【編者按】

2024年7月29日，在第二十一屆中國國際數(shù)碼互動娛樂展覽會（Chinajoy）中國游戲開發(fā)者大會（CGDC）“游戲音樂主題論壇”上，《滬游敘事·上海網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》（以下簡稱《滬游敘事》）進行發(fā)布。

《滬游敘事》由澎湃新聞旗下智庫澎湃研究所主編，以詳實的案例、一線的調(diào)研論證了“上海何以為重鎮(zhèn)”，從產(chǎn)業(yè)縱深、發(fā)展切面、案例特寫以及發(fā)展建議等角度出發(fā)，描繪上海網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)激蕩二十年的發(fā)展圖景。澎湃研究所將陸續(xù)刊發(fā)《滬游敘事》報告中的文章。本文為“產(chǎn)業(yè)縱深”章節(jié)中的第三篇《何以為重鎮(zhèn)：解讀上海游戲產(chǎn)業(yè)模式的十個特征》。

近年來，上海成為全球游戲企業(yè)的布局要地，國內(nèi)大型游戲企業(yè)的戰(zhàn)略重地，創(chuàng)業(yè)游戲企業(yè)的首選之地，游戲人才匯聚的行業(yè)高地，形成了龐大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，成為世界游戲產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)。從產(chǎn)業(yè)鏈條和產(chǎn)業(yè)生態(tài)視角來看，上海游戲產(chǎn)業(yè)的特點鮮明，其發(fā)展模式可歸納為十個特征。

一、產(chǎn)業(yè)鏈條完整，行業(yè)生態(tài)優(yōu)越

根據(jù)《2023-2024上海游戲出版產(chǎn)業(yè)報告》，2023年上海網(wǎng)絡(luò)游戲總銷售收入達1445.28億元，如此收入規(guī)模得以實現(xiàn)，有賴于產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的精細分工和緊密協(xié)作。游戲產(chǎn)業(yè)鏈條長且環(huán)節(jié)多，通過在IP、開發(fā)、發(fā)行、運營、渠道、展示、周邊、培訓(xùn)等領(lǐng)域的垂直發(fā)展，能夠獲得更強的產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)力和行業(yè)話語權(quán)。對于企業(yè)來講是如此，對于區(qū)域來講亦然。上海游戲業(yè)相關(guān)企業(yè)眾多，米哈游、莉莉絲等企業(yè)開發(fā)發(fā)行能力突出，騰訊、網(wǎng)易等國內(nèi)外頭部游戲企業(yè)，都將上海作為重要運營基地，嗶哩嗶哩、TapTap等垂類渠道特色明顯，ChinaJoy等游戲展會吸引擁躉無數(shù)，IP獲取和變現(xiàn)的商業(yè)渠道通暢，巨量引擎、小紅書等買量引流服務(wù)發(fā)達。整體而言，上海游戲產(chǎn)業(yè)鏈條的每個環(huán)節(jié)都有品牌企業(yè)。這樣完備的產(chǎn)業(yè)鏈和競爭性的市場環(huán)境，對行業(yè)企業(yè)和人才具有磁石般的吸引力。

二、開發(fā)發(fā)行一體，藝術(shù)商業(yè)兼顧

如同其他文化產(chǎn)業(yè)一樣，游戲雖然離不開創(chuàng)意者的靈光一現(xiàn)，但依賴的是有效的產(chǎn)業(yè)組織和銜接。在上海本土成長起來的游戲企業(yè)，雖然不像騰訊、任天堂、索尼等全球行業(yè)巨擘一樣具有全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，但往往在最核心的環(huán)節(jié)間實現(xiàn)了垂直發(fā)展。包括米哈游、莉莉絲、鷹角、疊紙“四小龍”在內(nèi)的大量上海游戲企業(yè)，都是開發(fā)、發(fā)行、運營一體發(fā)展，打通了創(chuàng)意到市場的通道。由于多數(shù)優(yōu)質(zhì)上海游戲企業(yè)沒有現(xiàn)金流壓力，沒有上市掛牌交易，因而相對來講沒有短期的外部績效壓力，整個業(yè)務(wù)流程既能支持決策者的游戲藝術(shù)情懷，也能與商業(yè)流程有機融合，這樣形成的產(chǎn)品往往兼有藝術(shù)和商業(yè)價值，能夠獲得較好的產(chǎn)品質(zhì)量口碑。當然也有聚焦開發(fā)或發(fā)行的公司，上海良好的行業(yè)生態(tài)也能滿足企業(yè)的鏈式需求。

