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又一券業并購出爐！西部證券股份有限公司（下稱“西部證券”，002673）擬38.25億元收購國融證券股份有限公司（下稱“國融證券”）64.5961%的股份。

11月7日，西部證券發布公告稱，公司第六屆董事會第十六次會議同意公司通過協議轉讓方式，受讓北京長安投資集團有限公司（下稱“長安投資”）等8家公司合計持有的國融證券11.51億股股份（對應股份總數的64.5961%）。

“參考國融證券截至2023年12月31日經備案的評估值，經相關方協商一致，本次股份轉讓的價格為3.3217元/股；同意公司與相關方簽署交易協議，該協議將于股東大會審議通過后生效。”西部證券表示。

澎湃新聞記者測算顯示，根據3.3217元/股的轉讓價格，西部證券本次收購國融證券65.5961%的股權價格總價約為38.25億元。

6月21日，西部證券收購國融證券正式拉開帷幕，彼時西部證券公告表示，公司基于自身發展需要，籌劃以支付現金方式收購國融證券控股權。

截至11月7日，西部證券收報9.09元/股，漲5.70%。

為進一步提高證券業務的影響力和市場競爭力

西部證券公告表示，本次收購交易，公司擬通過協議轉讓方式受讓長安投資、杭州普潤星融股權投資合伙企業（有限合伙）（下稱“杭州普潤”）、天津吉睿企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）（下稱“天津吉睿”）、諸暨楚縈投資管理中心（有限合伙）（下稱“諸暨楚縈”）、北京同盛景富投資管理中心（有限合伙）（下稱“北京同盛”）、橫琴鑫和泰道投資管理中心（有限合伙）（下稱“橫琴鑫和”）、北京用友科技有限公司（下稱“北京用友”）、寧夏遠高實業集團有限公司（下稱“寧夏遠高”）等8家公司，分別持有的國融證券42.0747%、14.0252%、1.6830%、2.2578%、1.9747%、1.1220%、1.1220%、0.3366%股份。

對于本次收購，西部證券指出，本次交易符合公司戰略規劃，有利于公司優化資源配置，加強資源整合，進一步提高公司證券業務的影響力和市場競爭力，充分發揮公司現有業務優勢與國融證券業務協同效應，有利于公司和投資者利益。

此外，西部證券進一步指出，由于本次交易標的資產的資產總額、資產凈額和營業收入均未達到上市公司相應指標的50%以上，未達到《上市公司重大資產重組管理辦法》第十二條、第十四條規定的重大資產重組標準，因此本次交易不構成上市公司重大資產重組。

“本次交易相關事項尚需提交公司股東大會審議。同時，西部證券作為國融證券控股股東的資格尚需獲得證監會的核準。”西部證券稱。

國融證券去年營收為9.67億元

官網資料顯示，國融證券（原日信證券有限責任公司）是經中國證監會核準的綜合性證券公司。公司成立于2002年4月，注冊資本為17.83億元。公司主要股東包括長安投資集團、普潤投資、內蒙古日信投資集團等國內知名大中型企業。

業務方面，國融證券主要從事的業務包括：證券經紀；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券資產管理；融資融券；證券投資基金代銷；代銷金融產品；外幣有價證券經紀業務。

此外，國融證券通過全資子公司國融匯通資本投資有限公司從事私募基金管理業務；通過控股子公司北京首創期貨有限責任公司從事期貨業務；通過控股子公司國融基金管理有限公司從事公募基金管理、資產管理和中國證監會許可的其他業務。

股權結構方面，公告顯示，截至2023年底，國融證券持股比例在5%以上的股東共有2家。其中，長安投資持股比例高達70.61%，杭州普潤持股比例為14.03%。

業績方面，2023年，國融證券營業收入為9.67億元，凈利潤為0.42億元。2024年前三季度，國融證券營業收入為7.04億元，凈利潤為0.47億元。

值得一提的是，公開資料顯示，2016年國融證券曾以4.98元/股價格向杭州普潤、天津吉睿企業管理咨詢合伙企業、橫琴鑫和泰道投資管理中心、北京用友科技有限公司、寧夏遠高實業集團有限公司共5家主體發行3.26億股，合計增資16.23億元。因上市失敗，2023年末，杭州普潤針對國融證券IPO對賭補償所提起的民事仲裁賠償訴請獲得勝訴。

2021年4月，青島國資旗下青島國信發展（集團）有限公司曾與長安投資集團達成意向，以68.42億元總價對國融證券控制權發起收購，最終因未能獲得上級國資批準流產。

西部證券今年第三季度凈利潤下滑53.74%

官網資料顯示，西部證券成立于2001年1月，注冊地陜西省西安市，注冊資本44.69億元，實際控制人為陜西投資集團有限公司。2012年5月3日，西部證券首發A股股票在深圳證券交易所上市，是全國第19家上市的證券公司。

西部證券分別于2015年、2017年及2020年通過非公開發行股票、配股的方式完成三次資本運作，共募集資金近175億元。截至2023年12月底，西部證券總資產962.21億元，凈資產281.23億元。

分支機構方面，西部證券在全國設有100余家證券營業部和經紀業務分公司。同時，西部證券下設西部期貨有限公司、西部優勢資本投資有限公司、西部證券投資（西安）有限公司3家全資子公司，并控股西部利得基金管理有限公司。

股東方面，西部證券2024年三季報顯示，截至報告期末，公司持股比例在5%以上的股東共有2家。其中，陜西投資集團有限公司持股比例為35.65%；上海城投控股股份有限公司持股比例為10.26%。

業績方面，西部證券2024年三季報顯示，今年第三季度，公司營業收入11.01億元，同比下滑38.42%；今年前三季度，西部證券營業收入44.31億元，同比下滑22.59%。

歸屬于上市公司股東的凈利潤（下稱“凈利潤”）方面，2024年第三季度，西部證券凈利潤為7515.26萬元，同比下滑53.74%；前三季度凈利潤7.29億元，同比下滑16.82%。