文 | 嚴大方

視覺設計|星船知造

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杭州這兩年口號略有微調：從“全國數字經濟第一城”變為了“重塑全國數字經濟第一城”。

如何理解“重塑”？

在我的理解中，一座只有消費互聯網獨大的數字經濟之城必然是瘸的。重塑意味著在其已有的數字技術、數字平臺基礎上，“重新打造”一座消費、工業、農業全面數實融合的城市。

杭州是被螞蟻遮蔽的大象，是一座被互聯網光芒所掩蓋的工業重鎮。

工業一直是杭州發展的基石——

●杭州上世紀80年代工業產值就躋身全國前十；

●截至2024年9月，杭州有228家A股上市公司，近三分之二為制造業企業；

●2023年1-11月，杭州工業投資同比增長30%，高于全省平均水平16.2個百分點。

但對于杭州，談及其昨日，稱“重視互聯網、產業結構太軟”。談及其未來，認為其“競爭力將重回工業”——都是有失偏頗的。

過去十多年里，杭州以阿里巴巴為代表的電子商務、螞蟻集團為代表的互聯網金融等數條產業由時代成就，躍上過更高的風口。杭州的未來，則在于闖出一條和已有的數字優勢結合的新路：

數實融合的產業革新和探索出新型工業化的“杭州方案”。

基于此，《星船知造》下文圍繞兩點展開：

1，中國互聯網企業崛起于杭城，是一座工業城市多年苦覓“彎道超車”結出的果實。它注定為杭州帶來一段階段性高光——但光芒能持續多久，要看今天大數據、云計算等產業融入實體制造，推動各產業高端轉型的真實成色。

今天的阿里也既有淘寶天貓、本地生活等消費互聯網業務，又有新型工業化時代的國之重器阿里云。

2，新型工業化時代，杭州如何對接好“數字人才家底”、“工業家底”和“互聯網家底”，如何補上智造產業集群短板。杭州的兩條隱藏優勢線是什么？

西子湖畔，工業重鎮的艱難求索

在互聯網過于耀眼的光環下，人們很少注意到，杭州在工業化道路上延續至今的艱難求索。

它由杭州的城市特點決定。

杭州有西湖，曾是京杭運河的南部端點都會，是中國少有的富庶千年之地。但改開后的杭州不同于“北上廣深”在中國政治經濟活動中的特殊位置——北京的首都地位、廣州和深圳的改革開放前沿地位，杭州更多要依靠自身“找方向”——

●坐擁西湖和千年古韻，不如就定位旅游文化城市？但做“上海后花園”總歸是不甘心的；

●坐擁杭鋼、杭玻等一堆“杭字輩”，那就堅定工業興市。但“杭字輩”普遍高能耗重污染，騰籠換鳥不過是時間問題。

杭州的城市定位橫看成嶺側成峰，但與其說它定位搖擺，方向迷茫，不如說杭州手里的牌不少，但每一張都不夠大，因此一直走的是“群戲”路線：文旅、制造、服務業等多個產業一把抓。

這一過程中，杭州還有一個特點：相比北上等城市，杭州央企的產業投資要少得多。但杭州的民營企業環境早已在漫長的市民經濟歷史中形成：

重工有自杭州鄉下農機廠蛻變而來的民營企業萬向集團。魯冠球敢闖敢干，早在上世紀7、80年代就判斷國家要大力發展汽車業，專攻汽車底部的零件萬向節。

輕工有小學教工宗慶后90年代初收購杭州罐頭廠，民營企業娃哈哈一飛沖天。

“小魚吃大魚”的故事在杭州數個產業上演。鄧小平把這些沿海鄉鎮企業的涌現稱作是改革開放中“完全沒有預料到的收獲”——杭州在這些“意外收獲”的疊加下壯大。（這一特點持續至今：2022年，杭州有41家企業進入“中國民營企業500強”，數字連續20年位列全國第一。在這個城市，平均每天有602個市場主體破土而出。）

