獨(dú)立，是原生鴻蒙新長征的第一步。

10月22日，華為正式發(fā)布原生鴻蒙操作系統(tǒng)HarmonyOS NEXT，并正式命名為HarmonyOS 5，這是鴻蒙系統(tǒng)史上最大的升級。隨著公測設(shè)備名單的展開，也意味著原生鴻蒙迎來了面向普通用戶的時(shí)刻。

對業(yè)界和普通用戶而言，他們更愿意將之稱為“純血鴻蒙”。其意義在于，鴻蒙擺脫了“套殼安卓”的質(zhì)疑，不再依賴國外編程語言和操作系統(tǒng)內(nèi)核等核心技術(shù)，僅支持鴻蒙內(nèi)核和鴻蒙系統(tǒng)的應(yīng)用，首次實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)操作系統(tǒng)從底層架構(gòu)到應(yīng)用生態(tài)的全面自主可控。

“我們實(shí)現(xiàn)了一個(gè)系統(tǒng)，統(tǒng)一生態(tài)，打通多設(shè)備、多場景，實(shí)現(xiàn)服務(wù)和信息的自由流轉(zhuǎn)。鴻蒙操作系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了終端操作系統(tǒng)的自主可控。”華為常務(wù)董事、終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長余承東在發(fā)布會上強(qiáng)調(diào)。

同時(shí)，他還說，“今天是大喜的日子”。這句話的欣喜之情溢于言表，對于原生鴻蒙，甚至是華為來說，是在釋放一個(gè)信號：過去數(shù)年的逆風(fēng)局，華為挺過來了，并且獨(dú)立于谷歌安卓系統(tǒng)和蘋果iOS，像蘋果一樣制定自己的“游戲規(guī)則”，是鴻蒙新長征邁出的堅(jiān)實(shí)第一步。

原生鴻蒙，上桌吃飯

之所以說是“長征”，是因?yàn)樵櫭杀旧砭褪且粋€(gè)開發(fā)難度極大的超級工程，需要從零開始。為此，華為投入了數(shù)萬名研發(fā)工程師、數(shù)千億資金，并與上萬家合作伙伴、百萬開發(fā)者緊密合作。今年4月，華為分析師大會上，華為輪值董事長徐直軍曾表示，“打造鴻蒙原生應(yīng)用生態(tài)，是華為2024年最關(guān)鍵的事情。”

“鴻蒙用了十年長征，走完了歐美國家三十年才走完的路”，余承東也不止一次這般感慨。

華為最初開發(fā)操作系統(tǒng)，既有萬物互聯(lián)的考慮，更是“為防止斷糧”的考量。 據(jù)華為心聲社區(qū)，2012年，華為創(chuàng)始人任正非曾與華為實(shí)驗(yàn)室就為什么要自研操作系統(tǒng)一事有過討論。當(dāng)時(shí)終端OS開發(fā)部部長李金喜向任正非發(fā)問：“當(dāng)前在終端OS領(lǐng)域，Android（安卓）、iOS、Windows Phone 8三足鼎立，形成了各自的生態(tài)圈，留給其他終端 OS 的機(jī)會窗已經(jīng)很小，請問公司對終端操作系統(tǒng)有何期望和要求？”

言下之意是在猶豫：華為為什么要單獨(dú)做操作系統(tǒng)？任正非回答是出于戰(zhàn)略考慮，“如果這三個(gè)操作系統(tǒng)都給華為一個(gè)平等權(quán)利，那我們的操作系統(tǒng)是不需要的。為什么不可以用別人的優(yōu)勢呢？如果他們突然斷了我們的糧食，Android系統(tǒng)不給我用了，Windows Phone 8系統(tǒng)也不給我用了，我們是不是就傻了？”

這是任正非的危機(jī)感，也是外人熟知的“過冬論”，類似的說法還有后來馬云提出的“晴天修屋頂”。華為在不同的業(yè)務(wù)階段，為熬過“冬天”，都會推出“備用計(jì)劃”，鴻蒙便是其中之一，并于2015年立項(xiàng)。

