DeepSeek爆火，云計(jì)算正成為直接受益者。

這在我最近看到的兩份行業(yè)報(bào)告里都得到驗(yàn)證。一份是2月12日，摩根士丹利（亞洲）發(fā)布研究報(bào)告《DeepSeek-Al Bifurcation》；另外一份是2月13日，國(guó)際數(shù)據(jù)公司IDC聯(lián)合浪潮信息發(fā)布《2025年中國(guó)人工智能計(jì)算力發(fā)展評(píng)估報(bào)告》。

兩份報(bào)告都明確了一個(gè)信息：DeepSeek崛起，云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤孀畲蟆ＤΩ康だ▉喼蓿┱J(rèn)為，DeepSeek的爆火催生了低成本人工智能市場(chǎng)，為數(shù)據(jù)中心、芯片及云服務(wù)提供商帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

DeepSeek在重塑AI和云計(jì)算產(chǎn)業(yè)格局的同時(shí)，云廠商作為“AI賣水人”，也正迎來(lái)價(jià)值重構(gòu)：DeepSeek的破圈，加速了云計(jì)算普及，也帶來(lái)大模型用量的激增，隨之釋放出巨量的算力需求。

算力從哪里來(lái)？首要選擇是云計(jì)算。也就是說(shuō)，DeepSeek爆火的第一受益方就是云平臺(tái)，尤其是能提供更高性價(jià)比、更低部署門檻、更方便開發(fā)AI應(yīng)用的智能云。

為什么是云平臺(tái)？

DeepSeek的核心創(chuàng)新價(jià)值在于，算法效率提升和成本大幅下降。DeepSeek曾公開V3的訓(xùn)練預(yù)算為“2048個(gè)GPU、2個(gè)月、近600萬(wàn)美元”。據(jù)多方測(cè)算，R1的整體成本約為OpenAI o1模型的1/30。

花小錢，辦大事。DeepSeek也被稱作“AI界拼多多”，相當(dāng)于在OpenAI之外開辟了一個(gè)新賽道：未來(lái)AI投入逐漸將重心從預(yù)訓(xùn)練轉(zhuǎn)向推理，會(huì)為云廠商帶來(lái)更多算力需求。

這也恰是“杰文斯悖論”在大模型時(shí)代的寫照：瓦特改良蒸汽機(jī)讓煤炭燃燒更加高效，技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的變化是煤炭需求進(jìn)一步飆升，而不是常規(guī)意識(shí)里的減少。如今DeepSeek將大模型推理成本壓縮了97%，全球的算力需求卻將因其高性價(jià)比反而呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)膨脹。

英特爾前CEO基辛格、微軟CEO納德拉、英偉達(dá)CEO黃仁勛等業(yè)界大佬在最近都表達(dá)過(guò)類似的觀點(diǎn)。比如黃仁勛在上周首次回應(yīng)DeepSeek的影響時(shí)，認(rèn)為“市場(chǎng)對(duì)DeepSeek的理解完全搞反了”，它不僅不會(huì)終結(jié)AI計(jì)算需求，反而會(huì)擴(kuò)大并加速市場(chǎng)對(duì)更高效AI模型的追求，從而推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的發(fā)展。

云平臺(tái)也就成了“DeepSeek時(shí)刻”最大受益者。作為大模型的底層算力支撐，云平臺(tái)們及時(shí)提供適配的服務(wù)，讓用戶更輕松地實(shí)現(xiàn)從訓(xùn)練到部署，再到推理的全過(guò)程。甚至，云平臺(tái)預(yù)訓(xùn)練或者蒸餾出各類模型，用戶“接入即用”，極大簡(jiǎn)化了模型開發(fā)流程，“收攏”部分DeepSeek用戶的需求。

要知道，部署“滿血版”DeepSeekV3/R1，無(wú)論是硬件層面的推理優(yōu)化能力，還是真金白銀的經(jīng)濟(jì)成本，又或是流量進(jìn)來(lái)后服務(wù)器壓力和用戶消耗成本，都不是普通用戶所能承受的。