這意味著，在杭州，民企環境與商業內生力量更能改變潮水的方向。

杭州城東南形盛，自古繁華，一直尋覓著下一個“意外收獲”的出現。

西湖水肥如綢緞，美了千年。波紋一圈圈蕩開，眨眼就到了新世紀。

source：pixabay 西湖美景

本世紀初，馬云把阿里巴巴總部從上海淮海路又搬回了杭州，然后是那句廣為人知的“北京喜歡國企，上海外企遍地開花，只有在杭州，阿里巴巴才是獨生子”。言論背后，有人看到了杭州制造總是“差一口氣”的尷尬事實。

杭州雖為工業重鎮，但很長一段時間里，其制造優勢放在整個長三角區域是不夠突出的：

一是不夠大。

一直到90年代，杭州制造業產業結構仍基于中小民營企業。

尼克松1972年訪華時來到杭州，據說留下一句“美麗的西湖，破爛的城市”，刺痛所有杭州人的心。之后杭州發力工業，到了1990年，十大工業區逐漸浮現：拱宸橋輕工業區（紡織）、半山重工業區、北大橋化工區、祥符小河輕化工區、江干輕工業區（食品）、古蕩留下輕工業區（電子）、閑林采礦區，還有蕭山、余杭和富陽三大儲備工業區。

但其中重工企業的核心設備和工藝多依賴技術轉移，且重污染高能耗早晚騰空換鳥。“杭州制造”更集中于紡織等附加值相對更低的產業。2000年之前杭州是以紡織服裝、食品飲料等輕工為主導地位的產業形態。

1985至2015年杭州市工業內部結構演變特征。圖源：《全球城市區域與地方發展：從長三角到杭州都市區》

二是地理位置平平無奇。

杭州曾是京杭運河的南部端點城市，也因此富庶千年。但隨著高鐵基建、長江流域經濟開發，杭州的經濟樞紐地位不再。浙江的出口加工區集中于寧波和溫州，杭州的港口資源也遠不如這兩者。

三是產業不新。

新興制造業上，本世紀初長三角汽車工業上海一支獨大；杭州也有發展汽車制造的想法，但無論是從汽車零部件起家的萬向集團，還是杭州多家汽車制造產業鏈上企業都沒什么發展整車制造的機會。電子產業，毗鄰上海的蘇州也遠勝杭州。

綜合自2010上海、江蘇、浙江統計年鑒、2010蘇州、杭州、南京、無錫、寧波統計年鑒；《全球城市區域與地方發展：從長三角到杭州都市區》

上圖可以看到，一直到2010年，新興制造業上：汽車產業上海一騎絕塵。電子產業、電氣產業上海、蘇州領先。在長三角，杭州在新興產業上比不過同為二級城市的蘇州。

《星船知造》又找了下2010到2016年長三角核心城市的GDP比重：

圖源：《全球城市區域與地方發展：從長三角到杭州都市區》

如圖，杭州在遠追不上滬、超不過蘇的情況下，還被無錫緊緊咬住，更要被南京趕超。

這種情況下，尋覓、扶持新產業讓城市競爭力彎道超車，幾乎成為一個有為的重商主義政府的必然動作。

source：pixabay 杭州城市建筑群

2000年，杭州啟動第四輪城市總體規劃編制，首次將視線投向錢塘江。到了第五輪總規中，規劃了江東工業區，也就是現在的大江東：

舊的城市格局開始松動。一個以錢塘江為軸心，以快速路網為支撐，跨江、沿江、組團式發展的大杭州呼之欲出。

實際上，至此開始，隨著杭州進入擴張期（大量灘涂被填平——錢江南岸設立了濱江區、北岸設立了錢塘區），杭州的大氣運來了——

多年苦苦尋覓的“彎道超車”一下子來了倆——一軟、一硬：

濱江區的阿里巴巴于1999年成立。

兩年后海康威視成立。

錢塘區的吉利又于2008年從福特手中接過沃爾沃。吉利的逆襲是中國制造重塑全球產業格局的側寫。

●2012年，長安福特投資7.6億美元建廠，成為入駐錢塘的第一家汽車品牌。這之后，林肯、廣汽、吉利、麥格納、李爾等70多家汽車及零部件企業先后落地。錢塘成為汽車的熱土。

