一、市場篇

（一）租金表現

1、全球重點國家租金動態

（1）美國：據Zumper最新報告，7月，美國一居室公寓的中位數價格以12個月來最快的速度上漲。一居室的典型價格上漲了1.7%，達到1531美元，而兩居室房屋價格則上漲了2.6%，達到1911美元。

（2）加拿大：根據加拿大智能租房平臺www.liv.rent統計，7月，大溫哥華地區一臥室帶家具房源平均租金為2452加元/月；一臥室不帶家具房源平均租金為2378加元/月。

（3）英國：倫敦租金再創新高。Rightmove數據顯示：倫敦的平均租金已從一年前的 2567 英鎊上漲至 2661 英鎊。倫敦以外地區的出租房掛牌租金也上漲了7%，達到每月1314英鎊的新高。市場仍然失衡，租戶很難找到合適的房子。

（4）德國：仲量聯行分析報告顯示，德國大城市公寓租金的增速有所放緩，2024上半年柏林、漢堡、慕尼黑、科隆、法蘭克福、杜塞爾多夫、斯圖加特和萊比錫八個大都市的公寓租金較去年同期平均上漲6.3%；而2023年下半年，同比增速是8.2%。

（5）法國：目前，在法國租一間約23平方米的單間學生公寓每月平均需550歐元，巴黎居“最昂貴的城市”榜首，平均每月約907歐元才能租到一套單間公寓。

（6）澳大利亞：7月澳大利亞全國住房租金環比上漲0.1%，為2020年8月之后的最低漲幅。悉尼、布里斯班和霍巴特都出現了房租環比下降的情況。

（7）新加坡：2024年第二季度新加坡私人住宅租金繼續收縮0.8%，但降幅是三個季度以來最小的，表明租賃市場可能接近觸底。

（8）韓國：韓國不動產委員會公布的《7月第5周全國每周公寓價格趨勢調查》顯示，首爾公寓租金價格上漲0.17%，延續了連續63周的上漲趨勢，增幅較上周有所下降。

2、全國20城普通公寓租金情況

7月，全國20城普通公寓量減價升。從供應量來看，各城市縮減嚴重。20個城市中，有11個城市的供應量環比下降，其中3個城市環比跌幅超20%，分別為深圳（-39.07%）、廣州（-23.72%）、蘇州（-29.63%）。

從租金來看，20城平均租金為52.17元/月/平方米，環比上漲2.78%，其中，一線城市95.41元/月/平方米，環比上漲7.56%；新一線城市42.17元/月/平方米，環比持平；二線城市38.96元/月/平方米，環比微漲0.97%。

（二）政策動態

1、中央政策

中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議7月在北京舉行，會議審議通過了《中共中央關于進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》（以下簡稱“《決定》”）。在房地產方面，《決定》明確提出，要健全保障和改善民生制度體系，加快建立租購并舉的住房制度，加快構建房地產發展新模式。加大保障性住房建設和供給，滿足工薪群體剛性住房需求。

展望未來，隨著租購并舉政策的深入實施與房地產市場的不斷轉型升級，我國住房租賃市場將呈現出更加健康、穩定、可持續的發展態勢。租房市場將逐漸崛起并成為住房供應體系的重要組成部分；住房消費也將呈現出更加多元化、差異化的特點；房地產市場的競爭格局與商業模式也將發生深刻變革。

2、地方政策

7月，市場監管方面，深圳發布《深圳市社會主體出租保障性租賃住房管理細則（征求意見稿）》，旨在細化社會主體出租的保障性租賃住房的管理規定，推動保障性租賃住房的快速發展；杭州發布《杭州市住房租賃企業信用信息管理辦法（試行）》，該舉措有利于推動“信用杭州”建設，加快建立住房租賃企業信用管理制度，完善市場主體信用記錄，對嚴重失信主體實施聯合懲戒。

政策培育方面，天津修訂了《天津市非居住存量房屋改建為保障性租賃住房的指導意見》，旨在加快發展保障性租賃住房，解決新市民和青年人的住房困難問題。

二、品牌篇

（一）品牌榜單

1、品牌分類型榜單

7月，受投資指數影響，住房租賃品牌指數下滑，行業均值為53.04，環比下滑51.5%。其中，國資系品牌指數與地產系品牌指數持平，均為56.8，環比分別下降53.6%、50.3%；品牌運營商指數為47.91，環比下降49.6%。

具體來看，國資系TOP10入榜品牌及指數變化依次為：城發美寓（1.3%）、安居樂寓（-2.6%）、上海地產城方（-3.9%）、Youtha有巢（-16.9%）、兩江·知寓（0.5%）、城投寬庭（-24.2%）、恒泰星寓（86.1%）、華發優生活（9.7%）、承寓（-16.1%）、武漢安居集團（-36.3%），其中恒泰星寓、華發優生活、承寓新晉TOP10榜單。

地產系TOP10入榜品牌及指數變化依次為：冠寓（19.7%）、泊寓（-17.5%）、瓴寓（-18.9%）、朗詩寓（-18.7%）、方隅公寓（62%）、碧家（-17.9%）、金地草莓社區（-45.3%）、樂柚公寓（54.2%）、嘛嘛公寓（-11.8%）、濱江暖屋（-57.2%），其中樂柚公寓、嘛嘛公寓新晉TOP10榜單。

