9月13日，2024年上半年基金代銷百強(qiáng)榜出爐。據(jù)基金業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，“非貨基金”保有規(guī)模排名前三的依舊是螞蟻基金、招商銀行和天天基金，前十機(jī)構(gòu)中銀行穩(wěn)占六席，規(guī)模占比超51%，穩(wěn)居C位。

與此前不同，這次榜單新增披露了“股票型指數(shù)基金”維度，原有的“股票+混合”基金也調(diào)整為 “權(quán)益類基金”。權(quán)益類基金規(guī)模排前三依舊是螞蟻、招行和天天基金，整體主動(dòng)權(quán)益基金走勢(shì)較去年仍下滑，但得益于被動(dòng)指數(shù)基金規(guī)模的披露，螞蟻基金成為基金代銷榜首。招行則轉(zhuǎn)而發(fā)力銀行理財(cái)，規(guī)模、收入都大幅增長(zhǎng)。

指基走熱，螞蟻、天天基金上半年保有規(guī)模增長(zhǎng)

基金業(yè)協(xié)會(huì)首次在榜單中公布指數(shù)基金數(shù)據(jù)。近年來，費(fèi)率較低、運(yùn)作透明、配置屬性強(qiáng)的指數(shù)基金持續(xù)走熱，在權(quán)益類基金中貢獻(xiàn)了規(guī)模增量，而主動(dòng)權(quán)益基金延續(xù)近年的下滑趨勢(shì)。上半年螞蟻基金、招商銀行和天天基金主動(dòng)權(quán)益基金規(guī)模分別為4273億元、4257億元和2626億元，指數(shù)基金規(guī)模分別為2647億元、419億元和807億元。

螞蟻基金成為此次代銷榜首，正是獲益于指數(shù)基金規(guī)模的穩(wěn)定增長(zhǎng)。從數(shù)據(jù)來看，近兩年螞蟻主動(dòng)權(quán)益基金保有規(guī)模有下滑，但仍維持較穩(wěn)定水平，加上指數(shù)基金銷售規(guī)模的提升，平臺(tái)整體基金銷售規(guī)模也保持增長(zhǎng)。

據(jù)了解，近年來，螞蟻基金平臺(tái)持續(xù)鼓勵(lì)、推動(dòng)投資者多元配置和長(zhǎng)期投資，不斷優(yōu)化指數(shù)基金版塊銷售服務(wù)。一方面升級(jí)“指數(shù)基金專區(qū)”，新增“金選”指數(shù)基金板塊等，另一方面也引導(dǎo)投資者關(guān)注A50、滬深300等寬基，希望幫助平滑市場(chǎng)波動(dòng)、穿越市場(chǎng)周期。

今年A股寬基新代表中證A50首批新發(fā)基金成焦點(diǎn)，多位基金公司人士透露，螞蟻基金的中證A50代銷規(guī)模在第三方平臺(tái)中位列名列前茅。

招行代銷權(quán)益基金規(guī)模下滑，但銀行理財(cái)規(guī)模、收入雙增

伴隨市場(chǎng)行情持續(xù)波動(dòng)，權(quán)益類市場(chǎng)的表現(xiàn)不佳，招行權(quán)益基金代銷規(guī)模降至4676億元。不過，招行也由此轉(zhuǎn)向加大力度發(fā)力銀行理財(cái)，帶動(dòng)規(guī)模及收入大幅雙增。

據(jù)招行2024年半年報(bào)數(shù)據(jù)，其零售渠道代銷理財(cái)規(guī)模已達(dá)3.8萬億，而其旗下招銀理財(cái)公司規(guī)模約2.4萬億。這意味著，招行僅代銷他行的零售理財(cái)規(guī)模就已達(dá)約1.4萬億元，規(guī)模不輸其非貨基金規(guī)模 8640億元。

銀行理財(cái)規(guī)模也帶動(dòng)招行收入增長(zhǎng)，據(jù)半年報(bào)披露，招行基金部分手續(xù)費(fèi)及傭金則同比降低25.25%，但銀行理財(cái)?shù)氖掷m(xù)費(fèi)及傭金同比增長(zhǎng)40.39%。

金融行業(yè)分析人士認(rèn)為，自去年以來，受資本市場(chǎng)表現(xiàn)和投資者情緒影響，權(quán)益基金發(fā)行遇冷。銀行代銷端可以通過銀行理財(cái)?shù)绕渌嘣奉愪N售，實(shí)現(xiàn)“東邊不亮西邊亮”。

公募基金、銀行理財(cái)規(guī)模齊漲，銀行穩(wěn)居C位

從近期各類半年報(bào)數(shù)據(jù)可以看到，公募基金、銀行理財(cái)?shù)匿N售主力仍然均為銀行。目前，公募基金行業(yè)規(guī)模已持續(xù)增至31萬億元。基金代銷二季度上榜的100家代銷機(jī)構(gòu)中，銀行、券商、第三方代銷機(jī)構(gòu)分別為25家、53家和17家，銀行穩(wěn)占代銷榜前10中的6席。而從前十代銷規(guī)模上看，銀行渠道占比超51%。

銀行、券商和第三方機(jī)構(gòu)已形成穩(wěn)定的多元代銷格局，并紛紛加入公募基金行業(yè)的降費(fèi)讓利，持續(xù)降低管理費(fèi)和傭金。據(jù)了解，螞蟻基金、招行等多家代銷機(jī)構(gòu)已實(shí)現(xiàn)申購費(fèi)一折常態(tài)化。螞蟻基金此前公布的數(shù)據(jù)顯示，上半年預(yù)估為投資者節(jié)省超18億元的交易手續(xù)費(fèi)。

放眼上半年，國內(nèi)大財(cái)富管理市場(chǎng)均穩(wěn)健增長(zhǎng)，投資者求穩(wěn)心態(tài)下，銀行理財(cái)表現(xiàn)尤為亮眼。銀行業(yè)理財(cái)?shù)怯浲泄苤行慕瞻l(fā)布《中國銀行業(yè)理財(cái)市場(chǎng)半年報(bào)告（2024年上）》顯示，截至2024年6月末，銀行理財(cái)市場(chǎng)存續(xù)規(guī)模為28.52萬億元，較年初增加6.43%，同比則增加12.55%。

“當(dāng)前中國的財(cái)富管理市場(chǎng)仍有巨大發(fā)展空間。居民財(cái)富保值、增值的需求廣闊，各機(jī)構(gòu)、平臺(tái)應(yīng)在其中發(fā)揮更大助力。”上述金融行業(yè)分析人士表示，各家機(jī)構(gòu)應(yīng)在繼續(xù)做好降費(fèi)讓利的同時(shí)，提升專業(yè)服務(wù)水平，最終實(shí)打?qū)嵦嵘顿Y者收益獲得體感。