題注：本文為分享人于4月27日“人工智能硬件在新興大國的市場前景”研討會的發言整理，內容僅代表分享個人觀點。

各位朋友下午好，今天非常榮幸能在這里為大家分享關于AI硬件在新興大國的市場前景。在過去十多年里，我有幸在許多新興發展中國家工作和生活過，包括今天我們要討論的印尼，以及中東地區的沙特、阿聯酋、卡塔爾等國家。

我們今天是為大家介紹AI 的硬件，當然也可能也會涉及一部分軟件的內容。近年來，包括印尼、巴西，中東國家等地的政府正大力推動人工智能的發展，其市場體量也相當可觀。另外一方面，他們其中有相當數量的國家依然處于經濟社會的發展中，因此我們看到越來越多的AI硬件被應用于民生領域，如農業、醫療等，這些領域與可持續發展的產業密切相關。那么在這些領域里面，其實我們也可以看到大量市場機會，所以我的分享是為大家介紹重點國別的，包括區域的一些市場情況，以供全球化企業做一個參考，那么我們也將介紹切入到細分市場的可能性，并且如何去進行本地化的建設，以及利用這些國家的政策：這些國家政府是如何去推動和支持人工智能市場發展的？他們有哪些政策計劃？我們會為大家做一個比較概括性的介紹。

我們今天討論的話題是人工智能硬件的市場，其實當我們說硬件，其實可能會更多地想到的是CPU、GPU、TPU，然后是數據中心，包括一些AI 驅動的設備，比如在農業領域的，如無人機，包括工業領域的機器人，醫療器械領域的一些機器人、設備等等。首先我們介紹印尼。因為我個人在印尼生活過一段時間，并且也和印尼的政府和企業有很多過往的合作，所以這是我個人比較熟悉的一個市場。包括印尼去年普拉博沃上任之后組建了一個新內閣，政府非常重視跟AI 和硬件有關的投資。我們也和印尼的政府包括印尼計劃部、衛生部、教育部等等有一些交流和合作。從東南亞市場的整體情況來看，到2030 年，人工智能對東南亞國家人均GDP 預期的貢獻中，印尼是最高的。當然因為它的市場最大，有2.7 億人口，并且GDP也領先于其他國家。眾所周知，眾多企業前往東南亞往往首選印尼。印尼也是世界上島嶼最多的國家，擁有17,000多個島嶼。這些島嶼的發展對技術需求更大，因為信息技術的普及對于保障島嶼基本服務的保障至關重要，這也是技術和人工智能，包括相關硬件在印尼具有巨大發展潛力的原因。除了印尼以外，其他東南亞的主要市場如菲律賓、越南、馬來西亞、新加坡、泰國，人工智能對人均GDP的貢獻約為 100 美元，而印尼則達到366美元。此外，現任印尼政府也非常關注人工智能，政府內部也有許多重要人物在推動AI發展。如印尼現任元首普拉博沃，他所領導的內閣與前總統佐科有一定相似之處。他的一些政策沿襲了佐科的政策，搭檔則是佐科之子，他們非常重視人工智能的發展。普拉博沃上任之后的一個重要舉措是成立了印尼版本的“淡馬錫”，即印尼國家主權財富基金Danantara，其致力于更好整合印尼公共和私營部門資本。印尼政府承諾Danantara預計最終管理規模將達到9000億美元，這一投資規模是相當可觀的。

當然Danantara的發展還處于早期，資金只落實了一小部分，不過近期Danantara與卡塔爾投資機構達成了在AI領域聯合投資40 億美元的合作基金。Danantara目前的總裁是印尼前證券交易所主席，也是印尼頭部風險投資機構AC Ventures的聯合創始人。值得一提的是，他曾在清華大學五道口金融學院攻讀EMBA，與中國有多項合作。

印尼現任政府里還有一些科學家，如高等教育部副部長Stella Christie，她是一位腦科學專家，此前曾任清華大學的客座教授，在腦科學和量子計算等前沿科技領域進行了探索。所以我們可以看到，從印尼政府目前的人員配置和高層背景來看，其實他們是在AI領域有一定想法的。此外，印尼政府及其關系密切的部門，其領導者中有很多年輕人才，如大量四十多歲的部長和副部長，甚至三十多歲的部長顧問，他們大多具有技術背景。盡管印尼在人工智能技術方面取得了一定進展，但相較于在AI領域具有顯著研究和人才儲備優勢的美國、中國以及歐洲，印尼的研發和人才積累仍存在較大差距。但是他們是有一定野心的，所以基于目前情況，我們會覺得印尼是未來5到10年內，AI領域一個很好的合作伙伴。

