【編者按】“不出海，就出局。”2024年，中國(guó)企業(yè)出海按下快進(jìn)鍵。不同于出海1.0版本的產(chǎn)品和技術(shù)簡(jiǎn)單輸出，中國(guó)企業(yè)出海2.0，以本土創(chuàng)新匹配海外需求、以產(chǎn)業(yè)協(xié)同形成競(jìng)爭(zhēng)合力，這是中國(guó)自主核心技術(shù)的輸出，也是中國(guó)智慧和創(chuàng)新精神的全球傳播。出海遠(yuǎn)航，看似潮平海闊的海外市場(chǎng)，卻可能暗流涌動(dòng)。面對(duì)陌生復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境和逆全球化的急風(fēng)驟雨，中國(guó)企業(yè)的新一輪“走出去”中如何破壁、生根、攀升？澎湃新聞特此推出出海2.0特輯，勾勒中國(guó)制造出海新圖景，記錄大出海時(shí)代。

“距離2027年2月18日只剩兩年多時(shí)間，我們必須快馬加鞭。”欣旺達(dá)副總裁兼首席可持續(xù)發(fā)展官梁銳不無(wú)焦慮地對(duì)澎湃新聞?wù)f道。

他所描述的倒計(jì)時(shí)，指的是中國(guó)電池出海關(guān)鍵“通行證”的生效日。按照《歐盟電池和廢電池法規(guī)》（下稱《新電池法》），2027年2月18日起，所有超過(guò)2kWh的可充電工業(yè)電池、輕型運(yùn)輸工具電池和電動(dòng)汽車電池都需持有記錄電池制造商、材料成分、可回收物、碳足跡、供應(yīng)鏈等信息的“電池護(hù)照”，才能進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。

中國(guó)是至關(guān)重要的鋰電池制造和出口國(guó)。據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024年我國(guó)動(dòng)力和其他電池產(chǎn)量為1096.8GWh，同比增長(zhǎng)41.0%；銷量為1039.5GWh，同比增長(zhǎng)42.4%，其中，動(dòng)力電池銷量為791.3GWh，占總銷量76.1%；出口達(dá)197.1GWh，同比增長(zhǎng)29.2%。中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)在全球拿下了超65%的市占率，且增長(zhǎng)勢(shì)頭較日韓同行更為強(qiáng)勁。瑞銀預(yù)測(cè)，中國(guó)電池制造商在歐盟的市場(chǎng)份額將從2023年的約40%提高到2027年的60%以上，韓國(guó)制造商的市場(chǎng)份額將持續(xù)萎縮。

橫亙?cè)谇暗氖菄?yán)苛程度前所未有的《新電池法》。沒(méi)有“護(hù)照”的動(dòng)力電池，將直接失去在歐洲市場(chǎng)銷售的資格。更添復(fù)雜的是，這遠(yuǎn)非一家企業(yè)力所能及，是一場(chǎng)橫跨政策、市場(chǎng)、技術(shù)，縱貫全產(chǎn)業(yè)鏈的超大規(guī)模協(xié)作，仍有諸多空白急待填補(bǔ)。

梁銳對(duì)此坦言，電池護(hù)照不僅涉及產(chǎn)品的開發(fā)，更是新的產(chǎn)業(yè)生態(tài)整合與構(gòu)建。除了碳足跡計(jì)算和上下游協(xié)同挑戰(zhàn)之外，法律環(huán)境和政府監(jiān)管的不確定性目前依然存在。電池護(hù)照涉及異常敏感的核心參數(shù)，如何既滿足客戶要求和歐盟合規(guī)要求，又滿足國(guó)家的數(shù)據(jù)出境要求？電池廠商正面臨多重兩難。

時(shí)間緊迫、難度空前，中國(guó)企業(yè)選擇主動(dòng)迎戰(zhàn)。全球碳博弈暗流涌動(dòng)之下，中國(guó)版電池護(hù)照的落地速度，將決定中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)先發(fā)優(yōu)勢(shì)和全球產(chǎn)業(yè)鏈地位的鞏固程度。

