國信證券股份有限公司（簡稱“國信證券”，002736）收購萬和證券一案迎來階段性進展。

2024年9月4日晚間，國信證券股份有限公司（簡稱“國信證券”，002736）發(fā)布發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案，公司擬通過發(fā)行A股股份方式向深圳資本、鯤鵬投資、深業(yè)集團、深創(chuàng)投、遠致富海十號、成都交子、海口金控購買其合計持有的萬和證券96.08%的股份。

不過，截至公告簽署日，與本次交易相關(guān)的審計、評估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)評估結(jié)果及交易作價尚未確定。交易完成后，萬和證券將成為國信證券控股子公司，公司將充分利用雙方資源，拓展業(yè)務(wù)布局，促進公司國際業(yè)務(wù)及創(chuàng)新業(yè)務(wù)的發(fā)展。

根據(jù)本次公告，國信證券股票將于2024年9月5日（星期四）開市起復(fù)牌。

隨后，就市場關(guān)心的雙方業(yè)務(wù)如何整合、萬和證券的定位、人員以及資金如何安排方面，國信證券向澎湃新聞透露了更多的整合細(xì)節(jié)。

業(yè)務(wù)整合方面，國信證券表示，本次交易完成后，國信證券將憑借在管理能力、市場聲譽、經(jīng)營業(yè)務(wù)等方面的優(yōu)勢，充分利用上市公司在證券研究、產(chǎn)品開發(fā)、信息技術(shù)及風(fēng)險控制等方面的經(jīng)驗，結(jié)合萬和證券注冊在海南自貿(mào)港的政策優(yōu)勢，對萬和證券的資產(chǎn)管理、自營投資、投資銀行、財富管理等業(yè)務(wù)條線進行專業(yè)化整合，將萬和證券打造成海南自貿(mào)港在跨境資產(chǎn)管理等特定業(yè)務(wù)領(lǐng)域具備行業(yè)領(lǐng)先地位的區(qū)域特色投行。

萬和證券定位方面，國信證券表示，本次交易完成后，萬和證券將作為國信證券的控股子公司。“國信證券將利用萬和證券注冊在海南的優(yōu)勢，將萬和證券打造成海南自由貿(mào)易港在跨境資產(chǎn)管理等特定業(yè)務(wù)領(lǐng)域具備行業(yè)領(lǐng)先地位的區(qū)域特色投行，實現(xiàn)國信證券國際業(yè)務(wù)與金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。”國信證券說道。

萬和證券人員方面，國信證券強調(diào)，將結(jié)合資產(chǎn)與業(yè)務(wù)整合情況，根據(jù)“人隨資產(chǎn)走、人隨業(yè)務(wù)走”的原則，在與員工充分溝通、尊重員工意愿的基礎(chǔ)上，對萬和證券各業(yè)務(wù)線條員工的所在機構(gòu)、崗位進行調(diào)整，完成與業(yè)務(wù)調(diào)整配套的組織機構(gòu)調(diào)整及人員調(diào)整。

“在資金安排上，參照監(jiān)管要求，國信證券將對萬和證券的財務(wù)預(yù)決算、績效考核、薪酬管理納入上市公司管理，對萬和證券的會計核算體系、財務(wù)管理體系和內(nèi)部控制體系進行管理和優(yōu)化，提升其財務(wù)核算及管理能力。”國信證券最后說道。

萬和證券官網(wǎng)資料顯示，2002年1月18日，經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，由深圳市財政金融服務(wù)中心、海口市財政辦公用品服務(wù)公司、成都市財盛資產(chǎn)管理中心共同組建的萬和證券經(jīng)紀(jì)有限公司在海南省海口市注冊成立，2016年7月公司完成股份制改造，變更為萬和證券股份有限公司。截至目前，萬和證券目前擁有27家分公司、25家營業(yè)部。

國信證券的前身是1994年6月30日成立的深圳國投證券有限公司。截至2023年12月末，注冊資本96.12億元；員工總數(shù)超過1.2萬人；在全國117個城市和地區(qū)共設(shè)有57家分公司、181家營業(yè)部。

8月23日晚，國信證券發(fā)布公告，2024年上半年公司實現(xiàn)營業(yè)總收入為77.57億元，同比下降5.49%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為31.39億元，同比下降12.56%；基本每股收益0.26元。