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地平線港股IPO獲證監會備案,擬發行不超過11.5億股

智能駕駛供應商地平線港股IPO獲證監會備案。
8月9日,中國證監會公布Horizon Robotics(地平線機器人)境外發行上市備案通知書,公司擬發行不超過11.5億股境外上市普通股并在香港聯合交易所上市。
證監會指出,公司完成境外發行上市后15個工作日內,應通過中國證監會備案管理信息系統報告發行上市情況。公司自該備案通知書出具之日起12個月內未完成境外發行上市,擬繼續推進的,應當更新備案材料。
據地平線官網介紹,公司是市場領先的乘用車高級輔助駕駛(ADAS)和高階自動駕駛(AD)解決方案供應商。公司的解決方案整合了領先的算法、專用的軟件和先進的處理硬件,為高級輔助和高階自動駕駛提供核心技術。
此前,3月26日,據港交所網站,智能駕駛解決方案供應商地平線已正式遞交港股上市申請,高盛、 摩根士丹利和中信建投國際擔任聯席保薦人。
招股書稱,自公司于2021年大規模量產解決方案起,按年度裝機量計算,地平線是首家且每年均為最大的提供前裝量產的高級輔助和高階自動駕駛解決方案的中國公司。
招股書顯示,地平線在2021年、2022年、2023年的收入分別為4.67億元、9.06億元、15.52億元,2022年及2023年的收入增長率分別為94.1%及71.3%,2021年至2023年的收入復合年增長率為82.3%。
2021年至2023年,地平線的凈虧損分別為20.64億元、87.2億元、67.39億元;經調整凈虧損為11.03億元、18.91億元、16.35億元。就毛利率來看,地平線擁有較高且穩定的毛利率水平。2021年到2023年的毛利率分別是70.9%、69.3%、70.5%。
據介紹,地平線由余凱、黃暢、陶斐雯,以及一群科學家與企業家在2015年共同創立。截至最后實際可行日期,余凱、黃暢、陶斐雯分別擁有公司股本的16.95%、3.82%及1.66%的實益權益,分別相當于投票權的55.95%、12.61%及5.47%。
此前,地平線已經完成11輪融資,在D輪融資后,其投后估值達到了87.1億美元。地平線的投資人包括紅杉中國、高瓴資本等知名投資機構,也有來自汽車行業的頭部企業,包括上汽集團、大眾集團旗下軟件公司CARIAD、寧德時代、比亞迪等。
據招股書,上汽集團通過SAIC QIJUN I Holdings Limited持股10.02%;大眾集團旗下CARIAD Estonia AS持股2.64%;寧德時代通過香港時代新能源科技有限公司持股1.12%;比亞迪通過旗下Golden Link Worldwide Limited持有地平線0.13%股份。
另外,就在8月8日,同為智能駕駛供應商的黑芝麻智能(02533.HK)在港交所主板掛牌上市,成為港股“中國自動駕駛芯片第一股”。上市首日,黑芝麻智能開盤價為18.8港元;報收于20.45港元,較招股價跌26.96%,總市值為116億港元。





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