全球碳博弈中打造中國(guó)動(dòng)力電池的低碳競(jìng)爭(zhēng)力

摸清一塊電池的“身份”信息，看起來(lái)并非難事。但要讓所有電池?fù)碛腥芷诘臄?shù)字護(hù)照，隨生產(chǎn)、銷售、再利用、再制造等不同階段在不同經(jīng)營(yíng)主體間流轉(zhuǎn)，始終保證數(shù)據(jù)的可信、安全、共享和實(shí)時(shí)更新，這是一樁史無(wú)前例的浩大工程。歐盟《新電池法》是全球首個(gè)將碳足跡作為產(chǎn)品強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的法規(guī)，將對(duì)中國(guó)動(dòng)力電池出口產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

“電池護(hù)照是我們目前最現(xiàn)實(shí)的需求。”梁銳對(duì)澎湃新聞稱。其所在的欣旺達(dá)公司是全球最大手機(jī)電池供應(yīng)商，占據(jù)30%的市場(chǎng)份額。在動(dòng)力電池領(lǐng)域，欣旺達(dá)是全球前十大供應(yīng)商，也是去年全行業(yè)裝車量的“增速王”。梁銳稱，作為新生事物，電池護(hù)照是囊括產(chǎn)品全生命周期質(zhì)量信息、碳足跡信息和ESG信息的極為復(fù)雜的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，穿插了許多前所未有的挑戰(zhàn)。

如其所述，對(duì)于已經(jīng)出海或計(jì)劃進(jìn)入歐盟市場(chǎng)的電池制造商和新能源汽車整車廠而言，電池護(hù)照是作為“經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)商”必須滿足的關(guān)鍵監(jiān)管要求。根據(jù)歐盟要求，首次簽發(fā)的電池護(hù)照需要收集覆蓋從采礦、煉化到電芯模組生產(chǎn)、電池Pack，最后到汽車整車廠組裝全生命周期的7大類，共107項(xiàng)核心數(shù)據(jù)。其中，7大類數(shù)據(jù)屬性分別為：電池材料及組成；碳足跡；循環(huán)性和資源利用率；合規(guī)性、標(biāo)簽符號(hào)和認(rèn)證；電池和制造信息；性能和耐久性；供應(yīng)鏈盡職調(diào)查。當(dāng)電動(dòng)汽車銷售至終端用戶后，在使用和回收再制造階段，電池護(hù)照將持續(xù)新增和更新相關(guān)數(shù)據(jù)，直至生命周期結(jié)束。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，《新電池法》對(duì)出口至歐洲的電池設(shè)定了嚴(yán)苛的標(biāo)準(zhǔn)，不僅關(guān)聯(lián)政策很多、復(fù)雜度高、操作流程繁復(fù)，給企業(yè)帶來(lái)很大的研究難度，而且對(duì)碳排放的核算覆蓋了材料獲取、預(yù)處理、電池制造、運(yùn)輸、回收利用等產(chǎn)業(yè)鏈的全生命周期，給數(shù)據(jù)計(jì)算也帶來(lái)很大難度。

梁銳介紹，電池護(hù)照圍繞歐盟監(jiān)管要求、客戶對(duì)信息的掌握需求及消費(fèi)者知情權(quán)，將與電池相關(guān)的主要信息對(duì)不同主體進(jìn)行披露。電池護(hù)照以二維碼的形式呈現(xiàn)，每一塊電池附帶二維碼，由監(jiān)管機(jī)關(guān)、第三方檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)或公眾通過(guò)不同授權(quán)，可掃描二維碼訪問(wèn)電池護(hù)照中的信息，了解電池的前世今生。

前述三類信息中，碳足跡數(shù)據(jù)的管理要求新、難度高，因國(guó)內(nèi)相關(guān)基礎(chǔ)薄弱、缺乏現(xiàn)成管理體系，堪稱辦理電池護(hù)照過(guò)程中最大的攔路虎。歐盟《新電池法》對(duì)電池碳足跡的要求分階段實(shí)施、嚴(yán)格程度逐級(jí)提升，要求電池經(jīng)營(yíng)者逐步進(jìn)行電池產(chǎn)品碳足跡申報(bào)、在電池產(chǎn)品上標(biāo)明碳足跡性能等級(jí)、確保電池產(chǎn)品生命周期內(nèi)的碳足跡不超過(guò)授權(quán)法案規(guī)定的最大碳足跡閾值。

