2024年以來，以國產首艘大郵輪愛達·魔都號的商業運營為起點，國內外郵輪公司陸續回歸中國，皇家加勒比、地中海郵輪以及本土郵輪為市場復蘇作出了巨大貢獻，助力市場迎來“V”型反轉。中國郵輪市場是全球市場的重要部分，與國際市場相比既有許多共性，同時也具有很多特性。為探索構建具有中國特色的郵輪產業生態體系，需要厘清中國郵輪產業的根本性問題，辨析產業運轉的底層邏輯，突破產業發展的瓶頸和堵點，進而為郵輪產業的可持續高質量發展奠定堅實基礎。

一、中國郵輪產業處于什么發展階段？

中國郵輪產業經歷了艱難復雜甚至崎嶇的發展過程。 在近20年的發展中，郵輪產業取得了長足的進步，同時在各時期也呈現出不同特點。當前中國郵輪產業處于什么發展階段？這是中國郵輪產業的基本問題，關系到行業頂層設計的出發點和著力點，也是形成產業發展道路共識的基礎。

（一）中國郵輪產業發展的三個階段

近來，中國郵輪產業已進入第二個“黃金十年”的觀點在行業內獲得眾多擁躉，對此需要冷靜思考和客觀看待。中國郵輪產業分為三個特征鮮明的發展階段。

第一是2006—2017年間的旅游經濟階段，即通常所說的“黃金十年”。在此期間，中國郵輪旅游人口以每年40%—50%的速度增長，郵輪旅游乘客數展現出“黃金發展”的特質和成色。市場高度依賴外資郵輪是這一階段的重要特征。嘉年華集團、皇家加勒比集團、地中海集團等國際郵輪公司大規模部署中國，給國人帶來了對郵輪的新認知，為中國郵輪產業注入了國際基因，為中國市場創造了諸多運營范式，為中國郵輪產業的發展作出了巨大的貢獻。但與此同時，本土郵輪業沒有形成完整的產業鏈，主要集中在產業下游的旅游服務端，產業的上游和中游幾乎一片空白。

第二是2018—2023年的全產業鏈發展階段。體系發展、國際合作是這一階段的重要特征。以中船集團、招商局集團為代表的中央企業和以藍夢郵輪為代表的民營企業，從郵輪的運營、設計、建造、供應鏈全產業鏈進行布局，并投入了大量資源用于郵輪生態體系的構建。在堅持體系發展的同時，本土企業還堅持開放合作，用中國的市場吸引國際資本和國際技術，以國際郵輪企業為主導，通過技術引進消化吸收再創新，實現了郵輪技術的突破和創新，繼而進一步建立了郵輪產業可持續發展的框架和體系，國產首艘大型郵輪愛達·魔都號實現交付，第二艘國產郵輪愛達·花城號順利推進，運營市場有序恢復，產業體系有條不紊地運轉，從根本上說都是國際合作的產物。

第三是從2024年開始的自主發展的新階段。這一階段是以全產業鏈的貫通為特征，以實現郵輪的自主設計、自主建造、自主配套、自主運營為目標，以自主發展帶動國際合作，開創和引領中國郵輪產業高質量發展的新時期。

回顧我國郵輪產業的發展歷程，“三個階段”是郵輪產業從初生走向成熟的必由之路，是對我國郵輪產業發展規律的深刻洞察和總結。

（二）中國郵輪產業處于剛起步階段

產業體系是指能夠形成獨立循環的全產業鏈的要素和能力的組合。因此，郵輪產業體系可定義為郵輪從設計、建造、運營到供應鏈到完整的生態和獨立的能力。2024年1月1日，我國自主建造、自主運營的愛達·魔都號取得商業運營成功，自此中國郵輪業才真正具備自主管控能力和產業循環體系，標志著中國邁入了郵輪產業體系發展的新階段。由此可見，中國郵輪產業才剛剛起步。

明確了郵輪產業所處的發展階段，使郵輪人對行業有最基本的認識，正視了本土企業與國際公司的差距。當前中國郵輪產業存在較大不足，無論是在設計、建造、運營、供應鏈等方面，均要以國際先進水平為目標加以突破；同時，中國市場具備較大成長空間，通過持續的努力和創新，不斷提升能力水平，有望跟上世界郵輪產業的步伐。

二、中國郵輪市場究竟有多大？

旺季不旺、淡季不淡是今年郵輪市場的特殊現象。中國市場究竟有多大？到底有何特殊之處，這是中國郵輪產業亟需回答的又一重要問題。

（一）中國郵輪市場并非簡單的供給驅動型市場

在2006—2017年間，我國郵輪市場規模伴隨運力同步提升，運營能力和市場規模的成長曲線走勢基本一致。隨著外資郵輪和中資郵輪的進入，市場供給不斷提升，進而拉動了嘗鮮式的郵輪旅游需求。該現象反映了中國郵輪市場初期的擴張屬于供給拉動型。自2018年起，中國郵輪旅游規模出現了收縮，郵輪人口從最高峰的489萬人次小幅下降。

