導(dǎo)語：

QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，截止到2024年10月，在網(wǎng)頁端訪問量方面，Kimi智能助手、文心一言、豆包、通義千問分別達(dá)到2863萬、2111萬、1688萬、1012萬;在移動(dòng)端AI原生應(yīng)用方面，行業(yè)月活規(guī)模總數(shù)達(dá)到8976萬，同比增長(zhǎng)373%，其中，豆包、Kimi智能助手、文小言月活躍用戶分別為4839萬、1650萬、1179萬。

智能硬件方面，手機(jī)、智能音箱、眼鏡、耳機(jī)、學(xué)習(xí)機(jī)、機(jī)器人等等，AI原生應(yīng)用的滲透表現(xiàn)出“百花齊放”的狀態(tài)，其中，手機(jī)作為最成熟的載體，AI功能已經(jīng)成了所有新款手機(jī)的標(biāo)配;同時(shí)手機(jī)中的AI APP則成為“智能穿戴設(shè)備”的“AI中樞”;此外智能家居、智能穿戴行業(yè)在AI用戶中滲透率已經(jīng)分別達(dá)到41.8%、33.4%！

例如，過去幾個(gè)月上市的Ola Friend（豆包）、訊飛會(huì)議耳機(jī)（IFLYBUDS APP）、小度智能眼鏡（小度）、華為2代智能眼鏡（華為智慧生活），紛紛依靠AI應(yīng)用構(gòu)建起“新應(yīng)用模式”。不同場(chǎng)景下的硬件，更是層出不窮：學(xué)習(xí)場(chǎng)景的AI學(xué)習(xí)機(jī)、辦公場(chǎng)景的AI辦公本、陪伴或玩具類的智能機(jī)器人……

各家具體怎么玩？不妨看報(bào)告吧。

一、LLM落地“瞄向”硬件，智能體正走向“具身”

1、當(dāng)下LLM的落地應(yīng)用在網(wǎng)頁端、移動(dòng)端都已比較成熟，正逐步拓展至智能硬件端，不斷深入用戶日常生活并提供更自然便捷的交互體驗(yàn)

2、國產(chǎn)LLM在網(wǎng)頁端跑出四家千萬級(jí)訪問量網(wǎng)頁，Kimi智能助手憑借其強(qiáng)大的長(zhǎng)文本能力，吸引到最多用戶使用

3、移動(dòng)端，AI原生應(yīng)用整體保持高速增長(zhǎng)勢(shì)頭，規(guī)模破億在即

QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2024年10月，AI原生應(yīng)用行業(yè)月活躍用戶規(guī)模達(dá)到8,976萬，同比增長(zhǎng)373.0%。

4、硬件方面，手機(jī)是目前LLM最成熟的落地硬件載體之一，廠商從“卷”配置走向“卷”AI，熱賣的新上市機(jī)型基本均為AI手機(jī)

5、除手機(jī)外，AI硬件首先以市場(chǎng)成熟品類為切入點(diǎn)，如耳機(jī)、眼鏡、智能音箱等，且上述品類在AI現(xiàn)有人群中有著較高的滲透率

QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2024年10月，智能穿戴行業(yè)在AI APP用戶中滲透率33.4%，TGI達(dá)296。

6、但現(xiàn)階段智能穿戴類產(chǎn)品無法脫離軟件實(shí)現(xiàn)AI功能（大多需要與其對(duì)應(yīng)的APP連接），因此也一定程度上帶動(dòng)AI原生應(yīng)用流量

7、以豆包APP為例，10月中下旬的日活規(guī)模逐漸上升，或在一定程度上由其智能體耳機(jī)Ola Friend的開售所帶動(dòng)（Ola Friend需要搭配豆包APP，喚起AI功能）

8、另外值得注意的是，本月豆包年輕、高線級(jí)城市用戶占比均有提升，或在一定程度上能反映這部分用戶對(duì)新興產(chǎn)品的接納程度高

QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2024年10月 豆包APP35歲以下年輕用戶合計(jì)占比達(dá)62.7%，較上月增加2.5%；高線級(jí)城市用戶合計(jì)占比48.3%，較上月增加1.1%。

二、AI 智能體可通過重構(gòu)過往軟件形態(tài)實(shí)現(xiàn)商業(yè)場(chǎng)景的落地

1、現(xiàn)階段，大部分硬件的AI功能與原生AI APP中智能體場(chǎng)景高度重合；換句話說，二者比拼的是交互形式的豐富度、特定場(chǎng)景的用戶體驗(yàn)

2、以情感陪伴場(chǎng)景為例，綜合類AI APP提供最豐富的選擇，垂類APP中能找到深度體驗(yàn)，陪伴機(jī)器人則有“看得見摸得著”的真實(shí)感，特定場(chǎng)景下的用戶體驗(yàn)是搶奪用戶核心要素