但明明是軟硬兩條腿同時生長的杭州，在相當長的一段時間里，對杭州的鎂光燈卻幾乎全部打在了互聯網企業上。

一方面是行業特性使然，互聯網企業熱情高調、重視營銷；另一方面，制造業的成長周期和回報周期也相對緩慢。

2008年美國次貸危機引發國際金融危機，杭州工業增速下降。杭州把經濟發展重點轉移到信息產業上。

2009年，杭州被稱為“電商之都”。

2014年，杭州獲評“中國軟件名城”。杭州提出打造“全國數字經濟第一城”。

十多年里，電子商務、互聯網金融等數條產業由時代成就，同時也依靠杭州頂層設計的協作、扶持躍上過更高的風口。

它還伴隨著一個“杭州式的產業集聚”——

一般來說，工業城市的發展思路是主力產業起來后帶動產業上下游企業和服務業，比如一家用工幾萬人的制造業工廠，除了能解決用工就業，產業鏈上下游的配套企業也會一起出現。之后，來自五湖四海的人們還會在此間開出飯店、超市等，拉動服務業。

在杭州，服務業同樣起飛。但其特色是——

1，聚光燈多打在新晉的網紅和高薪的碼農身上。比如2020年螞蟻金服沖擊上市，有媒體描寫，“周圍星級酒店每天客滿，保時捷銷售忙的連飯都吃不上”。

2，即使工作和西溪及濱江毫不沾邊，你所享受的服務業也很可能仍然在阿里的版圖之中——盒馬的消費升級、大潤發的阿里新零售或者餓了么和淘寶買菜領驚喜紅包。

阿里巴巴員工數量從2014年的小幾萬人擴大到20多萬人，商業半徑從電商擴展至新零售和本地服務。

source:Pixabay

更多的熱錢、媒體的鎂光燈和無數溢美之詞涌向杭州。它伴隨杭州起飛的房價和城市的西進東擴——阿里的西遷帶動城西的發展，原屬于遠郊，頗有青山野趣的未來科技城區域黃金樓盤單價一度沖上8萬。

所有的樂觀來自一種信心：互聯網是這座城市的永動機。可以永遠做功。

一些聲音被忽略了。如果第二產業“掉隊”，這樣的服務業發展模式是否有隱患？這樣的“數字第一城”，到底有沒有實力在周期中扛住時代潮汐的波動？

錢塘潮涌，數字之城的掉隊與重塑

杭州這兩年口號略有微調：從“全國數字經濟第一城”變為了“重塑全國數字經濟第一城”。

為什么是“重塑”？如何理解“重塑”？

一座只有消費互聯網獨大的數字經濟之城必然是瘸的。重塑意味著在其已有的數字技術、數字平臺基礎上，“重新打造”一座消費、工業、農業全面數實融合的城市。

source:Pixabay

2016年，G20峰會在杭州召開。這次會議之后，杭州將發展信息經濟改稱為“發展數字經濟”。

無論名字叫什么，信息經濟也好，數字經濟也好，大模型、人工智能也好，《星船知造》的觀點始終是：中國人工智能等產業獨有的發展優勢在于強大的工業實力和全面的工業場景。這一點在此前數篇稿件中有展開，不贅述。

因此杭州“數字經濟”要長遠發展起來，有一個前提：

工業仍然是城市發展的基石。云計算、大數據、AI等技術是新型工業的一部分。

缺乏有力的第二產業支撐，不僅是未來城市瘸了一條腿，也意味著數字經濟、人工智能的發展都瘸了一條腿。如同無源之水。

軟硬是杭州的一體兩面。同生共長，不可分割。

但過去十多年里，與聲望如日中天的互聯網企業代表相比，本應成為主角的杭州制造業多少有點力不從心。

source：giphy

2013-2018年，杭州工業投資共5263億元，比寧波、紹興和嘉興分別少了2740億元，1972億元，1012億元。

其中，2013年杭州工業投資910億元，2017年減少到861億元。

2011至2018年，杭州的規模以上工業企業中，大型企業數量從130家減至120家；中型企業數量從809家減至617家。

2019年，杭州規模以上工業增加值的增速從2012年的10.9%下滑至5.1%，遠比不上數字經濟15.1%的增速。且其數字經濟主要集中于阿里系、浙商系為代表的消費互聯網群體。

