海天味業

“醬油茅”佛山市海天調味食品股份有限公司（下稱“海天味業”，603288）擬赴港上市。

12月11日晚間，海天味業發布公告稱，公司于2024年12月11日分別召開第六屆董事會第三次會議及第六屆監事會第三次會議，審議通過了《關于公司發行 H 股股票并在香港聯合交易所有限公司上市的議案》《關于公司發行 H 股股票并在香港聯合交易所有限公司上市方案的議案》等議案。

“為進一步推進全球化戰略，提升國際品牌形象和綜合競爭力，公司擬發行H股股票并申請在香港聯合交易所有限公司（下稱‘香港聯交所’）主板掛牌上市。”海天味業公告進一步指出，“公司將充分考慮現有股東的利益和境內外資本市場的情況，在股東大會決議有效期內選擇適當的時機和發行窗口完成本次發行上市。”

不過，海天味業在公告中強調，截至目前，公司正積極與相關中介機構就本次發行上市的相關工作進行商討，除本次董事會審議通過的相關議案外，其他關于本次發行上市的具體細節尚未最終確定。本次發行上市能否通過審議、備案和審核程序并最終實施具有重大不確定性。

公告顯示，股票種類和面值方面，海天味業本次發行的股票為在香港聯交所主板掛牌上市的H股普通股，以人民幣標明面值，以外幣認購，每股面值為1.00元。

發行及上市時間方面，海天味業公告表示，公司將在股東大會決議有效期內（即經公司股東大會審議通過之日起24個月或同意延長的其他期限）選擇適當的時機和發行窗口完成本次發行上市，具體發行及上市時間由股東大會授權董事會及其授權人士根據國際資本市場狀況和境內外監管部門審批、備案進展及其他相關情況決定。

發行方式方面，為香港公開發售及國際配售新股。具體發行方式將由股東大會授權董事會及其授權人士根據法律規定、境內外監管機構批準或備案及市場情況等確定。

發行規模方面，海天味業公告稱，在符合香港聯交所最低發行比例、最低流通比例等規定或要求（或獲豁免）的前提下，結合公司自身資金需求及未來業務發展的資本需求確定發行規模，本次擬發行的H股股數不超過本次發行后公司總股本的10%（超額配售權行使前），并授予整體協調人不超過前述發行的H股股數15%的超額配售權。

“最終發行規模由股東大會授權董事會及其授權人士根據法律規定、境內外監管機構批準或備案及市場情況確定。”公告進一步指出。

定價方式方面，海天味業公告表示，本次H股發行價格將在充分考慮公司現有股東利益、投資者接受能力、境內外資本市場以及發行風險等情況下，根據國際慣例，通過市場認購情況、路演和簿記結果，采用市場化定價方式，由股東大會授權董事會及其授權人士和整體協調人共同協商確定。

官網資料顯示，海天味業是專業的調味品生產和營銷企業，目前生產的產品涵蓋醬油、蠔油、醬、醋、料酒、調味汁、雞精、雞粉、腐乳、火鍋底料等十幾大系列百余品種近1000規格，年產值過兩百億元。

業績方面，2023年，海天味業營收為245.59億元，凈利潤為56.27億元。2024年前三季度，海天味業營收為203.99億元，同比（與前一年同期相較）增加9.38%；歸屬于上市公司股東的凈利潤48.15億元，同比增加11.23%。

股權方面，海天味業2024年三季報顯示，截至報告期末，公司持股比例在5%以上的股東有2家，分別為廣東海天集團股份有限公司和龐康，持股比例分別為58.26%、9.57%。

截至12月11日收盤，海天味業收報47.85元/股，漲0.89%。