2019年，華為被美國列入“實(shí)體清單”，華為的供應(yīng)鏈、技術(shù)、芯片等遭遇全民封鎖。比如華為手機(jī)業(yè)務(wù)，芯片斷供，出口管制，谷歌也不再為華為提供GMS框架服務(wù)等，這對華為的消費(fèi)終端業(yè)務(wù)形成致命打擊。前者導(dǎo)致華為手機(jī)在很長一段時(shí)間內(nèi)無芯可用，自身有5G的技術(shù)優(yōu)勢，只能推出4G手機(jī)；后者導(dǎo)致華為手機(jī)在海外無法正常使用，華為只能專注于國內(nèi)市場。

為此，華為開始“備用計(jì)劃”轉(zhuǎn)正，包括海思芯片、鴻蒙系統(tǒng)等，都在這一時(shí)期被華為推上臺前。2019年，鴻蒙OS首次發(fā)布并投入商用。從最開始的“套殼安卓”，到現(xiàn)在完全自研，鴻蒙經(jīng)歷是四次大版本迭代。根據(jù)官方數(shù)據(jù)，目前鴻蒙生態(tài)全球設(shè)備安裝量超10億臺，有超1.1億行代碼、675萬注冊開發(fā)者。

作為對比，目前蘋果全球活躍設(shè)備數(shù)已超22億，安卓全球設(shè)備數(shù)則超40億臺。鴻蒙后發(fā)，在不到1900天里能取到這樣的成績，實(shí)屬不易。

值得一提的是，原生鴻蒙自2023年年底被首次披露，在不到一年的時(shí)間里，其原生應(yīng)用生態(tài)發(fā)展迅速，滿足用戶99.9%時(shí)長的常用應(yīng)用已全部啟動(dòng)鴻蒙原生應(yīng)用開發(fā)，覆蓋汽車、教育、旅游住宿、金融理財(cái)、商務(wù)辦公、購物比價(jià)等18大垂直領(lǐng)域。

余承東在發(fā)布會上表示，已有超過1.5萬個(gè)鴻蒙原生應(yīng)用和元服務(wù)上架，且原生鴻蒙APP迭代迅速，幾乎達(dá)到了一天一個(gè)版本的速度。通用辦公應(yīng)用覆蓋全國超過3800萬個(gè)企業(yè)，數(shù)千個(gè)政企內(nèi)部辦公應(yīng)用加速上線。自原生鴻蒙開啟Beta測試以來，已累計(jì)收到超過100萬條建議與反饋。

市調(diào)機(jī)構(gòu)Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度，鴻蒙以17%的市場份額首次超越蘋果iOS，成為中國智能手機(jī)市場第二大操作系統(tǒng)，打破iOS和安卓在中國市場二分天下的格局。更早之前，“鴻蒙之父”、前華為消費(fèi)者BG軟件部總裁的王成錄曾表示，“16%是分水嶺，超過的生態(tài)基本就成了。”

顯然，純血鴻蒙已經(jīng)有資格上桌吃飯。并且在AI、萬物互聯(lián)等新技術(shù)趨勢下，原生鴻蒙不再是安卓或者iOS的“替代品”，它是一個(gè)全新的物種，已經(jīng)提前卡位下一代終端操作系統(tǒng)，和安卓、iOS站在了同一起跑線上。

新物種很能打

作為最早一批拿到內(nèi)測資格的用戶，個(gè)人在使用中已經(jīng)感受到原生鴻蒙的驚喜。結(jié)合原生鴻蒙之夜發(fā)布會的信息，華為提煉出“原生精致”、“原生互聯(lián)”、“原生智能”、“原生安全”和“原生流暢”五大升級亮點(diǎn)，很能打。

在唐辰看來，“原生精致”和“原生流暢”是原生鴻蒙的加分項(xiàng)，這也表明原生鴻蒙已經(jīng)從“能用”跳躍到“好用”的階段。但這也并沒有與友商拉開明顯的差距，因?yàn)榫蚷OS、安卓來說，在這兩方面的優(yōu)化和體驗(yàn)，也是各有千秋。真正體現(xiàn)出差別的是在“原生智能”“全場景”“原生安全”三大特性上。

