5月13日，一直跑輸大盤、低迷已久的光伏板塊久違地強(qiáng)勢領(lǐng)漲，硅料環(huán)節(jié)尤為突出，全球最大多晶硅供應(yīng)商通威股份（600438.SH）一度漲停，港股協(xié)鑫科技（03800.HK）盤中漲幅逼近12%。截至收盤，東方日升（300118.SZ）漲近17%，協(xié)鑫集成（002506.SZ）、京運通（601908.SH）等多股漲停。硅料龍頭中，大全能源（688303.SH）收漲近14%、通威股份上漲7.56%、協(xié)鑫科技上漲3.53%、新特能源（01799.HK）跟漲3.18%。

澎湃新聞注意到，一則硅料收儲挺價“小作文”的流傳直接推動板塊起飛。有消息稱，六大頭部硅料廠商正在探討并購所有剩余產(chǎn)能，通過雪藏尾部產(chǎn)能實施更大力度的控產(chǎn)，將用近3個月過渡期形成方案；同時六大龍頭已進(jìn)一步達(dá)成減產(chǎn)挺價共識，并設(shè)置了每噸4.5-5萬元的挺價區(qū)間。

持續(xù)的行業(yè)寒冬和虧本經(jīng)營下，光伏大廠們不再闊綽。2024年是硅料企業(yè)有史以來虧損最慘重的年份，多晶硅價格崩塌令四大硅料龍頭——通威股份、協(xié)鑫科技、大全能源、新特能源總共虧損近190億元，刷新行業(yè)虧損紀(jì)錄。六大頭部廠商還包括東方希望和亞洲硅業(yè)，合計市占率高達(dá)75%以上。

此情此景之下，誰還有錢收？不僅如此，各家企業(yè)的技術(shù)路線、現(xiàn)金流、成本、產(chǎn)能利用率差異很大，“小作文”的可落地性高度存疑。

但多位資深業(yè)內(nèi)人士向澎湃新聞證實了硅料大廠集體協(xié)商整合行業(yè)產(chǎn)能的計劃。

兩位一體化廠商資深人士對澎湃新聞稱，頭部硅料企業(yè)確實就此有過溝通，“但還沒談妥”，方案最終能否落地是未知數(shù)。

一位頭部硅料廠知情人士對澎湃新聞透露，確實有企業(yè)提出了類似“收儲”的減產(chǎn)方案，但各方還未敲定具體細(xì)節(jié)。“大方向是如此，細(xì)節(jié)還要逐步完善。”關(guān)于收購資金的來源，目前的思路是成立專項基金，獲得外部金融支持，待行業(yè)回暖后，該資金退出。

接受澎湃新聞采訪時，多位業(yè)內(nèi)人士對該方案的可行性提出了質(zhì)疑。一位資深人士分析稱，當(dāng)前供需格局下，大廠降負(fù)荷甚至全停一兩個月，等消化完庫存再開，價格自然回到成本線，保持以銷定產(chǎn)，可以實現(xiàn)微利。

“按照這個思路，前六家必須統(tǒng)一意見。如果沒有政府的強(qiáng)力措施，僅靠松散的企業(yè)自治難以成行。”有硅料企業(yè)人士直言。

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會數(shù)據(jù)顯示，5月7日當(dāng)周，N型顆粒硅成交價格區(qū)間為3.50-3.70萬元/噸，成交均價為3.60萬元/噸，環(huán)比下降2.70%。棒狀硅市場僵持博弈，企業(yè)基本無成交。

“目前光伏產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)品價格再度呈現(xiàn)下降趨勢，下游企業(yè)對于原料成本控制越發(fā)嚴(yán)格，多晶硅預(yù)期采購價格一降再降，虧損已達(dá)到絕大多數(shù)多晶硅企業(yè)無法接受的程度，因此多晶硅企業(yè)不愿讓價成交。出于這種極端市場行情，部分多晶硅企業(yè)有意愿將三季度的集中檢修提前至二季度，或者將根據(jù)實際的簽單情況對開工負(fù)荷進(jìn)行臨時調(diào)整。”硅業(yè)分會稱，截至目前，國內(nèi)所有在產(chǎn)多晶硅企業(yè)基本處于降負(fù)荷運行狀態(tài)，本月原計劃有新增產(chǎn)出的2家企業(yè)基本已取消其擴(kuò)產(chǎn)計劃，即將步入檢修的3家企業(yè)也開始逐步減少原料輸送。因此預(yù)計，5月份國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量將減少至9.6萬噸左右，環(huán)比下降約3%，在產(chǎn)企業(yè)數(shù)量或?qū)⒃?季度縮減至10家左右。