華夏幸福  IC 資料圖

10月21日，澎湃新聞從華夏幸福基業(yè)股份有限公司（華夏幸福，600340.SH）金融債權(quán)人處了解到，《華夏幸福債務(wù)重組計(jì)劃之置換帶方案》擬引入廊坊市屬國企承接部分金融債權(quán)人的債務(wù)，作為條件，這些金融債權(quán)人須向廊坊市屬國有企業(yè)或其指定主體提供新增融資，規(guī)模預(yù)計(jì)在200億元左右。

《方案》顯示，該方案履行的效果，對參與“置換帶”的債權(quán)人而言，存量債務(wù)由更具備清償能力的廊坊市屬國有企業(yè)承接；對未參與置換帶的債權(quán)人而言，包括“兌抵接”在內(nèi)的公司債務(wù)金額整體實(shí)現(xiàn)壓降，現(xiàn)金兌付比例得到提高。

此前的10月18日，華夏幸福發(fā)布關(guān)于債務(wù)重組計(jì)劃之置換帶方案的通知公告。根據(jù)《債務(wù)重組計(jì)劃》中關(guān)于“置換帶”的相關(guān)安排，公司擬通過出售資產(chǎn)置換債務(wù)的方式，由收購方有條件承接相應(yīng)的由公司統(tǒng)借統(tǒng)還的金融債務(wù)，置換后的債務(wù)展期、降息，具體置換方式由相關(guān)方具體協(xié)商。債權(quán)人可結(jié)合自身情況自愿選擇是否參與《置換帶方案》。 

澎湃新聞從華夏幸福了解到，該計(jì)劃中的資產(chǎn)包主要以項(xiàng)目公司持有的應(yīng)收賬款為主，具體資產(chǎn)單尚在梳理中。

業(yè)內(nèi)人士表示，該方案一是實(shí)現(xiàn)了債務(wù)的轉(zhuǎn)接，二也為地方政府進(jìn)行了融資。對于參與方案的債權(quán)人來說，通過置換債務(wù)可實(shí)現(xiàn)債務(wù)等級(jí)的調(diào)整并降低風(fēng)險(xiǎn)。在最新宣布“一攬子增量政策”的經(jīng)濟(jì)刺激措施的背景下，債權(quán)人向地方國有平臺(tái)新增融資風(fēng)險(xiǎn)較以往有所降低。但其指出，債權(quán)人還需提供一比一的新增融資，從優(yōu)惠角度來說影響不大。從宏觀的角度來看的話，政府和企業(yè)拿出積極的舉措利于增強(qiáng)債權(quán)人、市場和投資者的信心。

按照華夏幸福2021年公布的《債務(wù)重組計(jì)劃》，“置換帶”安排為擬出售公司有條件承接其債權(quán)，具體承接條件由債權(quán)人與相關(guān)資產(chǎn)收購方及公司另行協(xié)商確定。

“帶”，即出售資產(chǎn)帶走金融債務(wù)約500億元，該部分的債務(wù)重組協(xié)議的主要內(nèi)容包括:

1、出售項(xiàng)目公司自身金融債務(wù)，隨項(xiàng)目公司股權(quán)出售一并帶走并轉(zhuǎn)出華夏幸福，由項(xiàng)目公司依據(jù)債務(wù)重組協(xié)議約定還本付息。債務(wù)本金展期至債務(wù)重組協(xié)議簽署日后5年期，到期后根據(jù)實(shí)際情況可協(xié)商繼續(xù)展期。如該金融債務(wù)本金原到期日晚于上述展期到期日的，則到期日不做調(diào)整。債務(wù)重組協(xié)議簽署后，年利率調(diào)整為3.85%。

2、出售項(xiàng)目公司通過債務(wù)置換方式，有條件承接華夏幸福統(tǒng)借統(tǒng)還的金融債務(wù)，具體置換方式由華夏幸福、可出售項(xiàng)目公司的收購方、相關(guān)金融債權(quán)人具體協(xié)商。置換后債務(wù)本金期限至債務(wù)重組協(xié)議簽署日后5年期滿，到期后根據(jù)實(shí)際情況可協(xié)商繼續(xù)展期。如該金融債務(wù)本金原到期日晚于上述展期到期日的，則到期日不做調(diào)整。債務(wù)重組協(xié)議簽署后，年利率調(diào)整為3.85%。