2020年，業務如日中天的螞蟻集團，估值超3000億美元。

source：giphy

沒有人會否認杭州“電商之城”、“直播經濟”璀璨的數字成果，它帶來了碼農和網紅兩大新貴群體，也讓從未被正兒八經寫進杭州城市規劃的富春江進入城西崛起的敘事。

但與此同時，杭州實體產業的產業數字化卻并沒有太多故事可講。杭州制造一定程度上開始產業空心化。

同時期，蘇州、合肥等市已經在高端制造產業崛起。

合肥市政府自2015年左右大力推動新興產業的發展，在集成電路、生物醫藥等領域都形成了生產、供應鏈在內的完整產業鏈。

蘇州則逐步形成高端裝備、先進材料等規模超萬億的產業，筑起蘇州工業的實力底盤。2020年，蘇州新一代信息技術、生物醫藥、納米技術、人工智能四大先導產業就實現產值8718.2億元，占規模以上工業總產值比重達25.0%。

2021年，中國頭部10家上市互聯網企業市值蒸發5.8萬億。其中阿里巴巴年內跌幅達48.88%，市值蒸發金額達1.92萬億，蒸發金額在互聯網公司中位列第一。

2022年， 杭州GDP增速1.5%，在浙江省各市中增速最低。

source：pixabay

從數據和大動作上看，杭州工業奮力直追也在2021年。

2021年杭州設立杭州市錢塘區——錢塘新區從功能區上升為行政區。

《星船知造》此前《杭州，城市生長60年》寫過：

“從灘涂上建立起的錢塘區就和從蕭山區拆分出的濱江區遙遙相對——是全村的工業希望。錢塘江畔大量消失的灘涂變成持續增長的工業生產數字——

杭州超八成的汽車在錢塘區生產、組裝。順江水流向世界。”

2021年，原本只是經濟概念而非行政概念的“錢塘新區”一躍成為獨立行政區，其背后是杭州對于“制造業”的決心和野望：

新型工業化時代，企業之間的競爭其實就是智能化產業集群的競爭。

相比合肥等產業集群優勢明顯的城市，杭州急需補上智造產業集群短板——將錢塘打造為世界級智能制造產業集群。

而當部分產業的退潮使得杭州寫字樓租賃需求收縮，但新能源汽車等產業的漲潮推動著總體需求增長。錢江新城寫字樓錄得空置率“連續五個季度下降”。

從杭州當下的產業布局來看,目前錢塘區涵蓋半導體、生命健康、智能汽車及智能裝備、航空航天、新材料等產業。錢塘汽車產量占到杭州的80%以上,生物醫藥產業營收比重占到杭州的近一半。

source：pixabay

2021年杭州規上工業增加值同比增長11.3%，兩年平均增長7.3%，創近10年最好水平。

2023年1-11月，杭州工業投資同比增長30%，高于全省平均水平16.2個百分點。從2021年到2023年11月，杭州工業投資增速連續35個月保持兩位數高速增長。誓要穩住工業基本盤。

但目前杭州押注的幾大未來高新產業——集成電路、人工智能、生物醫藥等新興產業，尚未完全進入收獲期：

如上文提到的蘇州工業底盤中——

●生物醫藥：蘇州生物醫藥產業競爭力位居中國前列，世界醫藥企業前20強中有6家，醫療器械50強中有21家已在蘇州布局。2023年產業規模達2300億。

?截至2023年，杭州市生物醫藥產業的總產值為1010.94億元?。

●新能源：新能源。蘇州該產業規模2023年超過7000億元，擁有阿特斯、協鑫、固德威、邁為等龍頭企業。

●新材料：蘇州自2006年起開始布局納米技術應用，蘇州躋身全球五大納米產業集聚區之一。

杭州目前布局的數個新興產業、高端制造和蘇州已有先發優勢的數個產業重合。必須拿出更多技術儲備、協同好已有的數字產業優勢，在高端制造上和上海、蘇州、無錫等城市同臺競技。

