導言

2019年，是金融數字化進程提速的關鍵一年。央行當年印發了《金融科技（FinTech）發展規劃（2019-2021年）》，推動金融機構部署科技戰略，加大科技投入和研發應用。

自此，以國有大行和股份行為代表，開展了激烈的金融科技競賽。也是從2019年開始，各大行在年報中，開始完整的披露科技戰略、科技投入和科技人員等信息，作為銀行數字化轉型力度的關鍵量化指標。

如今，已至第六個年頭。國有六大行的金融科技累計投入也達到了6400億元。

出品 | 厚雪研究

作者 | 潘言

近年來，金融科技已成為銀行業轉型的核心驅動力。國有六大行（工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行、郵儲銀行、交通銀行）憑借其資源與規模優勢，持續引領行業數字化浪潮。

當前，國有六大行2024年財報均已披露。厚雪研究根據歷年年報的數據統計顯示，從2019年到2024年，國有六大行的整體科技投入從716.76億元，持續增長到2024年的1254.59億元，六年累計投入約6400億元。在2024年，六大行金融科技投入占營收比均達到了3%以上，科技人才占全部員工基本在4%以上。

具體來看，2024年，國有六大行的金融科技投入特點有：

工商銀行以285.18億元蟬聯榜首，占營收的3.63%，并且擁有3.6萬名科技人員，人數遙遙領先；

農業銀行（249.7億元）、建設銀行（244.33億元，-2.36%）、中國銀行（238.09億元）緊隨其后；

農業銀行科技投入首次超越建設銀行，中國銀行繼續追趕，差距快速縮小；農業銀行調整了科技人員的披露口徑（科技與數字化運行管理人員），人數達到2.7萬人，列第二；

郵儲銀行科技投入122.96億元，同比增速9.03%，成為增速最快的國有大行；

交通銀行科技投入同比下降較多（114.33億元，-4.94%），但其科技人員占比達9.44%，比例居六大行之首。

01

科技總投入：金額走高，增速放緩

2024年，國有六大行金融科技投入總額達1254.59億元，近六年累計投入達到6396.85億元。

年報數據顯示，從2019年到2021年，國有六大行的整體科技投入分別為716.76億元、956.86億元和1074.93億元，2020年和2021年的整體增速高達33.5%和12.34%。到了2022年，六大行的科技投入總額為1165.49億元，同比增速跌破兩位數，放緩到8.42%。在2023年，六大行的科技投入總額1228.22億元，增速繼續放緩到5.38%，在2024年增速進一步放緩到2.15%。微觀看，在2023年六大行的科技投入同比均實現增長，在2024年則有兩家下降，一家微增。

這反映出，國有六大行的科技投入在達到了一定量級后，基礎設施基本建成，資本投入的增長自然放緩，后續更注重業務應用和數字運營。

02

工行優勢拉大，農行反超建行

從近幾年科技投入金額來看，逐步形成了三個梯隊，在2024年，這三個梯隊的構成出現變化。

此前，工商銀行和建設銀行是科技投入第一梯隊，在2019年，建行科技投入176.33億元，比工商銀行還高，之后幾年一直是工商銀行領先。在2024年，工商銀行的科技投入為285.18億元，同比繼續增長4.67%。建設銀行則跌落到第二梯隊。

2024年，建設銀行科技投入為244.33億元，同比下降2.36%，被農業銀行首次反超。2024年，農業銀行科技投入249.7億元，同比微增0.48%，中國銀行科技投入238.09億元，大幅增長6.3%，已逼近建設銀行及農業銀行水平。

科技投入金額的第三梯隊是郵儲銀行和交通銀行，二者科技投入從2019年的81.8億元和50.45億元，增長到2024年的122.96億元和114.33億元。交通銀行在2022年開始科技投入金額反超了郵儲銀行，不過在2024年同比下降了4.94%，又跌至了第六位。

從2019年到2024年的科技投入總體增速看，交通銀行和中國銀行增速最高，達到126.62%和104.30%，之后是農業銀行的95.23%。建設銀行和郵儲銀行增速最低，為38.56%和50.32%。