首先是原生智能。 在HarmonyOS NEXT上，華為直接將AI與操作系統(tǒng)深度融合，帶來全新的鴻蒙原生智能（Harmony Intelligence）。這使得AI功能不再是類似手機(jī)外掛，強(qiáng)加在傳統(tǒng)的應(yīng)用層，讓應(yīng)用之間實(shí)現(xiàn)更自然的AI協(xié)同。

比如，鴻蒙智能助手小藝，在盤古大模型的加持下，具備更強(qiáng)的感知、推理能力，可實(shí)現(xiàn)諸如識屏對話、幫記幫寫等23類Top場景交互，任務(wù)成功率超過90%。至此，AI手機(jī)不再是千篇一律的工具，而是更懂用戶、千人千面的私人助理。

令人印象深刻的是，華為還將原生智能的能力應(yīng)用到了信息無障礙領(lǐng)域，全新的聲音修復(fù)功能幫助語言障礙人士識別語義、修復(fù)聲音，讓他們也能自如的面對面交流。

其次是全場景互聯(lián)。 得益于分布式技術(shù)，鴻蒙系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)不同設(shè)備之間的硬件能力互助共享和無縫連接，成為華為打造覆蓋手機(jī)、平板、電視、智能穿戴、汽車等多種設(shè)備的全場景智能生態(tài)的核心，能夠?qū)崿F(xiàn)不同設(shè)備之間的無縫連接和協(xié)同工作。比如，手機(jī)可以調(diào)用平板的攝像頭、電腦的處理器等硬件資源，多設(shè)備協(xié)同工作，極大地提高了工作效率和使用便利性。

余承東在接受央視采訪時(shí)介紹，萬物互聯(lián)萬物智能的時(shí)代，鴻蒙用一個(gè)操作系統(tǒng)能解決所有的終端，無論是手機(jī)、平板、穿戴的手表，還是工業(yè)的機(jī)器設(shè)備，交通運(yùn)輸、醫(yī)療、教育各個(gè)行業(yè)的所有類的終端，這是鴻蒙操作系統(tǒng)的一個(gè)巨大優(yōu)勢。

有媒體評價(jià)稱，這是集合了蘋果和安卓的優(yōu)點(diǎn)，也是純血鴻蒙與安卓、iOS最大的區(qū)別。也有專業(yè)人士認(rèn)為，鴻蒙的系統(tǒng)級互聯(lián)能力，擴(kuò)大了單一應(yīng)用的使用邊界和使用場景，這也是其競爭力所在。

第三就是原生安全。 原生鴻蒙使用了全新的星盾安全架構(gòu)，通過底層技術(shù)重構(gòu)和體驗(yàn)重構(gòu)，重新定義應(yīng)用獲取隱私數(shù)據(jù)的規(guī)則，把隱私掌控權(quán)真正交給用戶，從源頭保障隱私安全。一方面禁止讀取已安裝應(yīng)用列表、訪問短信等9類不合理權(quán)限，解決了安卓系統(tǒng)過度索取用戶數(shù)據(jù)的痛點(diǎn)，從根源避免隱私泄露。

另一方面，推出圖庫、相機(jī)、聯(lián)系人、位置、文件、剪貼板、音頻等七大高頻場景的安全訪問機(jī)制。例如，上傳照片時(shí)，無需給授權(quán)整個(gè)圖庫；掃碼拍照，只給拍攝結(jié)果，不給拍攝過程。用戶不再需要糾結(jié)是否給應(yīng)用授權(quán)，只需要把某個(gè)數(shù)據(jù)給應(yīng)用即可。一句話概括，你需要什么，系統(tǒng)便只給什么。這是原生鴻蒙在安全上對標(biāo)iOS、超越安卓的一個(gè)重大賣點(diǎn)。

客觀上說，原生鴻蒙的意義不言而喻。 央視連續(xù)報(bào)道稱，打造一款國產(chǎn)內(nèi)核的操作系統(tǒng)非常不易，原生鴻蒙操作系統(tǒng)的發(fā)布，標(biāo)志著我國在底層軟件技術(shù)能力上取得了重大突破，是我國打破“缺芯少魂”掣肘和歐美技術(shù)壟斷的又一標(biāo)志性成果。