低空翱翔，未來產業上的隱藏機遇

《星船知造》此前分別從產業鏈長短板和適航潛力寫作過eVTOL（電動垂直起降飛行器）

《超級種子eVTOL的長短板》

《中國eVTOL的西行漫記》

現在，這場中國下一個萬億級產業變革的第一只靴子已經落地。

source：unsplash

11月18日，2024國際電動航空論壇傳來消息：中央空管委將在合肥、杭州、深圳、蘇州、成都、重慶六個城市開展eVTOL試點。

我們發現——1，空域是戰略資源，同時所有出行變革都伴隨新一輪的基建浪潮。各地eVTOL的前期發展非常依賴頂層設計，必須在全國都形成協作、合力。此次六個試點對中西部地區、長三角和珠三角都已覆蓋。2，六個城市有一個共同點：軟硬兼備。

成渝雙城有大數據及軟件開發優勢，重慶更有31個制造業大類的完整產業體系。2024年上半年，重慶新能源汽車產量達39.1萬輛，增速全國第一，形成了完整的零部件供應體系。

深圳有無人機制造、人工智能、移動通信等產業優勢。

合肥在新能源汽車、高端裝備、高端先進材料等領域有豐富儲備，更有智能制造產業集群優勢。

蘇州在航空航天產業、無人機、發動機和通用航空運營服務等領域擁有相關企業300余家。

杭州目前也已發布支持低空經濟高質量發展的若干措施。包括：

●支持低空經濟企業落戶。

●培育低空“鏈主”企業。對符合培育壯大鏈主企業相關規定的，按照杭州市智能物聯產業現行有關政策規定予以最高5%的支持，單個企業最高獎勵2億元。

●鼓勵擴大有效投資。

●支持重點企業發展。

●鼓勵關鍵技術攻關。

●推進科研成果轉化。

●支持科研成果落地。

●支持產品推廣應用等多條具體措施。

和其他幾大工業大市相比，今天的杭州依然保有兩條隱藏的優勢線——杭州的互聯網頭部企業某種程度上讓城市具備了“內部創新”、“內部風投”的優勢。

杭州出臺了《杭州市產業鏈鏈長制實施方案》，正全力以赴發展五大產業生態圈：智能物聯、生物醫藥、高端裝備、新材料、綠色能源。

這些產業的特點是：1，復合型人才的需求高；2，資金需求高。而杭州從阿里巴巴到螞蟻集團，某種程度上補上了“資本”和“人才”的內部來源。

source：unsplash

先看內部創新。

相比于被規劃出來的城東建設，杭州城西崛起幾乎是市場作用的結果——阿里的西遷帶動了城西的發展。隨著其員工“就近再創業”——

●阿里巴巴周邊生長出了新一批數字企業——獨角獸、腰部公司、初創企業形成“環阿里產業生態圈”。

●類似的人才集聚也發生在海康、大華等數字經濟龍頭企業周圍。

●杭州互聯網、數字人才凈流入率多年保持全國第一。

目前杭州正推進城西科創大走廊和城東智造大走廊兩廊共進，目的就是推動產業鏈創新鏈人才鏈的融合。

在已經形成特色優勢的產業集群中，杭州目前以“視覺智能、高端軟件、云計算大數據”等產業集群為重點；

在具有初步優勢的戰略性新興產業中，以“新一代人工智能、高端新材料、節能與新能源汽車”等為重點；

在未來可能形成優勢的產業中，以“智能機器人、腦科學與腦機接口、未來網絡、低空經濟”等未來產業為重點布局。

source：unsplash

實際上，任何一個巨大的復合體都是無法被貼上標簽的，自去年阿里巴巴啟動“1+6+N”組織變革后，其既有淘寶天貓、本地生活等消費互聯網主營業務，也有新型工業化時代的國之重器阿里云。

阿里巴巴本月發布2025財年二季度（自然年2024年第三季度）財報，其中顯示：

該季度其營收為2365.03億元、同比增長5%，經營利潤為352.46億元、同比增長5%。

其中，該季度阿里方面來自淘天集團的營收為989.94億元、同比增長1%。

該季度來自云智能集團的營收為296.10億元、同比增長7%。至此，云智能集團單季度實現連續四季度營收增速上漲。截至2024年9月30日，云智能集團AI相關產品收入連續五個季度實現三位數的同比增長。AI相關產品的采用量在提升。