換句話說(shuō)，云廠商們?yōu)榱私幼eepSeek的這波流量，正不遺余力地提供全套服務(wù)，滿足用戶所需。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，已經(jīng)有包括百度智能云、華為云、阿里云、騰訊云、火山引擎等160多家企業(yè)集體官宣上架或接入了DeepSeek：送token還限時(shí)免費(fèi)，恢復(fù)原價(jià)后的模型輸入、輸出價(jià)格也低于DeepSeek官方價(jià)格。

比如，百度智能云千帆平臺(tái)上架的DeepSeek-R1和 DeepSeek-V3模型則已全面融合千帆推理鏈路，集成百度獨(dú)家內(nèi)容安全算子，實(shí)現(xiàn)模型安全增強(qiáng)與企業(yè)級(jí)高可用保障，同時(shí)支持完善的BLS日志分析和BCM告警。

用戶通過(guò)云廠商平臺(tái)調(diào)用模型，可以得到三個(gè)方面的“輔助”：降低成本、提升大模型落地易用性以及助力企業(yè)更好地構(gòu)建AI原生應(yīng)用。

降低成本很好理解，從“買卡自建”到“租賃”算力，用多少買多少，在避免資源浪費(fèi)同時(shí)，還降低了AI應(yīng)用的初始成本；

云平臺(tái)易用性對(duì)各行業(yè)應(yīng)用 AI 起到了極大的推動(dòng)作用。得益于云平臺(tái)配備精調(diào)工具鏈、數(shù)據(jù)工具鏈、壓縮工具鏈等實(shí)用工具鏈，企業(yè)可以更好地構(gòu)建數(shù)據(jù)飛輪，實(shí)現(xiàn)模型效果的不斷迭代，更好地提升應(yīng)用性能。同時(shí)，云平臺(tái)提供的工具鏈也適配了各種模型，企業(yè)隨時(shí)可以切換模型，并且以最低門檻使用上效果更好的模型。

有業(yè)界觀點(diǎn)表示，未來(lái)的云服務(wù)商必須同時(shí)具備模型研發(fā)能力、生態(tài)整合能力、場(chǎng)景落地能力的三重優(yōu)勢(shì)。通過(guò)云平臺(tái)提供的便捷的工具型服務(wù)，解決大模型應(yīng)用落地最后一公里問(wèn)題，企業(yè)能更聚焦在自身的業(yè)務(wù)發(fā)展。

百度智能云：好用不貴

對(duì)開發(fā)者和企業(yè)甚至個(gè)人用戶，也就是云廠商的客戶來(lái)說(shuō)，調(diào)用哪家的API沒(méi)有差別，其關(guān)鍵訴求集中有兩個(gè)：

一是縮短訓(xùn)練時(shí)間，或者直接調(diào)用。百度智能云事業(yè)群總裁沈抖此前提到，客戶普遍希望能在兩周內(nèi)完成訓(xùn)練，最晚也應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)完成；

二是降本。按照目前的硅谷規(guī)律，模型訓(xùn)練成本每年大約能降低四分之一。國(guó)內(nèi)云廠商已經(jīng)開啟過(guò)多輪價(jià)格戰(zhàn)，DeepSeek到來(lái)后，又對(duì)大模型價(jià)格砍一刀。

我簡(jiǎn)單用四個(gè)字概括它們的訴求，就是“好用不貴”。這也正是百度的優(yōu)勢(shì)所在，其底氣是：百度是全球少有的具有全棧AI能力的公司，其自研的四層AI架構(gòu)（云、深度學(xué)習(xí)框架、模型、應(yīng)用）和端到端優(yōu)化能力，讓百度以更低的成本實(shí)現(xiàn)模型的高可靠性、安全性與高性能。這不僅大幅提升了模型訓(xùn)練和推理的效率，還進(jìn)一步降低了綜合成本。

以云基礎(chǔ)設(shè)施層面萬(wàn)卡集群為例，要解決大模型訓(xùn)練、推理對(duì)算力需求近乎“變態(tài)”的增長(zhǎng)問(wèn)題，尤其是模型參數(shù)從百億級(jí)、千億級(jí)甚至萬(wàn)億級(jí)的規(guī)模下，大模型企業(yè)就需要一萬(wàn)張及以上的加速卡，包括GPU、TPU及其他專用AI芯片，組成一個(gè)高性能的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，也可以叫做超級(jí)計(jì)算機(jī)，用于加速大模型訓(xùn)練和推理過(guò)程。

