定焦One（dingjiaoone）原創(chuàng)

作者 | 鄭浩鈞

編輯 | 魏佳

布局八年、跳票兩個月的特斯拉Robotaxi（無人駕駛出租車）終于揭開神秘的面紗。

北京時間2024年10月11日，特斯拉舉行“WE，ROBOT”發(fā)布會，帶來了三款產品，其中最受關注的是名為Cybercab的雙座Robotaxi，和之前猜測的一樣——沒有方向盤和踏板，外形設計極具科技感。此外，特斯拉還出人意料地展示了此前毫無爆料的可乘坐20人的Robovan（無人廂式貨車），人形機器人Optimus也帶來了更多擬人的表現。

根據發(fā)布會的信息，Cybercab的制造成本預計低于3萬美元（約合人民幣21.2萬元），將在2027年之前大規(guī)模量產。不過，想要真正打上一輛Cybercab，還需要漫長的等待。Cybercab的運營需要得到監(jiān)管部門的批準，此外，怎樣保證無人駕駛技術的安全、怎樣做好日常運維都是Cybercab推廣中的難點。

不過，Robotaxi對于特斯拉來說至關重要，馬斯克曾“口出狂言”，稱Robotaxi將為特斯拉市值帶來5到10萬億美元的增長，然而事實是，發(fā)布會之后，特斯拉盤前股價已下跌超5%。

這次發(fā)布會有哪些看點和槽點？布局多年亮相后，特斯拉的Robotaxi業(yè)務擁有哪些優(yōu)勢和難題？特斯拉的入局對Waymo、百度蘿卜快跑等Robotaxi老玩家又會有何影響？

遲到1小時，馬斯克乘坐Robotaxi進場

在這場發(fā)布會之前，大家的期待值已經拉滿。不過，特斯拉仍然沒能改掉發(fā)布會一貫“遲到”的風格，原定北京時間上午10點開始，因突發(fā)狀況推遲一小時，直到上午11點，馬斯克才乘坐著CyberCab進場發(fā)表演講。

這次特斯拉一共展示了三款產品：Robotaxi、Robovan、Optimus。

特斯拉的Robotaxi名為Cybercab，是一款大空間雙座車，擁有電動鷗翼門，創(chuàng)新之處在于沒有方向盤和踏板，僅依靠中控屏幕完成乘客與車輛的指令交互。

Cybercab基于特斯拉AI 5平臺，采用AI+純視覺的自動駕駛方案，沒有安裝激光雷達等馬斯克口中“昂貴”的傳感器，所以制造成本預計將低于3萬美元（約合人民幣21.2萬元），出行成本也將低至每英里0.2美元（約合人民幣0.9元/公里）。

為了實現完全自動化，Cybercab還擁有無線充電、自動清潔等功能。特斯拉在發(fā)布會上演示了機械臂自動清潔車輛的過程，并標出“ALWAYS CHARGED，ALWAYS CLEAN”（始終在充電、始終干凈）。

馬斯克表示，Cybercab計劃在2027年之前大規(guī)模量產。為了配合Cybercab的量產，特斯拉將于2025年率先在美國德州和加州的特斯拉Model 3和Model Y上推出無人監(jiān)督版本的FSD（完全自動駕駛系統(tǒng)）。

特斯拉Robovan無人廂式貨車的外觀像是一節(jié)火車車廂，同樣沒有方向盤、沒有踏板，也沒有任何傳統(tǒng)控制設備，最多可以容納20人同時出行，也可載貨，每公里的成本低至5-10美分。

但發(fā)布會上并未公布Robovan的具體商用時間。

特斯拉Robotaxi和Robovan的最大價值在于可以通過自動駕駛提高車輛的使用時間，降低每公里的出行成本。

馬斯克說，如果能實現完全自動駕駛，車輛的使用率會提高5-10倍，每周的使用時間可以從10多個小時突破100小時，甚至達到160多個小時。

考慮到每周只有168小時，馬斯克心中自動駕駛汽車的理想狀態(tài)恐怕是除了清潔、充電外，所有時間都在道路上行駛，這也能規(guī)避找車位、停車費貴等煩惱。

人形機器人Optimus這次則展示了許多更加擬人的功能，不僅可以充當酒保為用戶接飲料，還能與用戶對話，并在用戶自拍時擺出手勢配合。

馬斯克表示，人形機器人和自動駕駛汽車可以共用電池、電力電子設備、電機、AI推理設備等。如果Optimus將來大規(guī)模量產，售價大概是2-3萬美元。

整場發(fā)布會大約只持續(xù)了半個小時，總體來看，馬斯克沒有展示技術細節(jié)、沒有發(fā)布領先的參數，發(fā)布會更像是一場大派對，讓大家提前感受普及自動駕駛、人形機器人之后的未來。

