在經(jīng)歷了長(zhǎng)達(dá)17個(gè)月的銷量下滑后，泰國(guó)這個(gè)被視為我國(guó)汽車出口熱門地的市場(chǎng)，正面臨前所未有的挑戰(zhàn)和變革。前不久，泰國(guó)工業(yè)聯(lián)合會(huì)（FTI）宣布，由于泰國(guó)國(guó)內(nèi)汽車銷量和出口量雙雙下滑，F(xiàn)TI將2024年泰國(guó)汽車產(chǎn)量預(yù)期由原定的170萬(wàn)輛再度下調(diào)至150萬(wàn)輛。

近年來(lái)，中國(guó)車企正逐漸成為泰國(guó)市場(chǎng)的重要參與者。尤其是2022年以來(lái)，比亞迪、哪吒、長(zhǎng)安、廣汽埃安等多家中國(guó)車企在泰國(guó)掀起投資熱潮。而今，面對(duì)泰國(guó)市場(chǎng)的低迷，中國(guó)車企何去何從？

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2024年7月4日，泰國(guó)羅勇省，工人們?cè)诮M裝電動(dòng)汽車。

泰國(guó)車市17連降    

受國(guó)內(nèi)消費(fèi)低迷和出口疲軟影響，F(xiàn)TI今年已連續(xù)兩次下調(diào)泰國(guó)汽車產(chǎn)量預(yù)期，其中今年7月曾將全年汽車產(chǎn)量預(yù)期由190萬(wàn)輛下調(diào)至170萬(wàn)輛，而今再下調(diào)至150萬(wàn)輛，是自2021年以來(lái)的最低水平。其中，用于泰國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的汽車產(chǎn)量由原定的55萬(wàn)輛下調(diào)至45萬(wàn)輛，而用于出口的汽車產(chǎn)量由原定的115萬(wàn)輛下調(diào)至105萬(wàn)輛。

FTI的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1-10月，泰國(guó)汽車產(chǎn)量約為125萬(wàn)輛，同比下滑19%；泰國(guó)國(guó)內(nèi)汽車銷量為47.6萬(wàn)輛，同比下滑26%；出口量為85.3萬(wàn)輛，同比下滑8%。今年10月，泰國(guó)國(guó)內(nèi)汽車銷量為37691輛，同比驟降36%；出口量為84334輛，同比下降20%。另外，從月度變化來(lái)看，自2023年6月以來(lái)，截至今年10月，泰國(guó)汽車市場(chǎng)已連續(xù)17個(gè)月下滑，絲毫沒(méi)有止跌的跡象。

在整個(gè)東南亞地區(qū)，泰國(guó)“亞洲底特律”的光環(huán)趨于暗淡。據(jù)《日經(jīng)亞洲》統(tǒng)計(jì)，截至今年第三季度，馬來(lái)西亞已經(jīng)連續(xù)5個(gè)季度超越泰國(guó)，成為僅次于印尼的東南亞第二大汽車市場(chǎng)。其中，今年第三季度，泰國(guó)國(guó)內(nèi)汽車銷量同比大幅下滑 28%，成為東盟五國(guó)（泰國(guó)、印尼、馬來(lái)西亞、菲律賓和越南）中降幅最大的國(guó)家，環(huán)比也下滑了9.5%，且泰國(guó)與菲律賓的本土銷量差距已縮小至僅1.2萬(wàn)輛，隨時(shí)有被趕超的可能。

目前的狀況，恐怕是前兩年諸多中國(guó)車企熱情高漲進(jìn)軍泰國(guó)市場(chǎng)時(shí)，完全沒(méi)有預(yù)想到的。畢竟，在過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，泰國(guó)一直是東南亞汽車市場(chǎng)的“領(lǐng)頭羊”，也是一眾投資者進(jìn)入東南亞市場(chǎng)的重要橋頭堡。作為東南亞最大的汽車生產(chǎn)國(guó)和第二大汽車消費(fèi)市場(chǎng)，泰國(guó)吸引了大批外資車企在此建廠，并成為全球重要的出口基地。利用東盟自由貿(mào)易區(qū)（AFTA）的優(yōu)勢(shì)，泰國(guó)生產(chǎn)的汽車廣泛出口至東南亞、澳大利亞、中東等地。