強(qiáng)制的碳足跡要求衍生出一系列難題。

“比如內(nèi)部數(shù)據(jù)采集時(shí)，面臨多生產(chǎn)基地分散生產(chǎn)和多產(chǎn)品混線生產(chǎn)時(shí)產(chǎn)品碳足跡如何分配的問(wèn)題。這需要根據(jù)每個(gè)基地、每條產(chǎn)線實(shí)際情況選擇按產(chǎn)量、重量、經(jīng)濟(jì)價(jià)值等進(jìn)行碳足跡分配，并保證過(guò)程的數(shù)字化可追溯。”梁銳剖析道。除此之外，二級(jí)以上的供應(yīng)商與欣旺達(dá)沒(méi)有直接的利益關(guān)系，但核算原材料的碳足跡依賴于上游供應(yīng)商提供實(shí)景數(shù)據(jù)，這些實(shí)景數(shù)據(jù)有很大一部分是涉密數(shù)據(jù)，如何在提高上游供應(yīng)商參與度的前提下保護(hù)商業(yè)機(jī)密，是執(zhí)行層面的一大難點(diǎn)。

不光如此，碳足跡計(jì)算直面數(shù)據(jù)庫(kù)瓶頸。據(jù)澎湃新聞了解，歐盟要求在計(jì)算產(chǎn)品碳足跡時(shí)，必須使用歐盟體系下被認(rèn)可的數(shù)據(jù)庫(kù)，全球主流產(chǎn)品碳足跡數(shù)據(jù)庫(kù)由歐美國(guó)家主導(dǎo)，中國(guó)企業(yè)在計(jì)算產(chǎn)品碳足跡過(guò)程中很難找到準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)作為依據(jù)。目前歐盟電池法規(guī)認(rèn)可的數(shù)據(jù)庫(kù)例如ecoinvent、GABI等均是國(guó)外數(shù)據(jù)庫(kù)，其中關(guān)于中國(guó)的碳排放因子在選擇時(shí)存在時(shí)效性差、技術(shù)代表性差、地區(qū)精度低導(dǎo)致核算值遠(yuǎn)高于實(shí)際值的情況。

挑戰(zhàn)還來(lái)自對(duì)電池回收利用的要求。梁銳對(duì)澎湃新聞表示，按照歐盟《新電池法》動(dòng)力電池碳足跡的核算辦法，有別于以前的ISO14067計(jì)算規(guī)則，電池企業(yè)只有建立合格的電池回收體系才能實(shí)現(xiàn)明顯的減碳效果，“在歐盟搭建電池回收體系將是最大的挑戰(zhàn)。”

“在諸多不確定性中，對(duì)我們而言最確定的是一定要把電池護(hù)照做出來(lái)。隨著《新電池法》二級(jí)法條陸續(xù)出臺(tái)，我們正在逐步豐富和完善電池護(hù)照的設(shè)計(jì)。”他強(qiáng)調(diào)說(shuō)，電池護(hù)照對(duì)電池企業(yè)而言意味著額外的負(fù)擔(dān)和成本，“我們被迫去適應(yīng)”，但從另一個(gè)維度而言，“壁壘是企業(yè)上升的臺(tái)階。”

除欣旺達(dá)之外，包括寧德時(shí)代、億緯鋰能、遠(yuǎn)景動(dòng)力、蜂巢能源等在內(nèi)的中國(guó)電池企業(yè)均在積極布局電池碳足跡、數(shù)字“電池護(hù)照”等領(lǐng)域，海外合規(guī)要求正倒逼全行業(yè)增強(qiáng)可持續(xù)性和透明度，提升自身技術(shù)和管理水平。

碳足跡困境何解

“電池法案所要求的設(shè)置碳足跡等級(jí)和閾值離現(xiàn)在還有三四年時(shí)間，為何行業(yè)已經(jīng)如此緊張？”中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)汽車電動(dòng)化研究中心特邀研究員鄭穎曾撰文寫道，動(dòng)力電池廠商對(duì)此的回答是，雖然準(zhǔn)入閾值要求還要等幾年，但2025年強(qiáng)制要求進(jìn)行碳足跡聲明后，如果國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的電池產(chǎn)品碳足跡高于其他國(guó)家生產(chǎn)產(chǎn)品，會(huì)因?yàn)椴粔蚓G而受到輿論和對(duì)手的抨擊，丟失車廠客戶，而主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手國(guó)日韓生產(chǎn)的產(chǎn)品很快就會(huì)迎頭趕上，中國(guó)在動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈上占據(jù)的優(yōu)勢(shì)可能會(huì)逐漸喪失。

