌海洋公園指出，公司將利用本次融資機會，在聚焦主題公園核心業(yè)務(wù)發(fā)展的同時，進一步強化文旅運營即服務(wù)（運營即服務(wù)）、IP運營業(yè)務(wù)的拓展，構(gòu)筑未來發(fā)展的新引擎，打造以海洋文化為核心的國際化綜合文旅集團。

此前的3月30日，海昌海洋公園披露2024年度全年業(yè)績。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2024年，海昌海洋公園收入約18.18億元（人民幣，下同），同比增長0.08%；歸屬于母公司擁有人的凈虧損約7.4億元，同比增虧275%；經(jīng)調(diào)整EBITDA（息稅折舊及攤銷前利潤）約1.66億元，同比減少67.3%。

截至6月2日港股收盤，海昌海洋公園報0.84港元/股，漲3.7%。