42家A股上市銀行半年報(bào)已全部出爐，凈息差較上年末下降0.14個(gè)百分點(diǎn)。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2024年6月末，42家A股上市銀行的平均凈息差為1.64%，較上年末下降了0.14個(gè)百分點(diǎn)，共30家A股上市銀行凈息差低于1.8%，低于《合格審慎評(píng)估實(shí)施辦法（2023年修訂版）》中1.8%的評(píng)分“警戒線”。

凈息差下行的影響體現(xiàn)在了利息凈收入中。Wind數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，42家A股上市銀行利息凈收入同比下降3.43%，共有30家銀行利息凈收入同比下降。

凈息差持續(xù)下行背景下，上半年上市銀行靠什么業(yè)務(wù)增收？

非利息收入在營(yíng)收占比上升

澎湃新聞注意到，2024年上半年，上市銀行非利息收入普遍有所增長(zhǎng)，非利息收入在上市銀行營(yíng)收中的占比有所上升。

澎湃新聞?chuàng)ind數(shù)據(jù)計(jì)算，2024年上半年，42家A股上市銀行非利息收入同比增長(zhǎng)2.03%，其中32家非利息收入有所增長(zhǎng)。不過(guò)，不同類型的銀行在非利息收入方面有所分化。Wind數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，A股上市銀行中，農(nóng)商行、城商行、股份制銀行、國(guó)有大行非利息收入同比分別增長(zhǎng)31.42%、增長(zhǎng)15.87%、增長(zhǎng)2.54%、下降1.28%。具體來(lái)看，張家港行、瑞豐銀行、貴陽(yáng)銀行非利息收入同比增超90%，分別為95.27%、94.42%、90.27%，紫金銀行、西安銀行、常熟銀行、蘇農(nóng)銀行、江陰銀行非利息收入增逾50%，分別為89.37%、76.43%、56.59%、51.97%、50.79%。

Wind數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，非利息收入在上市銀行營(yíng)收中的占比由去年同期的26.17%上升至今年的30.12%，同比上升3.95個(gè)百分點(diǎn)，增幅為近五年之最。具體看，42家A股上市銀行中，有36家非利息收入在營(yíng)收中的占比上升，其中張家港行、西安銀行、瑞豐銀行、貴陽(yáng)銀行、蘇農(nóng)銀行、江陰銀行非利息收入在營(yíng)收中的占比上升逾10個(gè)百分點(diǎn)，分別為14.51個(gè)百分點(diǎn)、13.1個(gè)百分點(diǎn)、12.38個(gè)百分點(diǎn)、10.7個(gè)百分點(diǎn)、10.58個(gè)百分點(diǎn)、10.53個(gè)百分點(diǎn)。

投資凈收益大幅增長(zhǎng)

多家上市銀行在半年報(bào)中表示，非利息凈收入增長(zhǎng)的原因?yàn)橥顿Y收益增加。

具體看，投資凈收益在非利息凈收入中增幅居前。澎湃新聞?chuàng)ind數(shù)據(jù)計(jì)算，2024年上半年，42家A股上市銀行投資凈收益同比增長(zhǎng)27.75%。

2024年上半年，A股上市銀行投資凈收益 數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

分類型看，國(guó)有大行投資凈收益同比增長(zhǎng)10.54%，股份制銀行投資凈收益同比增長(zhǎng)39.76%，城商行投資凈收益同比增長(zhǎng)31.2%，農(nóng)商行投資凈收益同比增長(zhǎng)89.34%；分機(jī)構(gòu)看，上海銀行、廈門銀行、瑞豐銀行投資凈收益同比增逾200%，分別為291.4%、283.26%、213.87%，張家港行、渝農(nóng)商行、華夏銀行、紫金銀行、蘇農(nóng)銀行投資凈收益同比增逾100%，分別為176.34%、159.71%、128.91%、127.25%、115.92%。

澎湃新聞梳理上述投資收益增幅較大的銀行半年報(bào)發(fā)現(xiàn)，投資收益增幅較大的原因主要有交易性金融資產(chǎn)投資收益、處置其他債權(quán)投資取得的投資收益、債權(quán)投資處置收益提升等。渝農(nóng)商行在半年報(bào)中表示，公司在利率波動(dòng)中把握交易機(jī)會(huì)，增厚收益。

手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入分化

2024年上半年，非利息凈收入中的另一重要項(xiàng)目——手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入出現(xiàn)分化。

Wind數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，42家A股上市銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比下降12.03%，僅有11家上市銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，31家上市銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為負(fù)增長(zhǎng)。

瑞豐銀行、重慶銀行、江陰銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增逾100%，分別為544.13%、159.88%、110.92%，位居前列。

重慶銀行在半年報(bào)中表示，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入上升的原因?yàn)楫?dāng)期理財(cái)產(chǎn)品管理費(fèi)及超額報(bào)酬較上年同期增長(zhǎng)；江陰銀行在半年報(bào)中稱，手續(xù)費(fèi)及傭金收入同比增長(zhǎng)的原因?yàn)楫?dāng)期貸記卡手續(xù)費(fèi)收入增加，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比增加的原因?yàn)楫?dāng)期手續(xù)費(fèi)及傭金收入增加。

蘇農(nóng)銀行、張家港行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比降逾40%，分別為48.66%、47.27%，寧波銀行、長(zhǎng)沙銀行、上海銀行、光大銀行、平安銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比降逾20%，分別為24.9%、23.66%、23.54%、21.66%、20.62%。

對(duì)此，張家港行在半年報(bào)中稱解釋，手續(xù)費(fèi)及傭金收入較去年同期減少的主要原因是代理理財(cái)及保險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)收入減少，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入較去年同期減少主要原因是手續(xù)費(fèi)收入減少規(guī)模大于手續(xù)費(fèi)支出減少規(guī)模；上海銀行則表示，受資本市場(chǎng)波動(dòng)、代銷費(fèi)率下調(diào)、減費(fèi)讓利等因素影響，代理手續(xù)費(fèi)、顧問(wèn)和咨詢費(fèi)、結(jié)算與清算手續(xù)費(fèi)收入等同比減少。