這意味著，留給動(dòng)力電池廠商的時(shí)間已經(jīng)不多了。

有分析人士認(rèn)為，電池護(hù)照本質(zhì)上是國(guó)際鋰電池版圖重構(gòu)的標(biāo)志，雖然可能形成貿(mào)易壁壘，但也是鋰電池行業(yè)未來(lái)發(fā)展過(guò)程中不可避免的一張“通行證”。電池護(hù)照的實(shí)施，將有助于實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的逆向物流，以“電子足跡”配合跟蹤“碳足跡”。

電池護(hù)照的可信及全面落地倚賴于數(shù)字化、區(qū)塊鏈等技術(shù)。業(yè)內(nèi)人士向澎湃新聞介紹，歐盟所發(fā)布的動(dòng)力電池碳足跡核算方法（草案）中規(guī)定了關(guān)于數(shù)據(jù)的來(lái)源、計(jì)算方式等細(xì)則，相較于國(guó)內(nèi)外現(xiàn)在通用的ISO標(biāo)準(zhǔn)，歐盟的規(guī)定更加具體且嚴(yán)苛。

操作層面，由于數(shù)據(jù)通常分散在產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，上下游供應(yīng)商的數(shù)字化基礎(chǔ)不同，數(shù)據(jù)的可獲得性存疑。并且數(shù)據(jù)以多種不同的格式存在，這使得數(shù)據(jù)的整合和標(biāo)準(zhǔn)化格外復(fù)雜。此外，現(xiàn)有的數(shù)據(jù)資源的可用性和準(zhǔn)確性往往難以評(píng)估，這增加了電池護(hù)照準(zhǔn)備過(guò)程的不確定性和風(fēng)險(xiǎn)。

設(shè)計(jì)出臺(tái)中國(guó)版“電池護(hù)照”迫在眉睫，要更快更精準(zhǔn)地補(bǔ)齊短板，需要熟悉當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)規(guī)則的合作伙伴。為此，欣旺達(dá)引入德國(guó)工業(yè)巨頭西門子作為其碳足跡核算的外部合作伙伴；委托TUV萊茵對(duì)項(xiàng)目和體系合規(guī)進(jìn)行咨詢和輔導(dǎo)；并與Catena-X、GBA等國(guó)際組織和協(xié)會(huì)合作，擴(kuò)大電池護(hù)照國(guó)際交流。

梁銳認(rèn)為，電池護(hù)照是國(guó)際化和專業(yè)化經(jīng)驗(yàn)的結(jié)合，兩者缺一不可。碳足跡數(shù)據(jù)的采集、清洗與核算相當(dāng)復(fù)雜，“通過(guò)利用西門子西碳跡等權(quán)威數(shù)據(jù)核算軟件確保數(shù)據(jù)來(lái)源的可靠性和準(zhǔn)確性，滿足信息安全披露需求，并由公司內(nèi)部進(jìn)行核查，這是向海外監(jiān)管證明碳足跡數(shù)據(jù)真實(shí)可靠的手段之一。”

“電池行業(yè)對(duì)于碳核算有剛性要求。只要出口到歐盟，這是必選項(xiàng)。”西門子（中國(guó)）有限公司副總裁、西碳跡業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人胡建鈞對(duì)澎湃新聞?wù)劦剑姵刈o(hù)照的生成及管理涉及產(chǎn)業(yè)鏈上下游多方數(shù)據(jù)源，難度不容小覷。

2024年9月，雙方簽訂商務(wù)協(xié)議，欣旺達(dá)在電池護(hù)照平臺(tái)開發(fā)和運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，使用西門子的碳足跡可信精算與追溯解決方案西碳跡的技術(shù)和服務(wù)。2024年11月舉行的進(jìn)博會(huì)期間，雙方發(fā)布“欣旺達(dá)電池護(hù)照——西碳跡合作版”解決方案。該版本不只服務(wù)于欣旺達(dá)本身，還在西門子X(jué)celerator平臺(tái)上面向電池行業(yè)的上下游公開銷售。