原生鴻蒙要闖過最難一關(guān)

但作為操作系統(tǒng)的新物種，原生鴻蒙還有一道最難的關(guān)卡要闖過去，那便是生態(tài)關(guān)。華為曾經(jīng)定義，打造鴻蒙操作系統(tǒng)是三大戰(zhàn)役，目前已經(jīng)完成了底座和體驗(yàn)兩大戰(zhàn)役，第三大戰(zhàn)役則是生態(tài)。如果以iOS與安卓百萬級別的應(yīng)用體量來比較，鴻蒙生態(tài)才剛剛越過第一座山頭。

騰訊《深網(wǎng)》評價(jià)：技術(shù)突破難，但做生態(tài)更難，因?yàn)檫@相當(dāng)于號召所有人自掏腰包來你的地盤，遵循你的游戲規(guī)則，還要為你可能會有的失誤兜底。 因?yàn)椤傍櫭上到y(tǒng)和安卓完全不一樣，相當(dāng)于要重寫一個(gè)App。”

慶幸的是，HarmonyOS NEXT相比iOS和安卓，起步的市場環(huán)境大為不同，得到的支持也更多。這主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：

一是軟硬件廠商、合作伙伴的大力支持。 從華為宣布啟動(dòng)原生鴻蒙開始，中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)便開啟一輪“大遷徙”，包括微信、支付寶、淘寶、抖音、百度、美團(tuán)、微博、京東等在內(nèi)的主流應(yīng)用先后為鴻蒙系統(tǒng)適配。發(fā)布會當(dāng)晚，釘釘、WPS、京東等企業(yè)的負(fù)責(zé)人一一登場，為鴻蒙站臺。

其背后也反應(yīng)的是業(yè)界對原生鴻蒙帶來的全新商業(yè)模式的期待。原有iOS和安卓對流量入口的把持，已經(jīng)很難有新的蛋糕出現(xiàn)，只能在原有基本盤上切割，并常因分成問題引發(fā)終端。一個(gè)典型案例就是微信、抖音因“蘋果稅”與蘋果的暗中較勁，普通用戶一度面臨“二選一”的尷尬境地。

原生鴻蒙已經(jīng)蓄積出足夠體量的流量池，基于五大能力，生態(tài)伙伴的增益不僅限于智能手機(jī)，也能無縫延展至PC、平板、可穿戴設(shè)備等多種終端中。釘釘總裁葉軍甚至斷言：鴻蒙時(shí)代，所有應(yīng)用都有機(jī)會被重做一遍。而且，硬件廠商也因此挖掘新的賽道，有硬件企業(yè)對媒體表示，將更多開發(fā)資源投向鴻蒙已經(jīng)成為一個(gè)確定性的選擇。

另外一方面，華為在技術(shù)、流量、資金等方面，都給與生態(tài)伙伴“真金白銀”的支持。 據(jù)《財(cái)經(jīng)》援引多位負(fù)責(zé)鴻蒙開發(fā)的應(yīng)用廠商人士信息，對于首批適配鴻蒙的廠商，華為會提供技術(shù)支持和流量傾斜，包括華為渠道的宣發(fā)、應(yīng)用商店排名等；在原生鴻蒙正式上線前，華為還針對中小開發(fā)者推出激勵(lì)政策，符合政策將有機(jī)會獲得最高百萬現(xiàn)金和價(jià)值500萬流量激勵(lì)；今年以來，華為還啟動(dòng)了“鴻飛計(jì)劃”，在未來三年內(nèi)投入上百億人民幣，為合作伙伴提供技術(shù)支持、市場推廣和商業(yè)合作等方面的資源扶持。

這些舉措最大的一個(gè)出發(fā)點(diǎn)就是，要讓開發(fā)者賺到錢，充分展示原生鴻蒙的商業(yè)價(jià)值。 換句話說，政策刺激只能短時(shí)間內(nèi)解決部分需求，鴻蒙要持續(xù)讓開發(fā)者吃到肉，才能為整個(gè)生態(tài)的完善提供源源不斷的新生力量，這也考驗(yàn)著華為“分蛋糕”的智慧。