下面我們講講人工智能硬件在印尼的主要應用場景，雖然這些場景目前并非非常成熟，但是很有潛力，我們列舉下大概為以下幾種。第一是智慧城市建設，如雅加達的智慧交通系統建設，會有大量對AI 攝像頭、傳感器等邊緣計算設備的需求。第二是電商和金融科技，印尼頭部的電商平臺Tokopedia依賴AI進行用戶反饋和產品設計，同時需要大量GPU和云計算硬件支持。第三是制造業的自動化需要更多的工業機器人，因此帶來大量對芯片和視覺系統硬件的采購需求。第四是農業技術，因為印尼是一個農業國家，有大量的農業場景，包括有大量島嶼需要通過具備AI 算法的無人機和其他機械在內的設備去實現。第五，醫療也是一個很重要的AI硬件應用領域。

我們說到AI 硬件就會說到半導體。印尼政府已將半導體發展納入”Golden Indonesia 2045”愿景，其旨在減少對半導體進口的依賴，加強技術獨立。作為這個愿景的一部分，印尼也制定了到2035 年培訓 900 萬名數字專家的目標。當前，印尼的半導體主要供應國是中日韓，也包括美國，但是美國政府對包括印尼在內的大多數東南亞國家實施了AI硬件出口限制，即2025 到 2027 年間，每個國家最多只能進口5萬個GPU。鑒于美國對AI芯片出口的限制，印尼正尋求進一步鞏固其在半導體產業的地位，以期成為區域內的半導體中心。根據QYResearch的最新調研，預計從2025年到2029年，印尼半導體市場將展現出12.82%的年復合增長率。在此期間，市場價值預計將從17.9億美元增長至29億美元。這個數字并不小，跟法國的市場價值是差不多的，法國的半導體市場也是三四十億美元左右。

當前，中國投資者在印尼的智慧城市中有很多參與。比如印尼政府近期推出了一個很熱門的應用叫Jaka，這個跟“Jakarta”名字相似，是印尼智慧城市的一個APP。這個APP是印尼電信運營商與華為合作，借助5G網絡在城市中進行智慧交通指揮，包括智能信息收集與實時反饋，助力智慧政府建設。

之前我們提到半導體，AI發展需要大量數據中心。數據中心的投資很大，而印尼互聯網用戶超過2億，也需要大量AI支持。預計從2023年到2028年，印尼的數據中心市場將實現14%的年復合增長率。那么到2029年，市場規模將達到從2023年的25.7億美元增長到36.3億美元。推動增長的因素有很多，如數字化的應用、云服務需求的增長，以及為支持人工智能和5G等新興技術而不斷擴建的超大規模數據中心。印尼政府在數據基礎設施中發揮了重要作用，并實施了多項舉措促進數據中心的發展。比如說2021 ~ 24 年的數字印尼路線圖，它旨在擴展數字基礎設施，并且簡化相關的許可流程。另外印尼也推出了百座智慧城市的國家戰略。

當然，在政府政策下我們也看到了許多具體案例，如新加坡房地產和數據中心企業Prinston Digital Group在雅加達啟動的超大規模數據中心Cibitung 2，這是數據中心領域的一個重要項目。除此之外，SDT GDC公司在2023年啟動了印尼數據中心園區，為尋求高性能計算基礎設施的云服務提供商和企業提供服務。除了東南亞地區的投資者，中東地區也在印尼進行投資。比如迪拜的達馬克集團，它旗下的數字基礎設施部門叫EDGNEX，正在雅加達開發一個15 兆瓦的數據中心。此外，印尼本地公司Telkom Indonesia正在聘請投行協助其數據中心業務（neutral DC）尋找投資者。Neutral DC 在印尼運營著29 個數據中心，其中包括 5 個全球的、 3 個印尼境內的企業數據中心，以及很多邊緣數據中心。neutral DC近期也在運營一個非常大規模的數據中心，并且包括在巴旦島的設施也已經破土動工了。通過這些例子，我們可以看到印尼數據中心建設的多個實例。除了數據中心，印尼最大的電商公司Tokopedia也在積極投入AI相關產品和服務的研發。例如，Tokopedia采購了大量英偉達的DGX Tesla V100進行算力儲備。Tokopedia也關注印尼AI人才培養，與印度尼西亞大學合作成立了AI Center for Excellence，以培養AI人才。此外，我們曾與GoTo集團旗下的Gojek合作，他們也大量投入資源研發AI相關產品。