03

科技投入占營收比：交行領跑

觀察各家銀行的金融科技投入力度，絕對額容易受規模和當年經營波動的影響，科技投入占營收比重指標則提供了另外一個觀察維度。

自2019年以來，國有六大行科技投入占營業收入的比例，均出現逐步抬升趨勢。在2019年，僅有交通銀行、郵儲銀行和中國銀行3家占比在3%以上，到了2024年，六大行占比均超過3%，多數抬升了0.5個百分點。

特別是交通銀行，2024年科技投入占營收比例高達5.41%，比2019年增長了2.16個百分點。

其他國有大行此數據均處于3%-4%之間，比較均衡。2024年，中國銀行、工商銀行相對較高，為3.76%和3.63%，建設銀行最低，為3.26%。

從2024年同比看，交通銀行、農業銀行科技投入占營收比出現了下降，降幅分別為0.23和0.07個百分點。

04

科技人員：工行3.6萬人領跑

除了資金投入，科技人才的數量是另一個觀察銀行金融科技投入的維度。2024年，國有六大行科技人員數量均增長或持平。

從2024年金融科技人員數量和占比來看（注：各家披露統計口徑可能有所差異），工商銀行最多，擁有36000 名科技人員，占員工總數的8.6%，與上年持平，自2019年以來維持小幅增長狀態。

農業銀行調整了科技人員的披露口徑，科技與數字化運行管理人員達到27561人，占員工總數的6.1%。

建設銀行和中國銀行的科技人員均在1萬人以上，分別為16365人和14940人，占比4.34%和4.78%。

交通銀行和郵儲銀行科技人員分別為9041人和7200人，占員工數量比分別為9.44%和3.94%，分別是國有大行中科技人員占比最高和最低的銀行。

05

科技投入三大技術重點

通過分析2024年國有六大行財報可以發現，金融科技投入呈現“技術攻堅與場景深耕并重”的特點：大模型、分布式架構、數據安全等技術成為共性重點。

在大模型方面：

工商銀行建成企業級千億金融大模型技術體系“工銀智涌”，賦能 20 余個主要業務領域、200 余個場景，累計調用量超 10 億次。

建設銀行發布千億級金融大模型 ，打造大語言模型 、文生圖大模型 、多模態大模型 、代碼大模型體系 。夯實人工智能平臺大模型訓練 、推理和運營能力 ，全面賦能193個行內應用場景。

郵儲銀行發布自主可控的大模型“郵智”，打造“算力、算法、數據、場景”四位一體安全可信的大模型服務體系。通過信貸報告AI助手，重塑信貸報告撰寫流程，貸前盡職調查報告生成率達 40% 以上。

交通銀行搭建以國產 GPU 服務器為主的千卡異構算力集群，構建千億級金融大模型算法矩陣，完成大小模型場景建設超 100 個，全年釋放超 1000 人力工作量，在反洗錢反電詐、客戶服務、集中營運等領域發揮積極成效。

在分布式架構方面：

建設銀行全面完成核心系統分布式轉型 ，境內外全量業務已由分布式核心系統承載 ，系統運行平穩。

農業銀行在分布式框架應用方面，組合支付、對公存款、個人活期與借記卡等產品應用及配套業務平臺轉型升級為分布式核心單軌運行，轉型過程平穩平滑、客戶無感。

中國銀行持續完善以北京、上海、內蒙古和林格爾、安徽合肥四地為核心節點的新型信息基礎設施，內蒙古和林格爾金融科技園區一期投入運營，安徽合肥園區二期主體結構封頂，形成服務覆蓋全國、面向全球的分布式架構。分布式技術平臺對接326個應用，前端技術平臺推廣至153個應用，大數據技術平臺推廣至157個應用。

在數據安全方面：

郵儲銀行在數據安全分類分級場景中，自主研發數據安全分類分級算法模型，分類和分級準確率約為85%和95%。

工商銀行探索建立安全可信的銀行間數據共享平臺，聯合國家金融科技風控中心推出金融行業隱私計算平臺，提升數據要素資源配置效率。

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