新城控股  視覺中國 資料圖

據(jù)上海清算所11月25日消息，新城控股（601155.SH）發(fā)布公告，擬發(fā)行不超過15.6億元中期票據(jù)，期限為5年。本期中期票據(jù)由中債信用增進(jìn)投資股份有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

募集說明顯示，不超過7.8億元的募集資金擬用于發(fā)行人及發(fā)行人下屬子公司補(bǔ)充流動(dòng)資金，剩余募集資金擬用于償還發(fā)行人債務(wù)融資工具利息、發(fā)行人及發(fā)行人下屬子公司普通住宅地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)以及購回或償還發(fā)行人及發(fā)行人股東新城發(fā)展控股有限公司境外美元債券。

今年5月28日召開的新城控股股東大會(huì)上，董事會(huì)主席王曉松曾表示，截至目前，未抵押的吾悅廣場約35座，（估值）差不多300億元，另外公司還有15座未開業(yè)的重資產(chǎn)的吾悅廣場，今明兩年也會(huì)開出來。這50座重資產(chǎn)商場未來都是可以做抵押貸款的，可以置換公司目前剩下的大約17億美元債務(wù)。王曉松稱，經(jīng)營性物業(yè)貸抵押率大概在30%-50%之間。

在10月31日召開的三季度業(yè)績溝通會(huì)上，王曉松則表示，公司依托吾悅廣場的資產(chǎn)基本面和不斷增長的運(yùn)營實(shí)力，商業(yè)板塊持續(xù)為公司的融資性現(xiàn)金流帶來增量。截至9月末，公司剩余仍有約30個(gè)已開業(yè)吾悅廣場處于尚未抵押狀態(tài)，以滿足未來融資需求。

截至本募集說明書簽署之日（11月21日），發(fā)行人及其下屬子公司待償還境內(nèi)直接債務(wù)融資余額共計(jì)94.06億元人民幣（含次級(jí)）及11.54億美元境外債，其中中期票據(jù)60.60億元，公司債券（含私募公司債）11.00億元，證監(jiān)會(huì)主管ABS22.46億元；境外直接債務(wù)融資11.54億美元。