三、開辟多元渠道，服務(wù)垂直需求

目前來看，游戲產(chǎn)品觸及用戶的渠道，主要包括蘋果、谷歌、華為、小米等硬件或操作系統(tǒng)市場，字節(jié)跳動、騰訊等超級APP的買量服務(wù)，以及游戲企業(yè)官網(wǎng)等?，F(xiàn)有主流體系雖然完整且多數(shù)觸達便捷，但30%到50%的平臺聯(lián)合運營成本讓一些游戲企業(yè)難以承擔，在美國就有游戲公司Epic Games和蘋果、谷歌之間廣為人知的訴訟案。另外綜合性平臺往往在某些領(lǐng)域的服務(wù)特色不夠，讓一些游戲制作企業(yè)轉(zhuǎn)而求之于垂直平臺。上海企業(yè)TapTap的低成本和嗶哩嗶哩的二次元特色，讓包括上海企業(yè)在內(nèi)的游戲企業(yè)群體有了更多選擇，進而也具有了一定的平臺議價能力。

四、注重技術(shù)創(chuàng)新，重視內(nèi)容原創(chuàng)

上海的游戲行業(yè)在技術(shù)、類型、內(nèi)容等多個方面都有可圈可點的創(chuàng)新。例如，米哈游推出的《云?星穹鐵道》等云游戲，繞過公有云并通過自有服務(wù)器顯著提升了游戲體驗，優(yōu)化了通向虛擬世界的路徑。上海一系列游戲企業(yè)在二次元、女性向等賽道，拓寬了類型游戲的模式邊界，在全球范圍內(nèi)也具有行業(yè)引領(lǐng)力。另外，經(jīng)典、網(wǎng)文、漫畫等的游戲向改編，是比較常見的游戲IP來源，但近年來才興起的上海游戲業(yè)，與經(jīng)典作品和網(wǎng)紅作品的經(jīng)濟紅利期擦肩而過，因而更多依靠的是IP的自我積累和世界觀的自我構(gòu)建。從這個意義上講，上海的游戲產(chǎn)業(yè)在內(nèi)容方面具有極強的原創(chuàng)屬性，“自研”是上海游戲產(chǎn)業(yè)的主題詞之一。 

五、外企布局重鎮(zhèn)，全球關(guān)鍵節(jié)點

對于海外企業(yè)而言，如果需要布局于中國市場，或者接觸移動游戲的行業(yè)前沿，上海作為國際大都市和游戲產(chǎn)業(yè)集聚地，是這些企業(yè)的不二選擇。二十幾年來，眾多海外游戲企業(yè)以上海為基地，實現(xiàn)了在代工、代理、研發(fā)、授權(quán)等領(lǐng)域的本地化發(fā)展。例如，在游戲開發(fā)領(lǐng)域，扎根于上海的包括動視暴雪、育碧、Garena、Supercell等，在運營推廣領(lǐng)域，著名企業(yè)包括微軟、Nexon、拳頭、DeNA等，在游戲周邊領(lǐng)域，寶可夢、萬代南夢宮等企業(yè)活躍于版權(quán)市場，在游戲引擎領(lǐng)域，虛幻引擎和Unity兩個巨頭都有深入的布局。單純從外資企業(yè)形成的產(chǎn)業(yè)鏈來看，上海具有適宜外資游戲公司全方位發(fā)展的土壤，并可以作為國內(nèi)企業(yè)代工和出海的橋梁城市。

六、企業(yè)矩陣出海，本土能力輸出

上海數(shù)字科技企業(yè)出海布局的重要特點是，在本土構(gòu)建企業(yè)能力，依托上海與海外的對接便利，將本土能力輸出至海外市場，游戲行業(yè)的出海也基本是遵循這種模式。上海的游戲企業(yè)在本土市場站穩(wěn)腳跟之后，具有較好基礎(chǔ)的二次元、策略類、多人游戲、女性向等主題類型游戲成為出海主力?！睹魅辗街邸贰侗趟{航線》《原神》《崩壞：星穹鐵道》等國產(chǎn)游戲廣告在東京秋葉原占據(jù)搶眼位置，沐瞳科技的“M5  World  Championship”、心動網(wǎng)絡(luò)的“《香腸派對》海外交流賽”在東南亞地區(qū)產(chǎn)生廣泛影響。在data.ai等游戲出海榜單上，上海的游戲企業(yè)矩陣具有良好和穩(wěn)定的表現(xiàn)。

