中國(guó)船舶

兩大千億市值的船舶上市公司向合并又邁出了重要的一步。

1月7日晚間，中國(guó)船舶工業(yè)股份有限公司（中國(guó)船舶，600150.SH）和中國(guó)船舶重工股份有限公司（中國(guó)重工，601989.SH）均發(fā)布公告稱(chēng)，兩家企業(yè)的重大資產(chǎn)重組已于近日獲得國(guó)務(wù)院國(guó)資委等主管部門(mén)出具的有關(guān)批復(fù)意見(jiàn)，原則同意本次交易的總體方案。

2024年9月2日，中國(guó)船舶和中國(guó)重工發(fā)布關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌公告稱(chēng)，為進(jìn)一步聚焦國(guó)家重大戰(zhàn)略和興裝強(qiáng)軍主責(zé)主業(yè)、加快船舶總裝業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展、規(guī)范同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、提升上市公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量，兩家公司正在籌劃由中國(guó)船舶通過(guò)向中國(guó)重工全體股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并中國(guó)重工。

為保證公平信息披露，維護(hù)投資者利益，避免造成公司股價(jià)異常波動(dòng)，兩家企業(yè)自2024年9月3日開(kāi)市起開(kāi)始停牌。2024年9月19日，中國(guó)船舶和中國(guó)重工股票于開(kāi)市起復(fù)牌。

根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第6號(hào)——重大資產(chǎn)重組（2023年修訂）》的相關(guān)規(guī)定，中國(guó)船舶和中國(guó)重工將在交易預(yù)案披露后至發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)通知前，每30日就本次交易的最新相關(guān)進(jìn)展情況予以公告。

公開(kāi)資料顯示，中國(guó)船舶是中國(guó)船舶集團(tuán)核心軍民品主業(yè)上市公司，于1998年5月上市，整合了中國(guó)船舶集團(tuán)旗下大型造船、修船、機(jī)電設(shè)備、海洋工程等業(yè)務(wù)，旗下全資及控股子公司包括江南造船、外高橋造船、廣船國(guó)際以及中船澄西。

另一邊，中國(guó)重工為領(lǐng)先的艦船研發(fā)設(shè)計(jì)制造上市公司，于2009年12月上市，中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司為中國(guó)重工間接控股股東。中國(guó)重工旗下?lián)碛邪ù筮B重工、武船重工、青島北海造船等現(xiàn)代化大型造船廠，主要業(yè)務(wù)涵蓋海洋防務(wù)及海洋開(kāi)發(fā)裝備、海洋運(yùn)輸裝備、深海裝備及艦船修理改裝、艦船配套及機(jī)電裝備、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)及其他等五大板塊。

由于中國(guó)船舶、中國(guó)重工在船舶總裝領(lǐng)域業(yè)務(wù)重合度較高，構(gòu)成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。本次重組將解決中國(guó)船舶和中國(guó)重工之間在總裝業(yè)務(wù)領(lǐng)域的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，重組完成后，存續(xù)上市公司將成為資產(chǎn)規(guī)模、營(yíng)業(yè)收入規(guī)模、手持船舶訂單數(shù)均領(lǐng)跑全球的世界第一大旗艦型造船上市公司。

雙方此前披露的交易方案顯示，此次換股合并中，中國(guó)船舶的換股價(jià)格為37.84元/股，中國(guó)重工的股票交易均價(jià)確定為5.05元/股，中國(guó)重工與中國(guó)船舶的換股比例為1:0.1335。預(yù)計(jì)交易總價(jià)將超1100億元。

2024年10月30日，中國(guó)船舶發(fā)布2024年第三季度報(bào)告，公司2024年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入561.69億元，同比增長(zhǎng)13.12%；凈利潤(rùn)為22.71億元，同比下降11.35%。報(bào)告期內(nèi)，中國(guó)船舶完工交付船舶數(shù)量、單船平均價(jià)格同比增加。但公司凈利潤(rùn)下降主要受上年同期全資子公司外高橋造船處置海工平臺(tái)產(chǎn)生非貨幣性資產(chǎn)交換損益的影響。

同一天，中國(guó)重工發(fā)布的2024年第三季度報(bào)告顯示，公司2024年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入352.70億元，同比增長(zhǎng)16.35%；凈利潤(rùn)為9.34億元，上年同期為虧損1.10億元，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營(yíng)接單增加，合同預(yù)收款相應(yīng)增加，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為53.64億元，同比增長(zhǎng)94.78%。

1月7日，中國(guó)船舶收于每股33.4元，漲0.97%，市值1494億元。中國(guó)重工收于每股4.49元，漲0.67%，市值1024億元。