這是新的海外合規(guī)要求催生出的電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新商業(yè)模式，也是跨國(guó)巨頭們?cè)谥袊?guó)市場(chǎng)鎖定的新商機(jī)。

據(jù)悉，基于法規(guī)及利益方要求，欣旺達(dá)電池護(hù)照平臺(tái)-西碳跡生態(tài)合作版的建立將全面支持電池產(chǎn)品碳數(shù)據(jù)的全生命周期核算，為電池行業(yè)提供標(biāo)準(zhǔn)化的算碳模版，助推企業(yè)綠色出海。“目前已經(jīng)有友商提出，希望借用我們的平臺(tái)來(lái)做出海業(yè)務(wù)。”梁銳透露。

胡建鈞介紹說(shuō)，碳足跡計(jì)算的難點(diǎn)體現(xiàn)在兩方面：第一計(jì)算非常復(fù)雜，第二是這么多來(lái)源的數(shù)據(jù)，最終的數(shù)據(jù)質(zhì)量如何保證。“要解決這個(gè)問(wèn)題，很多人采用的方式是人工核查，發(fā)布很多規(guī)范流程。我們認(rèn)為還是應(yīng)該回歸技術(shù)、回歸創(chuàng)新。”

他以柔性生產(chǎn)特征突出的西門子成都數(shù)字化工廠為例，“這條產(chǎn)線混雜了很多產(chǎn)品的共線生產(chǎn)、分時(shí)生產(chǎn)。如果不用數(shù)字化的方式，而是派大量人工去記錄幾點(diǎn)幾分生產(chǎn)出什么產(chǎn)品，然后再去計(jì)算它的碳排放攤銷，這是不科學(xué)的。”西門子的思路是基于動(dòng)力電池生產(chǎn)過(guò)程的數(shù)字化，實(shí)時(shí)獲取產(chǎn)品制造過(guò)程的能耗數(shù)據(jù)，同時(shí)與數(shù)據(jù)庫(kù)中的碳排放因子進(jìn)行匹配，從而根據(jù)特定模型計(jì)算產(chǎn)品的碳足跡。

胡建鈞對(duì)澎湃新聞表示，中國(guó)企業(yè)正在尋找新的增長(zhǎng)極，海外市場(chǎng)是非常好的增量。“在上一個(gè)時(shí)代，外企的歷史使命是把優(yōu)秀的產(chǎn)品和技術(shù)引入中國(guó)市場(chǎng)。眼下跨國(guó)企業(yè)被賦予了一個(gè)新的使命：如何將中國(guó)的優(yōu)秀產(chǎn)品和技術(shù)能力反向輸出到國(guó)際市場(chǎng)。”在此過(guò)程中，“中國(guó)出海企業(yè)需要利用基于數(shù)字化底座的數(shù)據(jù)來(lái)證明自身的碳足跡數(shù)據(jù)是來(lái)自一線的實(shí)景數(shù)據(jù)，而非漂綠。”

北京理工大學(xué)能源與環(huán)境政策研究中心魏一鳴教授團(tuán)隊(duì)近日發(fā)布的《<歐盟新電池法>對(duì)我國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)的潛在影響評(píng)估和展望》認(rèn)為，我國(guó)磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池碳足跡與歐盟平均水平相比尚有一定差距，建議我國(guó)加快鋰電池行業(yè)領(lǐng)跑制度設(shè)計(jì)，打造綠電直供電池產(chǎn)業(yè)生態(tài)集群，同時(shí)還需做好全產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案，會(huì)同歐盟和其電池進(jìn)口國(guó)磋商，實(shí)現(xiàn)互惠共贏。

中國(guó)企業(yè)正在引領(lǐng)電池護(hù)照實(shí)踐。去年11月，全球電池聯(lián)盟（GBA）2024年“電池護(hù)照”試點(diǎn)項(xiàng)目結(jié)果正式公布，共10個(gè)項(xiàng)目在列，其中6個(gè)為車用動(dòng)力電池項(xiàng)目。試點(diǎn)項(xiàng)目共8家電池企業(yè)參與，中國(guó)企業(yè)占6家，分別為寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、欣旺達(dá)和國(guó)軒高科，這將為中國(guó)電池企業(yè)在全球市場(chǎng)的發(fā)展增添新的砝碼。