七、展示功能突出，頂流活動密集

上海作為廣域長三角地區(qū)的中心城市，以及對外開放的循環(huán)節(jié)點城市，決定了其展、節(jié)、周、賽、會等活動功能的發(fā)達，游戲作為年輕一代關(guān)注的熱點，展會熱度尤其高。ChinaJoy是由國家新聞出版署和上海市政府共同指導(dǎo)的行業(yè)盛會，如今已躋身全球游戲頂流展會行列。2024年第21屆ChinaJoy展會口號為“初心‘游’在，精彩無限！”，展會將強化以游戲為核心的定位，匯聚全球游戲廠商，充分展示游戲魅力。另外，包括WePlay、BilibiliWorld在內(nèi)的特色游戲展會，拓展了上海游戲展示的格局，成為游戲企業(yè)觸達Z世代的絕佳途徑，同時也給上海帶來更加活躍時尚的城市文化氛圍。同時，向“全球電競之都”邁進的上海，幾年舉辦了不少國際頂級電競比賽，例如2019年舉辦了“2019DOTA2國際邀請賽”、2020年舉辦了“英雄聯(lián)盟S10世界賽”，以及2024年冬季Valve官方最高級別CS賽事，Major也落地上海。

八、經(jīng)濟帶動強勁，衍生產(chǎn)業(yè)發(fā)達

上海是數(shù)字經(jīng)濟運營的中心城市，對于游戲行業(yè)而言亦是如此。除了本地企業(yè)，騰訊、網(wǎng)易、動視暴雪、藝電、任天堂等大型游戲企業(yè)，都在上海設(shè)有運營部門，負責宣傳推廣、社區(qū)管理、客服支持等工作，以維持游戲的活躍度和玩家滿意度。從更廣的視角來看，上海游戲產(chǎn)業(yè)鏈的商業(yè)外延拓展也極具優(yōu)勢。以電競行業(yè)為例，根據(jù)中國音像與數(shù)字出版協(xié)會發(fā)布的《2023年度中國電子競技產(chǎn)業(yè)報告》，上海在賽事、戰(zhàn)隊等方面均大幅領(lǐng)先國內(nèi)其他城市。上海是ACGN（動畫、漫畫、游戲、小說）泛娛樂行業(yè)的中心城市，是寶可夢、拳頭等一系列重要游戲IP的國內(nèi)授權(quán)基地，相關(guān)的版權(quán)法務(wù)、技術(shù)支持、商務(wù)服務(wù)體系發(fā)達。

九、賦能千行百業(yè)，服務(wù)實體經(jīng)濟

游戲行業(yè)發(fā)展到今天，已經(jīng)不能被視為一種單純的文化產(chǎn)業(yè)類型，其作為數(shù)字經(jīng)濟的一種底層形式，乃至一種行業(yè)思維方式，已深度嵌入到超級應(yīng)用乃至垂直平臺的商業(yè)和技術(shù)模式。以拼多多為例，平臺中的游戲種類繁多，包括砍價、拼圖、翻牌、抽獎、猜價格、搖一搖等，通過小游戲的方式，在為用戶帶來實際獎勵的同時，也為平臺實現(xiàn)了引流。再以游戲引擎Unity為例，其上海公司不僅服務(wù)于大量移動游戲公司，也在汽車、運輸、制造、建筑、工程、電影等領(lǐng)域的實時3D技術(shù)應(yīng)用中大顯身手，是虛擬技術(shù)和實體經(jīng)濟有機融合的一種典范。

十、發(fā)揮經(jīng)濟效能，示范社會責任

游戲公司扎堆在漕河涇、徐匯濱江、楊浦新經(jīng)濟帶等區(qū)域，形成了高經(jīng)濟和文化能級的產(chǎn)業(yè)集群，為上海發(fā)展做出了可觀的就業(yè)、增長和稅收貢獻，其經(jīng)濟效益毋庸置疑。目前，北京、深圳、廣州、杭州、成都等城市都對游戲產(chǎn)業(yè)給予了大力支持，AAA領(lǐng)域的游戲科學(xué)、出海領(lǐng)域的點點互動等現(xiàn)象級的企業(yè)和產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，上海游戲產(chǎn)業(yè)應(yīng)在經(jīng)濟技術(shù)模式上不斷進步，才能保持群體繁榮。不可否認，社會對游戲產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也有質(zhì)疑，特別是涉及青少年游戲上癮的問題。可以看到，上海的頭部游戲企業(yè)，通過在產(chǎn)品質(zhì)量和合規(guī)水平上的自我約束和要求，逐步凝聚更多社會共識，致力于讓健康向上的游戲成為一種技術(shù)支撐的藝術(shù)形式，繼續(xù)為城市的文化發(fā)展注入活力，繼續(xù)助力上海文化品牌的廣泛傳播，從而實現(xiàn)行業(yè)和企業(yè)的永續(xù)發(fā)展。

掃碼可見報告精華內(nèi)容

（作者王興全系上海社科院信息所科技創(chuàng)新研究室主任）

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