Robotaxi，特斯拉不能輸的一戰(zhàn)

對于Robotaxi，特斯拉早在2016年就開始布局。

相比于特斯拉現在的“賣車”主業(yè)，Robotaxi是一門毛利更高、想象力更大的生意。在今年股東大會上，馬斯克曾“畫餅”稱，Robotaxi將為特斯拉市值帶來5到10萬億美元的增長，加之人形機器人Optimus的貢獻，最終特斯拉總市值將達到蘋果的10倍，超過30萬億美元。

10月5日，特斯拉和馬斯克的鐵桿支持者，方舟投資公司創(chuàng)始人兼CEO“木頭姐”凱茜·伍德發(fā)表預測，未來五年，特斯拉可能在Robotaxi業(yè)務上獲得上萬億美元的收入，并強調這是一種SaaS模式，毛利率高達80%以上。

除了公司層面，馬斯克本人也對Robotaxi寄予厚望，曾稱“這將載入史冊”。目前，馬斯克旗下最先鋒的三家公司是SpaceX、Neuralink、X.AI。但無論是SpaceX的載人前往火星，還是Neuralink的腦機接口，從技術成熟到可以大規(guī)模普及還有很長的路要走，于是，X.AI的人工智能成了他最可能改變世界的業(yè)務。而特斯拉的Robotaxi業(yè)務，就是X.AI人工智能落地的關鍵一環(huán)。

今年9月，有報道稱，特斯拉計劃通過引入X.AI的AI模型來優(yōu)化其FSD自動駕駛系統(tǒng)。X.AI還將協(xié)助開發(fā)特斯拉的其他功能，比如類似Siri的車載語音助手和為Optimus提供所需的核心軟件支持。

目前，特斯拉在Robotaxi上的優(yōu)勢，主要體現在算力、車隊規(guī)模、數據、制造等方面。

算力方面，特斯拉2024年二季度財報顯示，其AI訓練算力已達3.5萬塊英偉達H100 GPU等效算力，預計到年底將提升至約9萬塊H100 GPU等效算力。

如果按英偉達H100芯片目錄價約22000美元計算（實際成交價可能更高），9萬塊H100至少需要20億美元。

2024年4月，馬斯克曾透露，特斯拉今年將投入100億美元用于人工智能的訓練和推理，其中僅用于采購英偉達芯片的預算就高達30至40億美元。如此龐大的資金投入，其他企業(yè)很難追趕上。

車隊規(guī)模方面，由于特斯拉的全自動駕駛解決方案，與現有的配備HW3和HW4硬件的約650萬輛特斯拉汽車兼容，所以特斯拉可以先通過現有的Model 3和Model Y來開展Robotaxi業(yè)務，隨后再陸續(xù)將Cybercab加入車隊。

方舟投資公司在10月8日發(fā)布的研報中預測，從長遠來看，特斯拉Robotaxi車隊的大部分車輛可能由第三方合作伙伴擁有和運營，特斯拉運營打車平臺，并保留一小部分自有車輛。

對比來看，谷歌母公司旗下的自動駕駛汽車子公司Waymo，目前車隊規(guī)模僅為700輛左右。百度蘿卜快跑的計劃是在2024年年內在武漢完成千臺Robotaxi的部署。

雖然特斯拉仍未開始Robotaxi業(yè)務，但方舟投資公司預測特斯拉應該能比Waymo更快地擴大規(guī)模，因為特斯拉不依賴高清地圖。

同時，對比Waymo，特斯拉也擁有更多的真實世界駕駛里程的數據。據方舟投資的研究，特斯拉的用戶車輛每天的FSD行駛里程超過800萬公里，而Waymo的車隊每天行駛約11萬公里。

在制造方面，特斯拉擁有多家自建工廠，車輛每年產能接近兩百萬輛，而Waymo和百度蘿卜快跑等公司在制造方面都需要依賴合作伙伴。

盡管特斯拉擁有諸多優(yōu)勢，但Robotaxi的推進仍然充滿著不確定性，最大的難點在于如何保證技術安全、怎樣做好日常運營，以及如何滿足監(jiān)管要求。