3、再換句話說，AI智能體已從“數(shù)字”走向“具身”；部分硬件也正嘗試跨場(chǎng)景融合，如小度添添平板機(jī)器人

未來，硬件端是否會(huì)采用“以軟件定義功能”的模式，一次性硬件投入+軟件訂閱服務(wù)？其中，智能體便發(fā)揮了各種想象空間。

4、AI智能體生態(tài)搭建成了賽道內(nèi)各玩家重要布局；如通過高頻有獎(jiǎng)創(chuàng)作活動(dòng)、全方位的開發(fā)指導(dǎo)、開設(shè)開發(fā)者社區(qū)促進(jìn)交流等運(yùn)營方式，促進(jìn)智能體生態(tài)蓬勃發(fā)展

5、現(xiàn)階段主流原生應(yīng)用中的智能體生態(tài)已初步建立完成，且智能體數(shù)量超過微信小程序生態(tài)數(shù)量，達(dá)到APP生態(tài)半數(shù)以上的體量

QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2024年10月 典型綜合類AI原生應(yīng)用中智能體數(shù)量72,000+。

6、典型綜合類AI APP中，已有四家智能體數(shù)量破萬

QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2024年10月 通義APP中智能體數(shù)量達(dá)19,000+，較上月增加3,000個(gè)以上，其次是訊飛星火APP，騰訊元寶APP和豆包APP。

三、用戶對(duì)教育學(xué)習(xí)場(chǎng)景需求旺盛，如何協(xié)調(diào)軟、硬件發(fā)展是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵

1、QuestMobile借助人工智能技術(shù)對(duì)AI智能體進(jìn)行分類處理，常態(tài)化追蹤，把握市場(chǎng)動(dòng)向

2、AI APP端，教育學(xué)習(xí)類智能體數(shù)量占比提升最多，其次是圖像生成行業(yè)顧問

QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2024年10月 典型綜合類AI應(yīng)用中，教育學(xué)習(xí)類智能體數(shù)量占比17.6%，較上月增加7.7%。

3、語言學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)輔助、文科理科教育是教育學(xué)習(xí)下的核心場(chǎng)景，但是從市場(chǎng)反饋（即使用熱度）來看，大模型在數(shù)理化等邏輯推理方面或許仍有加強(qiáng)空間

QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2024年10月智譜清言APP理科學(xué)習(xí)類智能體數(shù)量占比11.1%，而使用熱度占比僅2.2%，或許大模型在數(shù)理化等強(qiáng)邏輯推理方面能力仍有加強(qiáng)空間。

4、結(jié)合AI大模型，學(xué)習(xí)機(jī)品類得以實(shí)現(xiàn)新一輪升級(jí)迭代，完成對(duì)智能體核心教育場(chǎng)景的覆蓋

5、互聯(lián)網(wǎng)AI企業(yè)、教育科技公司、教育硬件公司也在共同爭(zhēng)奪，隨著市場(chǎng)發(fā)展，大模型更廣泛地接入硬件產(chǎn)品，能否做好軟硬件協(xié)同發(fā)展是未來競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵

6、無論是硬件形式還是軟件形式，本質(zhì)上，現(xiàn)階段教育類場(chǎng)景覆蓋趨同；如何在硬件性能與軟件功能中，找到用戶最佳平衡點(diǎn)或是下階段要素

對(duì)于語言學(xué)習(xí)類場(chǎng)景，尤其是口語陪練，手機(jī)天然的便攜性屬性，更容易滿足用戶“隨時(shí)”的口語訓(xùn)練需求。

7、“數(shù)字”形式的智能體與具身化的AI硬件各有優(yōu)勢(shì)或痛點(diǎn)，軟件與硬件的深度結(jié)合或?yàn)椤白罱K方案”，行業(yè)玩家更需要思考如何平衡二者發(fā)展

四、智能體商業(yè)化仍在探索期，然而品牌主已初步注意到智能體的渠道商業(yè)價(jià)值

1、品牌專區(qū)的出現(xiàn)，標(biāo)志著智能體正式成為商業(yè)運(yùn)營的全景渠道之一，豐富了智能體的商業(yè)化形式

2、企業(yè)機(jī)構(gòu)下場(chǎng)，在原生應(yīng)用中建立旗下官方智能體，相較于其它智能體，這能夠在后臺(tái)應(yīng)用到企業(yè)的數(shù)據(jù)接口，形成更深入的服務(wù)，并拓寬企業(yè)自身的流量邊界

3、無論是10億級(jí)場(chǎng)景、亦或是中小場(chǎng)景玩家，均開始認(rèn)可智能體的潛在商業(yè)價(jià)值，實(shí)現(xiàn)差異補(bǔ)充和潛客觸達(dá)

從涉及場(chǎng)景看，品牌官方智能體或?qū)傂鑸?chǎng)景，提供主體渠道以外的差異性服務(wù)支持；對(duì)旅游、物流、醫(yī)療等億級(jí)場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)細(xì)分潛客的觸達(dá)拓展。