5月26日，融創(chuàng)中國（01918.HK）發(fā)布公告稱，其總規(guī)模約95.5億美元的境外債重組方案，截至目前現(xiàn)有票據(jù)未償還本金額約82%的持有人已遞交加入重組支持協(xié)議的函件。整體來說，債務未償還本金額約64%的債權人已遞交加入重組支持協(xié)議的函件，另有若干債權人正在履行加入重組支持協(xié)議的必要流程。

融創(chuàng)中國在公告中也對境外債權人的廣大支持表達了充分感謝，并邀請余下的債權人加入重組支持協(xié)議，在香港時間6月6日下午五時前加入支持協(xié)議的債權人，將獲得債務本金總額0.5%的基礎同意費，以新強制可轉債形式提供。

融創(chuàng)中國此前披露的公司二次境外債重組方案顯示，此次的重組方案為“全額債權轉股權”，公司向債權人分派兩種新強制可轉債（新MCB），一類將獲分配轉股價6.8港元/股的新MCB，可在重組生效日起轉股；另一類將獲分配轉股價3.85港元/股的新MCB，可在重組后18-30個月內(nèi)轉股，該類總量不超過債權總額的25%。

另外，主要股東（即孫宏斌）能夠持續(xù)為集團的保交付、債務風險化解及長期業(yè)務恢復貢獻價值，持續(xù)鞏固各方信心并更好地整合資源，應部分初始同意債權人建議，債權人擬通過重組向主要股東提供部分附帶條件的受限股票，以將主要股東的股權比例維持在一定水平。

具體而言，計劃債權人每獲得分配的100美元本金的新強制可轉換債券中將有約23美元的新強制可轉換債券發(fā)行予主要股東或其指定方，在滿足約定的歸屬條件后，該部分新強制可轉換債券轉換成的股票將釋放給主要股東或其指定方。主要股東享有受限股票的投票權等有限的權利，且在重組生效日期起6年內(nèi)不得處置、抵押、轉讓該等受限股票以換取經(jīng)濟利益，除非達到特定限制條件。

融創(chuàng)中國承諾，盡合理努力于2025年12月31日或之前，且無論如何在最后截止日期前促使計劃生效日期落實及重組全面實施。