建設(shè)銀行

建設(shè)銀行擬向財(cái)政部定增募資不超過1050億元，用于增加核心一級(jí)資本。

建設(shè)銀行（601939.SH，00939.HK）3月30日公告稱，3月30 日， 建設(shè)銀行董事會(huì)審議通過了《關(guān)于中國建設(shè)銀行股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A 股股票方案的議案》等議案，擬通過向特定對(duì)象發(fā)行A股股票（以下簡稱本次發(fā)行）的方式引入中華人民共和國財(cái)政部（以下簡稱財(cái)政部）戰(zhàn)略投資。本次發(fā)行擬募集資金總額不超過1050億元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本。

建行表示，擬引入財(cái)政部參與本次發(fā)行，實(shí)現(xiàn)財(cái)政部對(duì)建行的戰(zhàn)略投資，進(jìn)一步增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力，有序滿足TLAC達(dá)標(biāo)等監(jiān)管要求，保持關(guān)鍵指標(biāo)均衡協(xié)調(diào)，提高長期可持續(xù)發(fā)展能力，更好的服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

以建行截至2024年12月31日的數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)進(jìn)行靜態(tài)測算，按照募集資金總額1050億元，不考慮發(fā)行費(fèi)用，假設(shè)發(fā)行前后風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總額保持不變，本次發(fā)行對(duì)本行資本監(jiān)管指標(biāo)的影響如下：

發(fā)行價(jià)格和數(shù)量方面，本次向特定對(duì)象發(fā)行建行A 股股票的價(jià)格為9.27 元/股，高于建行8.52元/股的最新收盤價(jià)。按照發(fā)行價(jià)格為9.27元/股計(jì)算，本次擬發(fā)行股數(shù)為11326860841股，不超過發(fā)行前建行總股本的30%。

限售期安排上，財(cái)政部所認(rèn)購的本次向特定對(duì)象發(fā)行的A股股份，限售期為自取得股權(quán)之日起五年。

本次發(fā)行完成后，建行控股股東保持不變，仍為匯金公司。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致建行控制權(quán)發(fā)生變化。