馬斯克在發(fā)布會上表示，Robotaxi的安全性大幅提升，可以拯救生命、防止受傷，FSD實現的安全水平可以超過人類駕駛十倍左右。但特斯拉的FSD曾多次釀成事故，今年4月，在美國西雅圖，就有一位肇事司機在開啟FSD功能時撞死一名摩托車手。此次CyberCab沒有方向盤和踏板的設計，更是讓一些用戶心中感到不安。

至于日常運維，自動駕駛汽車公司Cruise聯(lián)合創(chuàng)始人Kyle Vogt在特斯拉的Robotaxi發(fā)布會前寫了篇長文，分享了Robotaxi新玩家需要注意的15個關鍵點，其中包括不少難點：

如何移動卡在路上的無人車？

如何檢測輕微碰撞？

如何解決網絡連接中斷？是否有連接備份？

如何檢測傳感器上的污染？如何清潔傳感器？

車輛出現故障后，能否利用備用系統(tǒng)開往安全位置？

此外，在監(jiān)管方面，馬斯克表示會首先溝通美國監(jiān)管機構，其他地方隨后跟進。

在中國開展Robotaxi業(yè)務，特斯拉需滿足數據安全等監(jiān)管要求。2024年5月，馬斯克來華之后，中國汽車工業(yè)協(xié)會宣布，包括特斯拉在內的6家企業(yè)的汽車符合數據安全4項合規(guī)要求。同時，有消息稱，特斯拉將使用百度的高級輔助駕駛地圖用于中國版FSD系統(tǒng)，解決地圖數據問題。

根據特斯拉公布的最新時間表，預計明年Q1正式在中國推出FSD系統(tǒng)。不過，FSD也僅是特斯拉Robotaxi入華的第一步。

蘿卜快跑們，會緊張嗎？

目前，全球Robotaxi的主要玩家有Waymo、百度蘿卜快跑、小馬智行、文遠知行等等。我們主要以Waymo、蘿卜快跑來和特斯拉比較。

從用戶數量來看，Waymo在美國洛杉磯、舊金山、鳳凰城和奧斯汀提供服務，今年8月，Waymo宣布其Robotaxi服務在美國的每周付費出行次數突破10萬次，較5月份的五萬次翻倍。

百度財報顯示，全國范圍內，蘿卜快跑在2024年第二季度提供了約89.9萬次乘車服務，同比增長26%。截至7月份，蘿卜快跑提供的累計乘車服務超700萬次。據了解，蘿卜快跑主要在北京、深圳、武漢及重慶提供全無人叫車服務。

成本方面，百度蘿卜快跑在今年5月發(fā)布的第六代無人車的售價降至20.46萬元，與Cybercab的3萬美元相差無幾。

百度蘿卜快跑第六代無人車

Waymo的車輛成本就高昂得多，方舟投資估計，Waymo的車輛生產成本超過10萬美元，僅傳感器就需要4萬多美元。

安全性方面，截至2024年6月，百度蘿卜快跑自動駕駛實際道路測試與示范里程超過1億公里，未發(fā)生過重大傷亡事故。

2024年，特斯拉的數據顯示，在城市道路行駛情況下，其配備FSD的汽車的事故安全性是未配備FSD汽車的5倍，是普通汽車的16倍。同時，Waymo的汽車的安全性大約是全美國平均水平的兩倍，受傷事故降低70%以上。

這次特斯拉Robotaxi的亮相，對于其他玩家來說，既是機遇，也是挑戰(zhàn)。

機遇在于，特斯拉的正式加入，可以為Robotaxi行業(yè)帶來大量關注，提升普通用戶對于Robotaxi的接受度。

挑戰(zhàn)在于，Robotaxi是一個“贏家吃下大頭”的行業(yè)，就像網約車那樣，擁有強大的飛輪效應——更多的車輛會吸引更多的用戶，更多的用戶又會吸引更多第三方購車加入Robotaxi網絡。

中國網約車行業(yè)的龍頭滴滴，就占據了絕大多數市場份額。根據交通運輸部的統(tǒng)計數據推算，2023年全國網約車訂單量中，滴滴訂單量份額在70%以上。

如果特斯拉利用龐大的現有車輛隊伍——數百萬輛Model 3、Model Y先一步占據用戶心智，形成良好的飛輪效應，那么無論是Waymo還是蘿卜快跑，都很難靠幾百上千輛車與特斯拉競爭。

到那時，就該是特斯拉與滴滴、Uber們的戰(zhàn)爭了。

*題圖來源于特斯拉官方微博。