在燃油車時(shí)代，豐田、本田、三菱、日產(chǎn)等日系車企是泰國(guó)汽車市場(chǎng)的主要參與者，市場(chǎng)份額高達(dá)八成。進(jìn)入電動(dòng)汽車時(shí)代，泰國(guó)在整個(gè)東南亞地區(qū)是轉(zhuǎn)型速度最快的，2023年該國(guó)純電動(dòng)汽車銷量約為7.6萬(wàn)輛，較2022年的不足1萬(wàn)輛有了大幅提升。這主要由中國(guó)企業(yè)推動(dòng)，近兩年來(lái)，比亞迪、上汽名爵、哪吒汽車、長(zhǎng)安汽車、長(zhǎng)城汽車、廣汽埃安等多家中國(guó)車企赴泰國(guó)投資建廠，主要投產(chǎn)電動(dòng)汽車。

高額債務(wù)拖累消費(fèi)    

FTI副主席素拉蓬將泰國(guó)汽車市場(chǎng)的疲軟，歸因于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)緩慢造成家庭收入水平降低、債務(wù)高企。也就是說(shuō)，并不是新車失去了吸引力，而是普通消費(fèi)者捉襟見(jiàn)肘。

泰國(guó)商會(huì)大學(xué)今年9月發(fā)布的一份調(diào)查報(bào)告顯示，由于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)緩慢、收入降低和生活成本提高，泰國(guó)家庭平均債務(wù)創(chuàng)下歷史新高，達(dá)到60萬(wàn)泰銖（約合人民幣12萬(wàn)元）。這是該國(guó)自2009年進(jìn)行此類調(diào)查以來(lái)的最高水平，在亞洲國(guó)家中“名列前茅”。沉重的家庭債務(wù)給東南亞第二大經(jīng)濟(jì)體泰國(guó)帶來(lái)了較大的壓力，高額債務(wù)也使得消費(fèi)者在購(gòu)車時(shí)更加謹(jǐn)慎。與此同時(shí)，銀行等金融機(jī)構(gòu)收緊了汽車貸款發(fā)放，汽車貸款的被拒率甚至高達(dá)60%。這樣一來(lái)，車市低迷也就不奇怪了。

泰國(guó)泰京銀行預(yù)計(jì)，2024~2025年泰國(guó)國(guó)內(nèi)汽車銷量將保持低位，約為60萬(wàn)輛，較2021-2023年的平均水平下降近25%。另外，F(xiàn)TI將2024年泰國(guó)汽車產(chǎn)量預(yù)期下調(diào)至150萬(wàn)輛。而近10年來(lái)，泰國(guó)汽車年產(chǎn)量大多數(shù)情況下都維持在200萬(wàn)輛的規(guī)模水平。 

另外，泰國(guó)希望通過(guò)發(fā)力電動(dòng)汽車維持其全球重要汽車生產(chǎn)基地的地位，但泰國(guó)電動(dòng)汽車協(xié)會(huì)（EVAT）近日表示，由于汽車行業(yè)持續(xù)低迷，多家電動(dòng)車企考慮放棄該國(guó)電動(dòng)汽車激勵(lì)計(jì)劃的補(bǔ)貼，從而調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。

據(jù)了解，為了實(shí)現(xiàn)“2030愿景”，即到2030年將零排放汽車產(chǎn)量提升至當(dāng)年總產(chǎn)量的30%，泰國(guó)出臺(tái)了一系列扶持措施。其中一項(xiàng)是針對(duì)進(jìn)口車，2022-2023年，泰國(guó)最高下調(diào)40%的電動(dòng)乘用車進(jìn)口關(guān)稅，但前提是車企2024年必須在泰國(guó)生產(chǎn)與2022-2023年整車進(jìn)口量相等的電動(dòng)汽車作為補(bǔ)償。必要時(shí)可推遲車輛本土化生產(chǎn)時(shí)間至2025年，但須按1：1.5倍的比例生產(chǎn)（即每進(jìn)口1輛，須在泰國(guó)本土生產(chǎn)1.5輛）。泰國(guó)希望通過(guò)該政策提升本土電動(dòng)汽車產(chǎn)量。

也就是說(shuō)，為了享受進(jìn)口優(yōu)惠，車企基本上須從今年起在泰國(guó)本地組裝電動(dòng)汽車，但市場(chǎng)的低迷令不少車企心生猶豫。EVAT主席蘇羅·桑薩尼特表示：“許多車企都在討論放棄進(jìn)口優(yōu)惠，因?yàn)橄M(fèi)者購(gòu)買力疲軟，而銀行和融資公司對(duì)汽車貸款實(shí)行更嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致泰國(guó)國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩。電動(dòng)車企們認(rèn)為，由于泰國(guó)汽車市場(chǎng)不景氣，他們可能無(wú)法從激勵(lì)措施中受益。”他還指出，2024年泰國(guó)純電動(dòng)汽車銷量可能低于8萬(wàn)輛，而原本的預(yù)期目標(biāo)是10萬(wàn)輛以上。