除電商外，制造業其實是我們可以想到的最重要場景之一，在印尼，眾多國際和本土制造業企業已在工業自動化、電氣化和機器人等產品線中大量投入AI資源。例如ABB，這是一家瑞士公司，專注于機器人和電氣化領域。他們在印尼現在投入了大量的資源去做AI 驅動的設備，包括通過邊緣計算去實現控制協調的場景。印尼現在有很多機器人展，也總是能夠吸引大量參觀者，這些都是比較有代表性的AI硬件在工業領域的應用。除此之外，印尼的年輕人在這個方面也非常活躍，他們對工程，尤其是AI驅動的工程領域非常感興趣。很多印尼高校已經建立了相關實驗室，學生們可以去做實驗室研究。還有一些比較出色的學生團隊已經在國際上參與很多比賽，比如一組來自印尼泗水理工學院的學生，他們在美國舉行的大學生機器人大賽中進入了全球前40名。

印尼的年輕人對機器人和AI非常感興趣，這也是我認為將推動其市場發展的一個重要原因。除了工業領域，在農業領域，AI硬件和相關軟件都有很大的發展空間。例如，印尼是世界上最大的棕油產地之一，擁有大量棕油農場。這些農場有時會依靠廉價勞動力，有時則使用無人機拍攝圖像進行監測，但這肯定會遇到許多技術上的挑戰。比如說棕櫚油種植園可能分布在赤道沿線，有時陽光非常強，無人機電池可能這個一段時間就壞了，有時候無人機的紅外攝像機會受到陽光強度的影響，所以長時間的拍攝可能使得它的精度會出現偏差。為了應對這些挑戰，有很多AI 公司在去做嘗試。比如，韓國的一家公司Dabeeo與印尼主要石油生產商Tomas Sawama簽署了一項協議，在面積達700多平方公里的棕櫚油田中進行數字化分析，并投放基于AI分析和超高分辨率圖像的無人機設備。此外，他們擁有一些專門適用于此類監測的產品，如利用近紅外波段數據進行NDVI指數計算，以及基于紅光和近紅外光進行的其他監測。由于印尼的許多農場位于互聯網接入有限的地方，因此確保印尼農民在互聯網條件不佳的情況下也能快速訪問大量數據成為一個重要需求。為此，Dabeeo與印尼的TIC集團合作，共同開發用于監測印尼農場的平臺。那么這個平臺名為EarthEye，它可以將來自衛星和航空圖像的各種數據、地理信息轉化為數字數據，并進行可視化。

這些AI技術增強了對廣闊區域的理解和分析能力，通過一系列產品，可以提升農業技術領域中的監測準確性，并推動產量增長。除了這些已經開始應用的技術外，我還看到越來越多的農業企業對農業領域的智能硬件和AI硬件非常感興趣。比如Gokomodo公司，它是印尼現在最大的農業企業之一，本身是一個農業B2B平臺。我們剛才講到印尼是一個很多島嶼組成的國家，農業非常分散化，很多農民收獲的產品銷售不易，所以Gokomodo這個平臺本身是做B2B 的，就是幫農民去交易，尤其是在東部大量的偏遠島嶼地區。有趣的是，我之前跟Gokomodo交流的時候，他們非常明確地說，除了B2B以外，他們對農業技術中的AI硬件需求最大，也非常有意愿與中國AI企業、地理信息企業和無人機企業等合作。因為這些技術服務于島嶼地區農民的空間巨大。

最后，醫療領域也是如此。例如印度尼西亞面臨著顯著的結核病負擔，根據《2020全球結核報告》，印尼的新發結核病患者數占全球患者數的8.5%，是30個結核病高負擔國家之一。因為印尼的國家差異化很大，有的地方小孩會營養不良，會高發結核病這樣的傳染病，但也有的地方成年人會出現中高收入國家的普遍問題（如高血壓），所以很多這樣的健康挑戰，也可以基于AI 技術，當然這里面也有很多場景需要大量AI 軟件，比如監測健康狀況，提醒服藥相關的 AI 助手等等。當然，這些場景也可以應用到更多的硬件上。基于這些案例，我們可以看到在印尼的各種產業領域里面，包括在公共衛生、農業等與廣大受眾最相關的產業領域，對AI 的需求是非常大的。基于最新市場預測，從2022 年到2030年，印尼醫療行業的 AI 市場規模可以是有45%左右的年復合增長率，八年內有機會翻20倍，這是非常可觀的。