目前，包括微軟、Google、Meta、X（推特）等國(guó)際巨頭都已落子超萬(wàn)卡集群的項(xiàng)目部署，希望以合理的成本來(lái)獲得可靠的算力。但因眾所周知的限制，國(guó)產(chǎn)廠商構(gòu)建萬(wàn)卡集群不是缺少資金，而是買不到足夠多的合適的卡。于是，國(guó)產(chǎn)自主萬(wàn)卡系統(tǒng)也就成了必然選擇，也是自主安全的選擇。

近期，百度智能云成功點(diǎn)亮昆侖芯三代萬(wàn)卡集群，成為國(guó)內(nèi)首個(gè)正式點(diǎn)亮的自研萬(wàn)卡集群。而且，百度智能云已經(jīng)沉淀成熟的萬(wàn)卡集群管理和部署能力，進(jìn)一步降低模型訓(xùn)練成本：百舸AI異構(gòu)計(jì)算平臺(tái)4.0已具備成熟的10萬(wàn)卡集群部署和管理能力，且在萬(wàn)卡集群上實(shí)現(xiàn)了99.5%以上的有效訓(xùn)練時(shí)長(zhǎng)，能夠?qū)煞N芯片混合訓(xùn)練大模型的效率折損控制在5%以內(nèi)，達(dá)到業(yè)界最領(lǐng)先的水平。

據(jù)了解，在百舸4.0的支撐下，百度自研3萬(wàn)卡集群也已經(jīng)在路上。從行業(yè)發(fā)展角度來(lái)看，百度通過(guò)自研大規(guī)模集群的建設(shè)，不僅解決了自身算力供應(yīng)的問(wèn)題，也有望推動(dòng)模型降本趨勢(shì)，為整個(gè)行業(yè)提供了新的思路和方向。

此外，百度在模型層還有優(yōu)秀的MaaS平臺(tái)，提供豐富且極具性價(jià)比的模型資源和開發(fā)工具：百度智能云千帆大模型平臺(tái)已接入國(guó)內(nèi)外上百個(gè)主流大模型，調(diào)用價(jià)格具有超高性價(jià)比，例如近期接入的DeepSeek的R1和V3模型，推理價(jià)格最低至DeepSeek官方定價(jià)的30%。

這一突破性進(jìn)展的背后，是百度智能云在推理引擎性能優(yōu)化技術(shù)、推理服務(wù)工程架構(gòu)創(chuàng)新以及推理服務(wù)全鏈路安全保障上的深度融合。

數(shù)據(jù)顯示，DeepSeek模型上線首日，已有超1.5萬(wàn)家客戶通過(guò)千帆平臺(tái)進(jìn)行模型調(diào)用。目前，千帆已經(jīng)幫助客戶精調(diào)了3.3萬(wàn)個(gè)模型、開發(fā)了77萬(wàn)個(gè)企業(yè)應(yīng)用。

此外，在框架層，百度擁有中國(guó)開發(fā)者使用最廣的飛槳開源框架；在應(yīng)用層有最近進(jìn)行AI重構(gòu)的百度搜索、近億AI用戶的百度文庫(kù)等。

大模型算力價(jià)格戰(zhàn)背后，本質(zhì)還是AI應(yīng)用的生態(tài)之爭(zhēng)。百度之所以能做到“好用不貴”，是因?yàn)槠湟呀?jīng)跨過(guò)了前期投入與業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)兌現(xiàn)的時(shí)間差，打造出正向的AI應(yīng)用生態(tài)。DeepSeek將開源的價(jià)值再次放大，算力需求膨脹使得百度有更大的操作空間來(lái)平衡AI的ROI、模型的成本效益和實(shí)用性。