假如某款超級App缺席，對于整個(gè)鴻蒙生態(tài)來說，就是一場災(zāi)難。比如微信，因?yàn)檫m配進(jìn)度的緩慢，騰訊和華為都背負(fù)巨大的壓力。微信與鴻蒙，某種程度上，也是手機(jī)系統(tǒng)層級的競爭。馬化騰與庫克的糾葛，也可能出現(xiàn)在華身上。但比較好的一點(diǎn)是，從前海到松山湖，車程不過兩個(gè)小時(shí)，比跨越一個(gè)大洋要直接簡單太多。

還有很重要一點(diǎn)是來自華為自身的努力： 硬件銷量不斷走高。今年上半年華為在手機(jī)、汽車、平板等硬件產(chǎn)品的銷量表現(xiàn)都非常強(qiáng)勢。據(jù)C 數(shù)據(jù)，2024 年上半年，華為占中國市場份額 17.5%，出貨量達(dá) 2200 萬臺位居中國智能手機(jī)市場第一。其中，600 美元以上的市場份額升至 28.3%，折疊屏手機(jī)市場份額達(dá) 55.9%，出貨量同比增長 115.1%，是折疊屏領(lǐng)域增速最高的手機(jī)廠商；

汽車業(yè)務(wù)方面，今年上半年華為鴻蒙智行銷量約 20 萬輛，其中問界銷量同比爆增 679.5%，華為車 BU 首次實(shí)現(xiàn)盈利。華為平板上半年出貨量同比增長 77% 達(dá)420 萬臺，占 28% 的市場份額。

Counterpoint發(fā)布的報(bào)告還指出，鴻蒙操作系統(tǒng)市場份額的增長得益于華為旗艦產(chǎn)品的熱銷，華為在供應(yīng)鏈本地化方面的努力，為鴻蒙操作系統(tǒng)的市場前景提供了廣闊空間。

這場生態(tài)戰(zhàn)的艱難，超出所有人的認(rèn)知。但華為又必須要打贏，才能真正站穩(wěn)三分天下的腳跟，為自身的生存拓寬空間，也對國產(chǎn)替代做好新的預(yù)案。

華為對此有清醒的認(rèn)識。正如余承東所說，“原生鴻蒙是一個(gè)新生命，正在努力成長。只靠華為自己，是做不成鴻蒙的。只有生態(tài)伙伴的積極參與、開發(fā)者的創(chuàng)新貢獻(xiàn)以及消費(fèi)者的信任與支持，才能構(gòu)建起強(qiáng)大的鴻蒙生態(tài)，實(shí)現(xiàn)鴻蒙的可持續(xù)發(fā)展。”

除了當(dāng)下最艱險(xiǎn)的生態(tài)戰(zhàn)，原生鴻蒙要實(shí)現(xiàn)與iOS、安卓的三分天下的格局，就不能只局限在國內(nèi)市場，必須進(jìn)入全球市場，直面海外競爭。 根據(jù)華為介紹，2024年率先從手機(jī)、平板設(shè)備開始原生鴻蒙商用，明年開始陸續(xù)在智慧屏、車機(jī)等設(shè)備上啟用。待實(shí)現(xiàn)國內(nèi)華為終端全面覆蓋、生態(tài)成熟后，在原生鴻蒙推進(jìn)出海計(jì)劃。

按照這個(gè)時(shí)間表，華為至少將在兩年后再次在海外手機(jī)操作系統(tǒng)市場硬剛安卓、iOS。 而且，從10月22日發(fā)布會內(nèi)容看，原生鴻蒙在海外突破封鎖主要依托于“元服務(wù)”。其功能類似于安卓的“快應(yīng)用”，基于 HarmonyOS API 開發(fā)，代碼可100%復(fù)用到原生應(yīng)用開發(fā)，免下載安裝、不依賴應(yīng)用也可以獨(dú)立上架。今年 6 月，網(wǎng)上國網(wǎng)、KFC、奈雪、同程、廣發(fā)銀行、招聯(lián)金融等已開發(fā)鴻蒙元服務(wù)。

