中國船舶

兩大千億市值的船舶上市公司向合并又邁出了重要的一步。

1月7日晚間，中國船舶工業(yè)股份有限公司（中國船舶，600150.SH）和中國船舶重工股份有限公司（中國重工，601989.SH）均發(fā)布公告稱，兩家企業(yè)的重大資產重組已于近日獲得國務院國資委等主管部門出具的有關批復意見，原則同意本次交易的總體方案。

2024年9月2日，中國船舶和中國重工發(fā)布關于籌劃重大資產重組停牌公告稱，為進一步聚焦國家重大戰(zhàn)略和興裝強軍主責主業(yè)、加快船舶總裝業(yè)務高質量發(fā)展、規(guī)范同業(yè)競爭、提升上市公司經營質量，兩家公司正在籌劃由中國船舶通過向中國重工全體股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并中國重工。

為保證公平信息披露，維護投資者利益，避免造成公司股價異常波動，兩家企業(yè)自2024年9月3日開市起開始停牌。2024年9月19日，中國船舶和中國重工股票于開市起復牌。

根據《上市公司重大資產重組管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第6號——重大資產重組（2023年修訂）》的相關規(guī)定，中國船舶和中國重工將在交易預案披露后至發(fā)出召開股東大會通知前，每30日就本次交易的最新相關進展情況予以公告。

公開資料顯示，中國船舶是中國船舶集團核心軍民品主業(yè)上市公司，于1998年5月上市，整合了中國船舶集團旗下大型造船、修船、機電設備、海洋工程等業(yè)務，旗下全資及控股子公司包括江南造船、外高橋造船、廣船國際以及中船澄西。

另一邊，中國重工為領先的艦船研發(fā)設計制造上市公司，于2009年12月上市，中國船舶集團有限公司為中國重工間接控股股東。中國重工旗下?lián)碛邪ù筮B重工、武船重工、青島北海造船等現(xiàn)代化大型造船廠，主要業(yè)務涵蓋海洋防務及海洋開發(fā)裝備、海洋運輸裝備、深海裝備及艦船修理改裝、艦船配套及機電裝備、戰(zhàn)略新興產業(yè)及其他等五大板塊。

由于中國船舶、中國重工在船舶總裝領域業(yè)務重合度較高，構成同業(yè)競爭。本次重組將解決中國船舶和中國重工之間在總裝業(yè)務領域的同業(yè)競爭問題，重組完成后，存續(xù)上市公司將成為資產規(guī)模、營業(yè)收入規(guī)模、手持船舶訂單數(shù)均領跑全球的世界第一大旗艦型造船上市公司。

雙方此前披露的交易方案顯示，此次換股合并中，中國船舶的換股價格為37.84元/股，中國重工的股票交易均價確定為5.05元/股，中國重工與中國船舶的換股比例為1:0.1335。預計交易總價將超1100億元。

2024年10月30日，中國船舶發(fā)布2024年第三季度報告，公司2024年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入561.69億元，同比增長13.12%；凈利潤為22.71億元，同比下降11.35%。報告期內，中國船舶完工交付船舶數(shù)量、單船平均價格同比增加。但公司凈利潤下降主要受上年同期全資子公司外高橋造船處置海工平臺產生非貨幣性資產交換損益的影響。

同一天，中國重工發(fā)布的2024年第三季度報告顯示，公司2024年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入352.70億元，同比增長16.35%；凈利潤為9.34億元，上年同期為虧損1.10億元，實現(xiàn)扭虧為盈。報告期內，公司經營接單增加，合同預收款相應增加，經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額為53.64億元，同比增長94.78%。

1月7日，中國船舶收于每股33.4元，漲0.97%，市值1494億元。中國重工收于每股4.49元，漲0.67%，市值1024億元。