國信證券  IC 資料圖

國信證券股份有限公司（簡稱“國信證券”，002736）收購萬和證券迎來關(guān)鍵性進(jìn)展。

12月6日晚間，國信證券披露發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案），公司擬通過發(fā)行A股股份的方式購買深圳資本、鯤鵬投資、深業(yè)集團(tuán)、深創(chuàng)投、遠(yuǎn)致富海十號、成都交子、海口金控合計持有的萬和證券96.08%的股份，交易價格確定為51.92億元。

本次萬和證券資產(chǎn)價值的評估基準(zhǔn)日為2024年6月30日。經(jīng)評估，萬和證券母公司凈資產(chǎn)賬面值為53.78億元，評估值為54.04億元，評估增值2532.37萬元，增值率為0.47%。

而國信證券本次擬通過發(fā)行股份收購，發(fā)行股份的價格為8.60元/股，擬發(fā)行約6億股，占發(fā)行后上市公司總股本的比例為5.91%。發(fā)行后，萬和證券股份被收購的股東，將成為國信證券的股東，7家被收購的股東承諾新增股份在發(fā)行結(jié)束之日起12個月內(nèi)不進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，但在適用法律法規(guī)許可前提下的轉(zhuǎn)讓不受此限。

收購?fù)瓿珊螅捎趪抛C券凈資產(chǎn)超千億元，收購萬和證券對國信證券主要財務(wù)指標(biāo)影響都不超過10%。本次交易前后，根據(jù)今年6月底的數(shù)據(jù)，歸屬于母公司所有者權(quán)益（凈資產(chǎn)）變動率為4.61%，今年上半年營業(yè)收入的變動率為2.21%。

國信證券在公告中指出，本次交易完成后，上市公司的資產(chǎn)總額、所有者權(quán)益、營業(yè)收入都將有所增長，上市公司的抗風(fēng)險能力得到進(jìn)一步提升；雖然上市公司的負(fù)債規(guī)模也將有所增加，但本次交易完成后上市公司的資產(chǎn)負(fù)債率有所降低，上市公司的負(fù)債規(guī)模、償債能力仍處于安全范圍內(nèi)。

公告進(jìn)一步表示，上市公司2023年、2024年1-6月每股收益在本次交易完成后有所下降。本次交易完成后，上市公司將充分發(fā)揮交易帶來的協(xié)同作用，對萬和證券進(jìn)行資源整合，同時利用萬和證券注冊地海南自由貿(mào)易港跨境金融服務(wù)試點的先發(fā)優(yōu)勢，憑借上市公司自身突出的市場化能力及業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力，進(jìn)一步提升公司綜合盈利水平。

其一，萬和證券作為深圳國資委旗下券商，依托深圳國資國企資源優(yōu)勢，持續(xù)為深圳市屬國有企業(yè)提供類型多樣的金融服務(wù)，積累了一批高質(zhì)量、高評級的客戶群體。國信證券同屬深圳國資體系券商，長期扎根、成長和服務(wù)于深圳，整合萬和證券有利于形成雙方業(yè)務(wù)發(fā)展的合力。本次交易完成后，上市公司將憑借自身在管理能力、市場聲譽度、綜合化業(yè)務(wù)能力等方面的優(yōu)勢，統(tǒng)籌雙方客戶資源，挖掘更多業(yè)務(wù)機(jī)會，創(chuàng)造更大的價值。

其二，萬和證券作為注冊于海南的證券公司，高度重視海南自由貿(mào)易港跨境金融服務(wù)試點的籌備工作，加快推進(jìn)跨境資產(chǎn)管理等國際業(yè)務(wù)和創(chuàng)新業(yè)務(wù)。本次交易完成后，萬和證券成為上市公司的控股子公司，上市公司將充分利用跨境金融服務(wù)試點先行先發(fā)的優(yōu)勢，提前搶點布局，力爭在國際業(yè)務(wù)及創(chuàng)新業(yè)務(wù)方面實現(xiàn)突破，創(chuàng)造新的盈利增長點。

其三，萬和證券共有分支機(jī)構(gòu)50家，網(wǎng)點布局以珠三角為核心區(qū)域、以長三角為重點區(qū)域輻射全國，客戶基礎(chǔ)優(yōu)良，業(yè)務(wù)渠道廣泛。本次交易完成后，上市公司將加快對萬和證券營業(yè)網(wǎng)點和渠道資源的整合，通過優(yōu)化網(wǎng)點區(qū)域布局、加速傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)向財富管理業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型等手段措施創(chuàng)造增量價值。

值得一提的是，截至本報告書簽署日，本次交易尚需履行的程序事項包括但不限于：尚需上市公司股東大會審議通過；經(jīng)交易對方有權(quán)決策機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)（如涉及）；有權(quán)國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)；本次交易所涉及的證券、期貨、基金股東資格及股東變更事宜需經(jīng)中國證監(jiān)會有關(guān)部門核準(zhǔn)或備案；深交所審核通過；中國證監(jiān)會同意注冊；以及相關(guān)監(jiān)管部門所要求的其他可能涉及的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。