“我們不少海外的合作伙伴、開發(fā)者也通過元服務(wù)接入我們的鴻蒙生態(tài)，像東南亞的打車軟件Grab、香港的餐飲、阿聯(lián)酋航空的應(yīng)用，都可以快速接入元服務(wù)、快速上線。”余承東稱，元服務(wù)比小程序還要便捷。

若華為能順利進(jìn)軍海外市場，原生鴻蒙或?qū)⒊蔀槿A為的營收新支柱，也將成為中國軟硬件廠商出海淘金的最大推動(dòng)力。據(jù)彭博社，華為考慮在鴻蒙應(yīng)用商店收取 20%傭金，比例低于蘋果App Store和谷歌Play商店。

手機(jī)廠商卷向操作系統(tǒng)

如果將視線拓寬到整個(gè)手機(jī)行業(yè)，很容易發(fā)現(xiàn)，隨著鴻蒙吹響操作系統(tǒng)的號角，手機(jī)廠商的戰(zhàn)爭，已經(jīng)從單純的硬件內(nèi)卷，上升到系統(tǒng)和生態(tài)之戰(zhàn)。

從國慶節(jié)前魅族召開的AI生態(tài)大會算起，在近一個(gè)月內(nèi)，國內(nèi)頭部手機(jī)廠商，vivo、OPPO、華為、榮耀、小米都在操作系統(tǒng)上發(fā)力：vivo、OPPO先后通過聲勢浩大的開發(fā)者大會，推出自家最新的OS；榮耀在原生鴻蒙推出的次日發(fā)布Magic9.0，頗有點(diǎn)和華為打擂臺的意思。10月24日，小米也開始對即將推出的澎湃 OS 2進(jìn)行預(yù)熱。

無一例外，這些廠商都把系統(tǒng)能力放在AI上。 榮耀CEO趙明在MagicOS 9.0發(fā)布會上表示，這是行業(yè)首個(gè)搭載智能體的個(gè)人化全場景AI操作系統(tǒng)，在智慧互聯(lián)、流暢性能、隱私安全等方面均有提升；vivo帶來全新的OriginOS 5在藍(lán)心大模型矩陣的支持下，也帶來了相當(dāng)豐富的AI功能；OPPO ColorOS 15 聚焦在流暢、AI、設(shè)計(jì)、易用性等方面；小米澎湃OS 2則宣稱將是“邁向 AI 全生態(tài)的堅(jiān)實(shí)一步”。

稍早之前，蘋果在內(nèi)部做出了十余年以來最大的團(tuán)隊(duì)架構(gòu)調(diào)整：為了更好協(xié)調(diào)資源，蘋果內(nèi)部單獨(dú)設(shè)立了一個(gè)「支柱級」跨部門項(xiàng)目，孵化真正軟硬結(jié)合的強(qiáng)力 AI。

之所以如此“聚焦”，這是因?yàn)椋挥袕挠布⑿酒讲僮飨到y(tǒng)都有能力深入定制的廠商，才有能力在生態(tài)中提供最完善的AI能力解決方案，滿足用戶對智能終端新的需求。

而這也是原生鴻蒙的機(jī)會，就軟硬件閉環(huán)生態(tài)來說，目前能夠完全有能力構(gòu)建壁壘能力的也就華為和蘋果兩家。就像界面新聞所評價(jià)，如果說PC時(shí)代成就了微軟，移動(dòng)時(shí)代成就了蘋果和谷歌，那么在萬物互聯(lián)的人工智能時(shí)代，具備天然跨端基因的鴻蒙則是最有可能實(shí)現(xiàn)突圍的操作系統(tǒng)。

參考資料：

界面新聞，《鴻蒙吹響集結(jié)號》

深網(wǎng)騰訊新聞，《華為又一“備用計(jì)劃”撐起國產(chǎn)替代，原生鴻蒙能否突破谷歌封鎖？》

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