百度智能云向著AI加速

當(dāng)前，百度智能云在AI領(lǐng)域多年的積累開始迸發(fā)能量。在名稱上，百度智能云就與其他云廠商有差別，是唯一一家在名字中含有“智能”二字的云廠商，這凸顯了百度對(duì)AI能力的重視。據(jù)IDC發(fā)布的《中國(guó)人工智能公有云服務(wù)市場(chǎng)份額》報(bào)告顯示，百度智能云在中國(guó)AI公有云服務(wù)市場(chǎng)整體規(guī)模排名第一，并且連續(xù)5年蟬聯(lián)中國(guó)市場(chǎng)第一。

DeepSeek帶來(lái)的平價(jià)化模型，將重構(gòu)AI和云計(jì)算產(chǎn)業(yè)。這意味著百度將持續(xù)在自身的AI能力、云平臺(tái)基礎(chǔ)設(shè)施等自研的四層AI架構(gòu)發(fā)力。百度智能云也將進(jìn)一步明確自己的生態(tài)站位，承接住客戶對(duì)云基礎(chǔ)設(shè)施、模型能力和AI普惠的需求。

這一點(diǎn)，百度想“開”了。2025年至今，百度“順勢(shì)而為”，在“收割”DeepSeek流量上進(jìn)行了多個(gè)大動(dòng)作：

2月3日，百度智能云接入DeepSeek，首日即吸引1.5萬(wàn)家客戶調(diào)用；

2月13日前后，百度宣布文心一言免費(fèi)與開源。這兩個(gè)動(dòng)作能讓更多開發(fā)者和企業(yè)，包括普通用戶可以零門檻、低成本使用大模型，享受百度AI能力的紅利，也在為百度智能云形成“開源引流+云服務(wù)變現(xiàn)”的模式蓄力。

最新的動(dòng)作是，百度發(fā)布了百度 App 的大升級(jí)，宣布時(shí)隔20年回歸經(jīng)典標(biāo)語(yǔ)“百度一下，你就知道”。百度希望通過(guò)整合文心大模型和DeepSeek大模型能力，在大模型時(shí)代重新定義搜索。

DeepSeek的沖擊波還在繼續(xù)，百度智能云也將迎來(lái)新的利好。李彥宏也給出承諾，未來(lái)AI技術(shù)依舊會(huì)進(jìn)步得非常快，為此百度會(huì)對(duì)芯片、數(shù)據(jù)中心和云基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行持續(xù)投入，來(lái)訓(xùn)練更好、更智能的下一代模型。他還提到，“隨著我們的AI戰(zhàn)略不斷被驗(yàn)證，我們相信AI相關(guān)投入將在2025年帶來(lái)更大的成果。”

這句話的注解是：百度在AI技術(shù)領(lǐng)域還在持續(xù)投入，而且百度將更加的務(wù)實(shí)，在與技術(shù)理想主義之間找到最佳平衡。因?yàn)槔顝┖赀€補(bǔ)充了一句：“但我想強(qiáng)調(diào)的是，無(wú)論開源閉源，基礎(chǔ)模型只有在大規(guī)模解決現(xiàn)實(shí)問(wèn)題時(shí)，才具備真實(shí)價(jià)值。”

我是唐辰同學(xué)，關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)科技及商業(yè)故事。原創(chuàng)內(nèi)容，未經(jīng)許可，謝絕轉(zhuǎn)載。

「唐辰同學(xué)」

鈦媒體、36氪、老虎財(cái)經(jīng)熱榜

澎湃新聞2024年最澎湃創(chuàng)作者

老虎財(cái)經(jīng)2024年度優(yōu)秀專欄

河南日?qǐng)?bào)·頂端新聞2024年度影響力作者

界面新聞優(yōu)質(zhì)榜單

老虎財(cái)經(jīng)2024年度優(yōu)秀專欄

騰訊新聞年度優(yōu)質(zhì)熱問(wèn)答主

2023搜狐新聞年度優(yōu)質(zhì)創(chuàng)作者

人人都是產(chǎn)品經(jīng)理2023年度優(yōu)秀作者

2023網(wǎng)易新聞年度內(nèi)容合伙人

界面、36氪、鈦媒體、澎湃、藍(lán)鯨、老虎財(cái)經(jīng)等平臺(tái)專欄認(rèn)證作者