以阿里云為代表的杭州人工智能產業位于全國第一梯隊——阿里云關系型云原生數據庫PolarDB等技術達到世界先進水平；阿里云“全模態全尺寸的通義開源大模型”被評為2024年度中國互聯網企業創新發展典型案例。

由阿里云、中控、之江實驗室合建的supET工業互聯網平臺已服務包括首鋼集團、老板電器等在內的約10萬家工業企業。

source：unsplash

再看“風投”。

近三年阿里巴巴對實體經濟的直接投資越來越多——包括地平線機器人、通用人形機器人研發企業星動紀元、足式機器人和具身智能研發企業逐際動力、三維建模系統研發商中測智繪、瀚博半導體、晶米科技等。

2023年，阿里巴巴重點投資了Lazada、申通快遞、智譜AI及百川智能。AI領域：當前市場上最受矚目的5家AI大模型創業公司——月之暗面、百川智能、MiniMax、智譜AI、零一萬物——阿里均參與了投資。部分投資以算力形式支付（要求被投企業使用阿里云的算力）。

螞蟻集團近年投資領域主要涉及人工智能、醫療、金融等多個行業。

天眼查顯示，10月28日，中海儲能發生工商變更，螞蟻集團旗下上海云玚企業管理咨詢有限公司成為新增股東之一，持股8%左右。中海儲能主要從事容量型規模化儲能技術開發、儲能設備生產和銷售，核心產品為鐵鉻液流電池。

在杭州，數字經濟的主力之一是阿里巴巴、海康威視等企業通過投資、入股發展出阿里系、海康系等獨角獸及腰部企業。讓杭州的數字企業呈現一定集聚特點：

●數字安防和智能設備制造業主要集中在杭州高新技術產業開發區（濱江區）；

●通信、物聯網設備制造業主要集中在杭州主城西北區塊。浙大紫金港、杭州北部軟件園的周邊也形成次級集聚區。

目前杭州“內生優勢”還未完全顯山露水的原因在于：相比于杭州消費互聯網的狂飆突進，杭州數字經濟的“兩化（數字產業化和產業數字化）”仍在融合中。

它需要頂層的配套規劃、政策助力、能更好協同的產業平臺——讓阿里巴巴等企業發揮在云計算、人工智能的優勢。讓數字科技和硬核產業更好地對接、讓需求、人才與資金更好地對接。

尾聲

杭州是一座奇特的城市，山水河溪與城市日常生活的緊密度遠超他處。

江河湖泊構成了杭州的詩意。制造業、互聯網、高新科技等多條產業則如同江河湖泊的大小分支——曾經各自奔涌，但終究會匯入新時代的數智化海域。

用發展的眼光看待實體制造，再老土的廠房中同樣孕育著中國人工智能發展的土壤。中國AI、數字經濟的優勢一定在具體的產業場景。

用發展的眼光看向中國互聯網企業，并不是把名字改為“科技企業”就真的能成為科技企業，而是依靠資金、人才優勢真正專注技術、服務和長期價值投資，不然股價腰斬也不過是均值回歸。

今天互聯網的先發優勢正給杭州高端先進制造業帶來加持。阿里系們豐沛的數字經濟資源正被加速盤活。

期待杭州的下一個“意外收獲”，誕生偉大的企業。

主要參考資料：

[1]杭州市政協建言“打造具有綜合競爭力的特色優勢產業集群”，新興產業長成林 未來產業快生根.人民政協報

[2]杭州市支持低空經濟高質量發展的若干措施.杭州市財政局 杭州市交通運輸局

[3]馬云：阿里巴巴要做“獨生子”.新華網

[4]蘇州市著力構筑全球影響力的高新技術產業集群.中國工業新聞網

[5]杭州工業投資提速擴量.杭州日報

[6]武前波：《全球城市區域與地方發展：從長三角到杭州都市區》，浙江大學出版社，2018年。

[7]杭州“打好經濟翻身仗”，是依靠數字經濟還是補制造業短板？-騰訊新聞 中國經濟周刊

[8]杭州數字經濟產業空間演變及其影響機制 . 武前波,萬為勝,洪 明

[9]蘇州市統計局

[10]杭州市統計局

[11]新質生產力成就“杭州工業第一區”.中國發展網

本文基于訪談及公開資料寫作，不構成任何投資建議

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