中國市場的高位盤整繼而下滑，究其原因是因為我國市場的供給并不那么有效。中國市場在過去是以嘗鮮式的消費為主，以供給拉動整個市場。眾所周知，郵輪產業高度依賴創新和創意，需要持續地為消費者提供超預期的產品，才能吸引甚至創造消費需求，進而提升郵輪旅游人口的數量。但中國市場上充斥著大量廉價同質化的產品，缺乏創新特色和吸引力，這是導致2018年以來市場規模下跌的根本原因。

另一個重要原因是我國郵輪人口基數的開拓不充分。中國擁有14億人口總量、4億規模中等收入人群，同時還有1.3億持護照人口。根據現有政策，在我國僅有持護照的人群才能登乘郵輪，因此中國郵輪人口總數存在無形的“天花板”，對應的郵輪人口基數應為1.3億，不足全國總人口的十分之一。此外，市場滲透率是常用的衡量市場成熟度的標準，此前統計的美國市場滲透率為3.5%，中國為0.15%，兩者差距20余倍。但通過對我國郵輪人口基數概念的修正，則中國市場滲透率約為1.5%—2%。

中國市場的供給不那么有效，郵輪人口基數又不那么大，決定了我國市場高速可持續發展的態勢受到嚴重制約。

（二）中國市場規模有巨大發展空間

中國市場具備廣闊的發展空間，14億人口是我們發展郵輪產業的底氣和本錢。但目前中國市場仍處于爬坡過坎的恢復期，市場潛力還有待挖掘。

從短期來看，市場難以快速恢復。盡管今年市場發展形勢喜人，但以未來2—3年的時間跨度來看，中國市場尚未進入第二個“黃金發展期”。如皇家加勒比郵輪和地中海郵輪，原本計劃明年部署中國的禮贊號及MSC輝煌號，現已確定不再重返中國。這對于中國市場來說是個重大損失，嚴重影響市場的有效供給，也值得行業的深刻反思。此外，我國市場復購率非常低，當前消費者以嘗鮮式為主，重復體驗的意愿較低，因此存量市場的開拓成為一個頑疾。盡管郵輪公司采取多種方式刺激復購率的提升，但整體收效甚微。

從長期來看，市場空間廣闊。中國有能力持續創造新的需求，提升創新能力，把郵輪產品做得越來越讓客戶喜歡，通過擴大郵輪人口基數、提升供給水平，當滲透率達到與美國同等水平的3.5%時，中國市場將超過1400萬人次。這還有賴于行業的努力和政府的支持，依托政策的支持和產品的支撐，共同將市場的蛋糕做大。

三、推動郵輪產業高質量發展建議

打造中國郵輪產業的黃金時代是一個全局性、系統性的工程，需要從多個主體、多個鏈條全面推進。從服務業角度，需要政府、企業、港口、乘客的協同發力，通過郵輪文化的普及，共同提升和促進整個服務市場和旅游市場的發展。從制造業角度，需要從研發設計、供應鏈、運營、政策統籌推進，實現四輪驅動，提升市場的供給能級和供給質量，推動郵輪行業的高質量發展。為此，提出三點建議：

一是拓展郵輪人口基數。突破現有的1.3億郵輪人口的天花板，探索將14億總人口轉化為有效郵輪人口，將持身份證上船作為政策優化的努力方向，可率先在國內游、多點掛靠的沿海游、無目的地游航線上嘗試。開放身份證登船是一項重要的政策制度，有助于迅速擴大郵輪人數基數，希望通過政府和企業的共同努力，納入近期政策突破的重要試點。

二是創造市場有效供給。首先，要吸引國際郵輪公司拓展中國市場，將最新、最好的郵輪部署在中國，實現有效供給的提升；其次，本土郵輪設計和建造企業，要針對中國消費者需求研發設計新船型，共同努力把國產郵輪設計好、建造好，成為大家都喜歡的、具有有效供給能力的郵輪；最后，郵輪公司要創新郵輪產品和服務，通過郵輪+文化提供沉浸式文化融合體驗，打破同質化、內卷式競爭格局，引領創造消費需求。

三是推動郵輪政策接軌。中國郵輪產業政策的不完善是制約市場高質量發展的重要因素，也是中國郵輪走向國際市場的重要制約。歐美市場已經有二百余年的歷史，特別是經歷了近50年的高速發展，政策體系已經相當成熟，諸多政策和知識值得我們借鑒和學習。如國際郵輪公司在出入境管理、港口管理等方面政策理解執行比較透徹，并具有成熟的實踐經驗，此外在船供、境外游資質、游戲業務、不良天氣靠港、現金下船等方面也值得參考借鑒。郵輪產業強調“世界大同”的理念，應以此為指引推動中國郵輪政策與國際接軌，并實現政策持續健全和完善，重塑中國郵輪產業體系，打造世界標準、中國特色的郵輪生態體系。

（作者楊國兵為中國旅游車船協會郵輪游船游艇分會會長、中船郵輪科技發展有限公司、愛達郵輪有限公司董事長）