深耕本土化、靈活調(diào)整    

值得注意的是，針對(duì)上述問(wèn)題，桑薩尼特今年9月曾透露，在比亞迪、上汽名爵、長(zhǎng)城汽車等中國(guó)車企的推動(dòng)下，EVAT試圖與政府談判，希望推遲電動(dòng)汽車本土化生產(chǎn)時(shí)間表。這一談判已經(jīng)有了成效。

泰國(guó)投資委員會(huì)（BOI）近日表示，泰國(guó)將推遲外國(guó)車企在泰國(guó)生產(chǎn)純電動(dòng)汽車的時(shí)間表，允許未兌現(xiàn)的產(chǎn)量承諾轉(zhuǎn)移至下一個(gè)激勵(lì)計(jì)劃，并降低本地生產(chǎn)的混合動(dòng)力車消費(fèi)稅稅率，以提振泰國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)，并使泰國(guó)成為東南亞地區(qū)電動(dòng)汽車的生產(chǎn)中心。泰國(guó)開(kāi)泰研究中心認(rèn)為，在政府的支持下，未來(lái)泰國(guó)的純電動(dòng)汽車和混合動(dòng)力車產(chǎn)量將呈上升趨勢(shì)，也有助于提高出口量。

或許是受到銷量走低的影響，進(jìn)入今年以來(lái)，包括比亞迪、上汽名爵、長(zhǎng)城汽車、廣汽埃安、長(zhǎng)安汽車等中國(guó)車企在內(nèi)，不少車企在泰國(guó)紛紛進(jìn)行優(yōu)惠促銷活動(dòng)。不過(guò)，持續(xù)的降價(jià)也引發(fā)了老客戶的不滿以及潛在用戶的觀望，從整體銷量數(shù)據(jù)來(lái)看，車企之間的“價(jià)格戰(zhàn)”并未能有效提振銷量。

對(duì)此，北方工業(yè)大學(xué)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究中心主任紀(jì)雪洪在接受《中國(guó)汽車報(bào)》記者采訪時(shí)表示：“中國(guó)車企在海外建廠之前，應(yīng)進(jìn)行充分考量，而一旦決定在當(dāng)?shù)亟◤S，就要堅(jiān)持長(zhǎng)期主義，深耕當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，推出適合當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)品，保障品質(zhì)和質(zhì)量，完善經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)男麄鳎嵘袊?guó)汽車品牌認(rèn)知度。市場(chǎng)短期的低迷并不能說(shuō)明什么，企業(yè)可以采取滾動(dòng)式發(fā)展策略。”他還指出，中國(guó)車企要樹(shù)立品牌意識(shí)，努力打造具有良好口碑的品牌形象，提升品牌檔次，不能盲目打“價(jià)格戰(zhàn)”。

考慮到泰國(guó)力推電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)型，紀(jì)雪洪指出，在這方面中國(guó)車企是有優(yōu)勢(shì)的，且整體市場(chǎng)下滑，并不代表沒(méi)有贏家，中國(guó)車企應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求，尋求差異化競(jìng)爭(zhēng)。

雖然泰國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)短期內(nèi)面臨挑戰(zhàn)，但其作為東南亞核心生產(chǎn)與出口基地的地位不會(huì)動(dòng)搖。事實(shí)上，“出海”并非一朝一夕，而是要堅(jiān)持長(zhǎng)期主義。再加上很多中國(guó)車企在泰國(guó)建廠投產(chǎn)，很大程度上是將其作為電動(dòng)汽車出口基地，向東南亞、中東等地區(qū)輸送產(chǎn)品。在泰國(guó)市場(chǎng)低迷的情況下，靈活調(diào)整，將其更多作為“中轉(zhuǎn)站”也不失為一種方案。

近日，2024泰國(guó)國(guó)際車展在曼谷舉行，多家中國(guó)車企攜最新車型亮相，足見(jiàn)其對(duì)泰國(guó)乃至整個(gè)東南亞市場(chǎng)的長(zhǎng)期信心和在此深耕的堅(jiān)定決心。

（原文標(biāo)題為《“泰冷了”，中國(guó)車企怎么辦？》）