廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合遭遇2021年四季度以來(lái)最大份額的凈贖回。

10月24日晚間，廣發(fā)基金副總經(jīng)理劉格菘管理的廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合基金2024年三季報(bào)率先披露，該只基金持倉(cāng)中的前十大重倉(cāng)股和最新觀點(diǎn)也隨之出爐。

作為劉格菘管理時(shí)間最長(zhǎng)的代表作基金，截至2024年三季度末，廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合基金的資產(chǎn)凈值為66.66億元，較二季度末時(shí)的59.02億元增長(zhǎng)了7.64億元。

2024年三季度，廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合基金A類(lèi)基金份額凈值增長(zhǎng)率為19.17%，C類(lèi)基金份額凈值增長(zhǎng)率為19.05%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為16.22%。

澎湃新聞?dòng)浾甙l(fā)現(xiàn)，盡管廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合在三季度已顯著跑贏同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，但卻仍遭凈贖回2.68億份。與此同時(shí)，這也是該基金自2021年四季度以來(lái)，遭遇最大份額的凈贖回。2021年三季度，該基金單季度被凈贖回4.76億份，為近三年的峰值。

倉(cāng)位方面，廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合在2024年三季度末的股票倉(cāng)位為93.98%，是2022年二季度以來(lái)的最高倉(cāng)位。此外，廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合的前十大重倉(cāng)股占基金凈值比為64.34%，與二季度末時(shí)的61.30%相比，前十大重倉(cāng)股持股集中度則再次提升。

具體來(lái)看，2024年三季報(bào)顯示，廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合的前十大重倉(cāng)股依次為圣邦股份（300661.SZ）、德業(yè)股份（605117.SH）、賽力斯（601127.SH）、錦浪科技（300763.SZ）、億緯鋰能（300014.SZ）、西部超導(dǎo)（688122.SH）、福萊特（601865.SH）、華秦科技（688281.SH）、鴻遠(yuǎn)電子（603267.SH）、振華科技（000733.SZ）。

持股變動(dòng)方面，新能源科技公司錦浪科技、電子科技公司振華科技新進(jìn)前十大重倉(cāng)股名單，所占基金凈值比依次為7.27%、4.14%。其中，振華科技首次進(jìn)入前十大重倉(cāng)股，此前振華科技、錦浪科技曾在二季度末時(shí)依次位列廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合的第十一大、第十二大重倉(cāng)股。

另從持倉(cāng)數(shù)量可知，劉格菘在三季度小幅度增持了45.43萬(wàn)股的振華科技；而錦浪科技的持股數(shù)量未變，屬于“被動(dòng)”進(jìn)入前十大持倉(cāng)。

另一方面，江淮汽車(chē)（600418.SH）、普利特（002324.SZ）則退出此次前十大持倉(cāng)。此外，賽力斯為劉格菘三季度唯一減持的前十大重倉(cāng)股，減持比例為4.44%。

“本報(bào)告期內(nèi)，該基金行業(yè)配置變化不大，維持對(duì)半導(dǎo)體、光伏及產(chǎn)業(yè)鏈、鋰電池、新能源車(chē)等全球比較優(yōu)勢(shì)資產(chǎn)的原有配置水平，并進(jìn)行個(gè)股優(yōu)化。隨著政策轉(zhuǎn)向帶來(lái)市場(chǎng)情緒的快速修復(fù)，組合重倉(cāng)的行業(yè)及標(biāo)的股價(jià)也獲得了大幅反彈。”劉格菘在三季報(bào)中寫(xiě)道，會(huì)繼續(xù)堅(jiān)持從產(chǎn)業(yè)出發(fā)，尋找投資邏輯符合自身框架的行業(yè)進(jìn)行長(zhǎng)期投資，分享企業(yè)成長(zhǎng)的紅利。

來(lái)源：澎湃新聞?dòng)浾邠?jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

回顧2024年三季度的市場(chǎng)環(huán)境，劉格菘分析道，整體市場(chǎng)震蕩下行后快速反彈，創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板等成長(zhǎng)屬性板塊顯著占優(yōu)。市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分化明顯，非銀、傳媒、房地產(chǎn)、計(jì)算機(jī)等復(fù)蘇行業(yè)和前期超跌行業(yè)表現(xiàn)較好，石油石化、公用事業(yè)和煤炭等傳統(tǒng)行業(yè)漲幅偏弱。

劉格菘指出，三季度末，政策變化帶來(lái)了市場(chǎng)預(yù)期以及風(fēng)險(xiǎn)偏好的大幅提升，“我們對(duì)后續(xù)的政策力度以及經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)抱有信心，對(duì)后續(xù)資本市場(chǎng)表現(xiàn)持樂(lè)觀態(tài)度。”