品牌運營商TOP10入榜品牌及指數變化依次為：魔方公寓（-9.1%）、窩趣公寓（-16.2%）、自如寓（16.8%）、樂乎青年社區（2.4%）、繪家青年公寓（-6.9%）、建圳住房（-32.5%）、城家公寓（-22.9%）、樂璟生活社區（-37.3%）、雅閣公寓（-27.4%）、樂乎公寓（-38%），其中雅閣公寓新晉TOP10榜單。

2、品牌分區域榜單

7月，各區域住房租賃品牌指數亦呈現下降趨勢。其中西南區域、全國性區域、華北區域和華中區域品牌指數處第一梯隊，指數均值在60以上；華南區域和華東區域品牌指數處第二梯隊，指數均值為45；全球性區域、西北區域和東北區域品牌指數處第三梯隊，指數均值在25以下。

具體來看，全球性區域TOP10入榜品牌及指數變化依次為：雅閣公寓（-27.4%）、盛捷服務公寓（60.2%）、馨樂庭公寓酒店（-53.2%）、雅詩閣服務公寓（-15.5%）、輝盛坊國際公寓（200.3%）、萬豪行政公寓（-70.9%）、雅遇長租公寓（-79.6%）、駐在LIV’N（-79.7%）、名致服務公寓（-80.2%）、Townplace本舍（-82.1%），其中盛捷服務公寓、雅詩閣服務公寓、輝盛坊國際公寓新晉TOP10榜單。

全國性區域TOP10入榜品牌及指數變化依次為：冠寓（19.7%）、泊寓（-17.5%）、魔方公寓（-9.1%）、窩趣公寓（-16.2%）、自如寓（16.8%）、樂乎青年社區（2.4%）、瓴寓（-18.9%）、朗詩寓（-18.7%）、Youtha有巢（-19.3%）、方隅公寓（62%），其中方隅公寓新晉TOP10榜單。

華東區域TOP10入榜品牌及指數變化依次為：上海地產城方（-3.9%）、城投寬庭（-24.2%）、恒泰星寓（86.1%）、承寓（-16.1%）、新黃浦·筑夢城（4.9%）、漫柏未來人才社區（190.7%）、寧巢公寓（-66%）、UONE優望（-53.2%）、東南青年匯（-32%）、濱江暖屋（-57.2%），其中恒泰星寓、漫柏未來人才社區、東南青年匯新晉TOP10榜單。

華南區域TOP10入榜品牌及指數變化依次為：安居樂寓（-2.6%）、建圳住房（-32.5%）、莞寓（101.4%）、越秀星寓（4.4%）、越秀星鄰（34.7%）、廣州城投住房（-57%）、寓見安居（-59.5%）、越秀星廷（44.7%）、黃埔人才家（-67.9%）、時光島公寓（-67.9%），其中莞寓、越秀星寓、越秀星鄰、越秀星廷新晉TOP10榜單。

（二）品牌指數細分維度

1、媒體指數

7月，品牌媒體指數前十依次為：泊寓、雅閣公寓、城投寬庭、冠寓、越秀星寓、鉑頓國際公寓、城家公寓、越秀星鄰、壹間公寓、窩趣公寓。

項目入住方面，鄭州城發商都、文化美寓7月初開啟集中辦理入住。

項目配租方面，杭州市蕭山區寧巢·美地公寓人才專項租賃住房首次公開配租，一區、二區共710套房源，其中40方戶型596套，60方戶型26套，90方戶型88套。

REITs方面，已上市的5單保租房REITs均發布了2024年第2季度報告。總體來看，收入和凈利潤保持相對穩定。

品牌活動方面，新黃浦·筑夢城「愛心驛站」暖心服務升級，不僅提供冷熱飲用水，還新增了無線網絡、手機充電、休息納涼、餐食加熱、便民工具箱和應急醫藥箱等一系列暖心服務。

品牌發布方面，天津城運發展發布“城運城寓”租賃住房品牌，面向親子居家、Z世代自由青年和都市精英三類客群，分別推出“遇嘉”、“遇見”、“遇境”三個產品系。

2、投資指數

7月，品牌投資指數前十依次為：瓴寓、冠寓、魔方公寓、自如寓、上海地產城方、樂乎青年社區、安居樂寓、城發美寓、窩趣公寓、朗詩寓。

項目簽約方面，雅閣酒店集團與僑福集團簽約，將“雅閣公寓”引進上海僑福芳草地項目；城家攜手上實城開共管上海閔行紫竹高新區保租房項目1932套房源，此外，城家還簽約440間煙臺八角灣文化旅游中心公寓，助推八角灣打造具有核心競爭力的人才集聚洼地、創新開放高地和新舊動能轉換先導基地。

項目開業方面，本月以國資系企業開業房源為主。太原市租賃住房建設投資有限公司打造的保障性租賃住房項目——租建投·安居并州帝景公寓項目開業，可提供557套房源；有巢公寓嘉興東柵店可提供305套房源；西安安居·樂筑(老城根店)正式入市。