在“反內(nèi)卷”趨勢(shì)下，2024年風(fēng)機(jī)價(jià)格出現(xiàn)回升，風(fēng)電裝機(jī)量、中標(biāo)量再創(chuàng)歷史新高。

“預(yù)計(jì)2024年中國(guó)風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)容量約8800萬千瓦。”日前，中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)秘書長(zhǎng)秦海巖在2025年中國(guó)風(fēng)能新春茶話會(huì)上表示，截至2024年底，國(guó)內(nèi)風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量約5.3 億千瓦，風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量在電源結(jié)構(gòu)中占比超15%。

秦海巖表示，自2019年“搶裝潮”之后，中國(guó)風(fēng)電機(jī)組價(jià)格大幅下降。其中陸上風(fēng)電機(jī)組（不含塔筒，下同）價(jià)格從2019年的3800元/kW降至2024年的1400元/kW，下降約62%；海上風(fēng)電機(jī)組價(jià)格從2019年的6659元/kW降至3000元/kW以下，下降約58%。

“最近兩個(gè)月，陸上風(fēng)電機(jī)組價(jià)格出現(xiàn)回升。”秦海巖表示，漲價(jià)有可能是2024年風(fēng)能展簽訂的自律公約在起作用，也可能是風(fēng)電整機(jī)商的利潤(rùn)大幅下降所致。從數(shù)據(jù)來看，2024年第三季度風(fēng)電整機(jī)商的毛利率都在10%以下。

據(jù)華創(chuàng)證券數(shù)據(jù)，2024年，國(guó)內(nèi)陸上風(fēng)機(jī)中標(biāo)均價(jià)為1381元/kW，海上風(fēng)機(jī)中標(biāo)均價(jià)為2748元/kW。

長(zhǎng)城證券在研報(bào)中表示，風(fēng)電價(jià)格破“內(nèi)卷”，陸上風(fēng)機(jī)大型化降速，中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)逐步回歸理性。去年11月，國(guó)家電投集團(tuán)2024年第二批陸上風(fēng)電機(jī)組規(guī)模化采購(gòu)項(xiàng)目開標(biāo)，參與競(jìng)標(biāo)的整機(jī)企業(yè)報(bào)價(jià)均高于歷史水平。

2024年，國(guó)內(nèi)風(fēng)電行業(yè)招標(biāo)規(guī)模和中標(biāo)量也將大幅增長(zhǎng)。

據(jù)華創(chuàng)證券統(tǒng)計(jì)，2024年國(guó)內(nèi)風(fēng)電招標(biāo)量達(dá)123GW，同比增長(zhǎng)約91%。其中，陸上風(fēng)電招標(biāo)114.1GW，同比增長(zhǎng)109.2%；海上風(fēng)電招標(biāo)8.7GW，同比減少11.3%，降幅較前一年收窄。

據(jù)每日風(fēng)電不完全統(tǒng)計(jì)，2024年國(guó)內(nèi)風(fēng)電整機(jī)商累計(jì)中標(biāo)量220.644GW（含國(guó)際項(xiàng)目，不含集采框架招標(biāo)），同比上漲約90%，創(chuàng)歷史新高。其中，遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技（002202）、運(yùn)達(dá)股份（300772）、明陽智能（601615）、三一重能（688349）中標(biāo)容量位列前五。

同時(shí)，國(guó)內(nèi)風(fēng)電整機(jī)商進(jìn)駐國(guó)際市場(chǎng)的腳步也在不斷加快。據(jù)風(fēng)芒能源不完全統(tǒng)計(jì)，2024年國(guó)內(nèi)有7家整機(jī)商獲得國(guó)際訂單，國(guó)際市場(chǎng)累計(jì)完成中標(biāo)34.3GW，同比增長(zhǎng)345.45%。

國(guó)內(nèi)多家頭部風(fēng)電整機(jī)商去年業(yè)績(jī)開始出現(xiàn)回暖。

2024年前三季度，金風(fēng)科技（002202）實(shí)現(xiàn)營(yíng)收358.39億元，同比增長(zhǎng)22.24%；凈利潤(rùn)17.92億元，同比增長(zhǎng)42.14%；運(yùn)達(dá)股份（300772）實(shí)現(xiàn)營(yíng)收139.29億元，同比增長(zhǎng)24.01%；凈利潤(rùn)2.67億元，同比增長(zhǎng)6.25%；三一重能（688349）實(shí)現(xiàn)營(yíng)收90.68億元，同比增長(zhǎng)21.06%；凈利潤(rùn)6.85億元，同比下滑33.35%。

值得注意的是，明陽智能（601615）去年上半年?duì)I收利潤(rùn)雙增，但第三季度業(yè)績(jī)雙雙下滑，其中凈利潤(rùn)同比下降74.57%。2024年前三季度，明陽智能實(shí)現(xiàn)營(yíng)收202.37億元，同比下降4.14%；凈利潤(rùn)8.08億元，同比下降34.58%。

秦海巖預(yù)測(cè)，2025年，中國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)達(dá)到10500萬千瓦-11500萬千瓦，其中陸上風(fēng)電達(dá)到9500萬千瓦-10000萬千瓦，海上風(fēng)電達(dá)到1000萬千瓦-1500萬千瓦。

據(jù)全球風(fēng)能協(xié)會(huì)（GWEC）預(yù)計(jì)，2024年至2028年，全球風(fēng)電新增裝機(jī)將從133GW增長(zhǎng)到188GW，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為10%。