從【賽道-應用-跨域競爭】的立體分析架構全面解析國內(nèi)AI應用市場

移動端原生App、應用插件（In-App AI)，及PC端網(wǎng)頁應用構成國內(nèi)AI應用市場三種主流落地形態(tài)

一、三類應用構成分層賽道矩陣，移動端規(guī)模超5億

1、國內(nèi)AI市場形成移動端“霸權”格局，其中獨立形態(tài)（原生App）與插件形態(tài)（In-App AI)共同構成雙極

QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，移動端-原生App用戶規(guī)模達5.91億（由互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)/AI科技企業(yè)原生App2.72億與手機廠商原生App4.81億去重所得），移動端-應用插件(In-App AI)用戶規(guī)模為5.84億，PC端網(wǎng)頁應用的用戶規(guī)模為2.09億。

2、流量入口：三類AI應用共同構成分層清晰的賽道矩陣：原生App呈現(xiàn)1+N式布局；應用插件聚焦垂直場景實現(xiàn)AI化升級；PC端網(wǎng)頁明確錨定生產(chǎn)工具定位

3、賽道競爭與機會：AI搜索賽道形成跨域的立體競爭格局；AI社交互動戰(zhàn)場高度聚焦移動端；AI綜合助手已被原生App絕對壟斷；垂直場景存在精細化、專業(yè)化、差異化的結構性機會

4、傳統(tǒng)App被驗證可更快實現(xiàn)AI應用的規(guī)模化滲透，且有望孵化出首批億級規(guī)模AI社交產(chǎn)品；手機廠商主導AI綜合助手賽道

5、AI原生App發(fā)展：三方角力撐起原生App生態(tài)新格局；互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)持續(xù)產(chǎn)出高粘性、高增長AI應用，驗證了用戶運營能力仍是行業(yè)競爭核心壁壘

6、AI應用插件發(fā)展：盡管億級用戶規(guī)模已展現(xiàn)普惠價值，但用戶習慣培養(yǎng)與深度運營仍是核心攻堅點；入口效率優(yōu)化將直接拉動增長，而持續(xù)打磨產(chǎn)品體驗與精準觸達機制，才是長期破局的關鍵

7、AI PC端網(wǎng)頁發(fā)展：尚未跑出億級應用，企業(yè)光環(huán)主導頭部格局；用戶認知聚焦生產(chǎn)力工具屬性，辦公、搜索、PPT制作等垂類應用占據(jù)增長高地

二、泛場景賽道“稍顯”擁擠，垂直賽道更具結構性優(yōu)勢

1、原生App在賽道布局上呈1+N模式，即1個綜合助手賽道+多個垂類賽道共同發(fā)展；應用插件形態(tài)為傳統(tǒng)App AI化升級產(chǎn)物，因此賽道上更偏垂直場景；PC端網(wǎng)頁則以生產(chǎn)工具為明確導向

QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，原生App端以AI綜合助手內(nèi)玩家最多，數(shù)量占比24.1%；傳統(tǒng)App的AI化升級聚焦在搜索賽道，占比達24.0%；PC端網(wǎng)頁以AI創(chuàng)作設計最多，數(shù)量占比為14.1%。

2、從賽道規(guī)模來看，AI搜索橫跨三域應用，競爭最為激烈；AI創(chuàng)作設計賽道由原生App和網(wǎng)頁端兩類應用撐起；AI綜合助手賽道被原生App包圓，AI社交互動則被傳統(tǒng)App“圈地”

3、總的來說，同賽道，移動端粘性更高，這與當下用戶對手機的深度使用高度相關；此外，原生App有市場先發(fā)優(yōu)勢，因此其粘性也普遍高于應用插件

但值得注意的是，AI搜索賽道中，傳統(tǒng)App的AI搜索產(chǎn)品使用次數(shù)高于原生App（35.2次vs32.4次），主要還是與用戶過往搜索習慣有關。

4、從賽道增速來看，移動端（原生App、應用插件）繼續(xù)往垂直場景開拓，也意味著兩類應用間的競爭已同步開啟；PC端的賽道發(fā)展則繼續(xù)往生產(chǎn)工具定位夯實

QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，原生App端Top1賽道為AI音樂創(chuàng)作（76.7%），其次是AI圖像處理和AI學科教育；應用插件涉及的Top1增速賽道為AI語言翻譯（77.5%）；PC端網(wǎng)頁賽道增速Top1為AI PPT制作（53.9%）。

5、單從規(guī)模來看，AI社交互動、AI音樂創(chuàng)作、AI語言翻譯仍有較大空間，賽道進入機會仍需結合用戶行為、商業(yè)價值一并考慮

三、原生App出現(xiàn)四個億級規(guī)模應用，傳統(tǒng)App被驗證更快實現(xiàn)AI普惠價值

1、原生App端已出現(xiàn)四個億級規(guī)模應用，分別對應三類企業(yè)：以DeepSeek為代表的AI科技企業(yè)，小藝、小布助手為代表的手機廠商以及豆包為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2025年3月，活躍用戶規(guī)模TOP15原生App中，六大手機廠商均榜上有名，其中小藝規(guī)模達1.57億、小布助手達1.48億。

2、使用次數(shù)上，TOP3 App中有兩個為抖音系產(chǎn)品（豆包、即夢AI)；值得注意的是，有著規(guī)模優(yōu)勢的小藝和小布助手在用戶粘性上不及超級小愛和藍心小V

QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2025年3月，超級小愛和藍心小V的人均使用次數(shù)分別為32.0次和26.0次，在AI綜合助手賽道內(nèi)僅次于豆包。

3、環(huán)比增長TOP3的App中，一個來自騰訊，兩個屬抖音系；智譜清言在3月初完成新一輪超10億元融資，緊接著中旬發(fā)布支持漢字生成的文生圖模型CogView4，其App月活規(guī)模也有不錯提升

QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2025年3月，騰訊元寶MAU環(huán)比增速達58.0%，即夢AI 47.1%，豆包愛學32.0%，智譜清言22.7%。

4、AI應用插件作為App AI化升級產(chǎn)物，直接跨過拉新門檻，在流量上具備天然優(yōu)勢；TOP10應用中有7個規(guī)模占比超過10%，其中百度AI應用滲透率居首

QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2025年3月，百度-百度AI應用插件用戶規(guī)模達2.91億，占主App的41.9%；抖音-AI搜2.03億，占比達23.0%；微信-AI搜索1.63億，占比達14.9%。

5、月人均使用次數(shù)最多的兩個應用均屬于新聞類App的AI搜索延伸產(chǎn)品，這與用戶“邊看邊搜”的使用習慣密不可分

然而對比主App的使用次數(shù)，傳統(tǒng)App在AI化升級道路上，雖有流量優(yōu)勢，但用戶習慣培養(yǎng)仍然不可避免。

6、規(guī)模增長最快的10個AI應用插件，分別來自六個不同賽道，呈現(xiàn)“多點開花” 狀態(tài)；其中微博AI搜索增長迅猛，主要得益于其在黃金板塊（熱搜）新增入口

7、與移動端不同，目前PC端還未出現(xiàn)億級體量網(wǎng)頁應用，且無賽道集中現(xiàn)象，但有企業(yè)光環(huán)效應

QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2025年3月活躍用戶規(guī)模TOP15網(wǎng)頁應用中，4個來自百度，3個來自抖音，各有2個分別來自騰訊和DeepSeek。

8、月人均使用次數(shù)最高的網(wǎng)頁應用多來自效率辦公、搜索引擎、創(chuàng)作設計、語言翻譯等賽道

QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2025年3月，人均使用次數(shù)TOP3 AI PC端網(wǎng)頁分別為騰訊文檔（12.6次）、DeepSeek（9.8次）、Kimi（9.5次）。

9、與“打工人”密切相關的效率辦公，PPT制作，創(chuàng)作設計、思維導圖等賽道下網(wǎng)頁應用增長明顯

QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2025年3月，AI效率辦公賽道的百度橙篇MAU環(huán)比增長123.8%；AI PPT制作賽道的Ai PPT.cn環(huán)比增長62.3%。

四、手機廠商原生App領銜AI綜合助手賽道，Agent落地能力成關鍵

1、應用插件形態(tài)的AI搜索產(chǎn)品，以其輕量化特點+主App龐大規(guī)模更快實現(xiàn)智能搜索的普惠價值

QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2025年3月，AI搜索賽道TOP10應用中，有7個屬于插件形態(tài)，即In-App AI模式，其中百度AI，抖音AI搜，微信AI搜索規(guī)模分別為2.91億、2.03億、1.63億。

2、AI搜索賽道內(nèi)，原生App以DeepSeek斷層領先；應用插件面臨頭部新老玩家激烈競爭，百度平臺“標簽”優(yōu)勢凸顯；用戶在移動端的偏好直接影響其對網(wǎng)頁端的應用選擇

3、AI綜合助手賽道以手機廠商自帶原生App為主導；豆包份額仍在（移動端、網(wǎng)頁端各占一席），騰訊元寶面臨追趕壓力

QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2025年3月，AI綜合助手賽道中，六大手機廠商有五家躋身十強；賽道內(nèi)前三強分別是小藝（1.57億）、小布助手（1.48億）、豆包（1.16億）。

4、AI綜合助手類應用未來的發(fā)展路徑必然是實現(xiàn)Agent落地；手機廠商和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在用戶規(guī)模上限、任務協(xié)同能力、場景設計上各有優(yōu)勢和挑戰(zhàn)

廠商具備系統(tǒng)層的工具調用能力，能更好實現(xiàn)多任務協(xié)同，但受限于用戶App內(nèi)深度行為理解，且用戶規(guī)模上限取決于品牌手機出貨量；互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)掌握特定場景下用戶行為，但依賴API或插件擴展實現(xiàn)多任務協(xié)同。

5、雖然AI綜合助手賽道的角逐主要在原生App端，但網(wǎng)頁端的發(fā)展空間在于對其他辦公場景的滲透

QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，AI綜合助手的復合增長率為7.5%，而辦公類的細分賽道均出現(xiàn)下滑趨勢，如AI效率辦公復合增長率為-2.5%， AI語言翻譯復合增長率為-2.1%。

6、AI社交互動賽道有望首批孵化出億級體量應用，傳統(tǒng)App可被寄予厚望；反觀運營超過一年的原生App星野和貓箱，面臨用戶規(guī)模滯漲困境

7、從活躍度來看，原生App卻以絕對優(yōu)勢超過應用插件；但互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)從不缺App運營經(jīng)驗，相信很快能實現(xiàn)其AI產(chǎn)品對用戶心智的占領及使用頻次的躍升

五、移動端AI應用榜單

1、移動端AI應用規(guī)模榜

2、移動端AI應用飆升榜