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全球汽車業十年來規模最大股權再融資!比亞迪56億美元H股閃電配售
比亞迪配售1.298億股H股新股,配售價為335.2港元/股,總額435.09億港元(約合56億美元),成為過去十年全球汽車行業規模最大的股權再融資項目。
3月4日,比亞迪股份有限公司(比亞迪,01211.HK)在港交所公告,集團和配售代理于2025年3月3日(收市時間后)訂立了配售協議,配售股份將根據一般授權配發及發行。
假設配售股份全數配售,配售所得款項總額預計約為435.09億港元,于扣除傭金和估計費用后,配售所得款項凈額預計約為433.83億港元。
公告介紹,配售所得款項凈額擬用作集團研發投入、海外業務發展、補充營運資金以及一般企業用途。
配售股份相當于現有已發行10.98億股H股的約11.82%,及已發行股份總數的約4.46%。每股配售股份的配售價為335.2港元。假設配售完成且股本無其他變動,承配人將持有約4.27%股份,H股占比升至40.4%,A 股占比降至59.6%。

據比亞迪方面消息,此次56億美元的H股閃電配售是過去十年全球汽車行業規模最大的股權再融資項目、全球汽車行業有史以來規模最大的閃電配售項目、香港市場有史以來規模第二大的閃電配售項目以及香港市場工業領域有史以來規模最大的閃電配售項目。(編注:港股市場再融資手段之一,配售股份不超20%,董事會提前獲得股東大會授權后,可擇機進行,“閃電配售”機制可在一天內完成資金募集,滿足企業快速融資需求。)
“本次交易成功吸引了全球眾多頂級長線、主權基金、中東戰略投資人在內的投資者參與,認購訂單多倍覆蓋,充分彰顯了全球投資人對比亞迪發展前景的堅定看好,對中國汽車工業立足全球的充分信心,以及對于全球汽車行業電動化、智能化發展趨勢的高度認可?!北葋喌戏矫娼榻B。
據透露,其中,阿聯酋Al-Futtaim家族辦公室作為戰略投資者參與本次交易。未來,比亞迪及Al-Futtaim企業集團計劃在現有成功合作的基礎上,邁入戰略伙伴關系,在新能源汽車等領域深化協作。雙方以區域合作為基點,共同探索進一步的增長機遇和協同效應。
最新財報數據顯示,2024年前三季度比亞迪共實現營收5022.51億元,同比增長18.94%;歸屬于上市公司股東的凈利潤252.38億元,同比增長18.12%。
比亞迪2日發布的銷量數據顯示,公司2月銷量為32.28萬輛,同比增長164%。1-2月,比亞迪累計銷量62.3萬輛,同比增長92.52%。





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