2024年已經過半，雖然多地氣象局連日發布“高溫預警”，但是大多數餐飲人，還是感覺到了“刺骨寒意”。早在4月份，北京和上海兩大餐飲界“風向標”就出現了社會消費品零售額和餐飲收入“雙降”，直到上半年過去，雙降現象依然未能翻盤。

辰智大數據近日發布2024半年度餐飲大數據基本盤數據，一起來看看餐飲行業最新數據表現和未來趨勢。

01

“增收不增利”現象普遍，餐企面臨壓力增大

今年1-6月，全國餐飲收入26243億元，同比增長7.9%；限額以上單位餐飲收入7192億元，同比增長5.6%。2023年全年餐飲收入突破5萬億規模，餐飲市場復蘇趨勢明顯，但是預計未來動輒10%的高增速不再，餐飲行業邁入增速持續放緩、更加高質量的發展新周期。

另一方面，餐飲行業出現了收入增長利潤卻不增長的現象。

九毛九集團近日發布業績預告，預計2024年上半年營收為30.64億元，較2023年同期的28.79億元增加約6.4%。預計2024年上半年權益股東應占溢利不少于6700萬元，較2023年同期的2.22億元下跌不超過69.8%。

南城香創始人汪國玉在短視頻中透露，“2024年上半年報表出來了，數字很難看。稅費社保工資在上升，流水總量也在上升，價格在降，利潤在降。”

價格戰、同質化競爭和成本壓力的不斷加劇，是造成目前餐飲行業“增收不增利”現象的幾大因素。打造差異化、發展“數字+餐飲”、提升產品服務品質等將是破除“增收不增利”的關鍵要素。

02

門店規模仍未重回八百萬，餐飲創業回歸理性

辰智大數據顯示，截至2024年Q2，餐飲門店數量規模方面約797.9萬家，較上一年度同期減少了超過60萬家。

天眼查也顯示，截至2024年6月30日，國內餐飲相關企業新注冊量達到134.6萬家，而注銷、吊銷量也達到105.6萬家，接近2023年全年吊銷、注銷的餐飲企業總量。

餐飲消費表現復蘇緩慢，不少餐企選擇放緩擴張速度，或者關閉表現不佳的門店。奈雪的茶2024年第一季度凈增直營門店23家，但第二季度0凈增門店，公司預計2024年全年新開直營門店規模低于往年，且會調整或關閉部分表現不佳的直營門店，希望以此提振現有直營門店表現。

圖片來源：奈雪的茶

另外，有一些餐企選擇開放加盟，希望以更加靈活多變的商業模式，來迎接未來的挑戰。

“小酒館第一股”海倫司從2023年起，逐漸關閉直營門店，2023年門店凈減少288家；同時，海倫司推出“嗨啤合伙人”加盟模式，在輕資產模式下當年凈開132家門店。截至今年6月1日，嗨啤合伙人門店達到256家，上半年凈開124家門店。未來海倫司或將更加側重“輕資產模式”擴張，最近推出的社區店加盟模式，進一步降低了加盟門檻。

從往年規律來看，上半年一般是餐飲企業開店的高峰期，但是今年不管是小白創業，還是連鎖餐企擴張，都變得謹慎了。

03

開關店率“雙高”，餐飲市場內部洗牌加劇

今年上半年，餐飲品類競爭激烈，開關店率“雙高”，餐飲行業經營者面臨壓力增大。辰智大數據顯示，2024年Q1-Q2，全國累計新開餐廳約177.2萬家，關店約149.5萬家，餐飲市場雖然重迎開店潮，但由于內卷加劇，市場淘汰率增加，餐飲市場內部洗牌加劇。

隨著文旅消費的全面放開，淄博燒烤、冒烤鴨、甘肅麻辣燙等具有地域特色的小眾美食，一躍成為“新晉頂流”，每一次現象級網紅美食的誕生，都會引發一波創業高潮。但是“潑天的富貴”來得快去得更快，大多數網紅餐飲逃不過“短命”的結局。

2023年上半年淄博燒烤火爆出圈，引起全國燒烤開店熱潮，然而過完十一，燒烤熱明顯降溫。濟南一家天水麻辣燙倒閉引發了熱議，“花近30萬開甘肅麻辣燙18天關門”沖上微博熱搜榜第一。冒烤鴨頭部品牌李敘青冒烤鴨近期更名為李敘青冒菜·成都冒烤鴨，從冒烤鴨這一細分品類，回歸群眾基礎更加廣泛的冒菜大類，全國門店數仍然停留在2023年公開的超50店。

圖片來源：李敘青冒菜·成都冒烤鴨

大多數網紅餐飲沒有太高的技術含量，入行門檻較低，一旦走紅，就會引發餐飲創業者一窩蜂涌入，用低價引流，很多顧客出于“嘗鮮”心理在門口排起長隊，短期內給人爆火的錯覺。然而一旦行業紅利褪去，就會陷入價格低、復購低的惡性競爭，最終形成“開店很多，關店更多”的局面。

04

人均客單價逼近40元，消費M形分化漸顯

辰智大數據顯示，截至2024Q2，全國人均客單價為39.6元。2024上半年，30-50元區間和120以上區間的餐飲門店占比在上升，其余價格區間的餐廳占比都在下降，大眾餐飲和高端餐飲的需求始終存在，而處于50-120元區間的中端餐企處境尷尬，紛紛選擇降價求生。

九毛九集團2024上半年業績預告顯示，旗下品牌太二酸菜魚的客單價降至69元，回到了7年前的價格水平，慫火鍋則從2023年底的113元下滑到104元。

海底撈的顧客人均消費從2022年的104.9元減少至2023年的99.1元，子品牌小嗨火鍋近日推出鍋底9.9元起，客單價進一步降低。

當便宜商品的消費者基數越來越大，高價奢侈品整體也越賣越好，而價格居中的商品變得越來越少，這種現象可以概括為“M型消費分化”。我國的餐飲消費也已出現了“M形分化”。在消費日趨謹慎的大背景之下，高質量、高性價比的餐廳更受消費者青睞。

05

下沉市場門店持續增長，未來下沉市場仍是增量主戰場

近幾年，伴隨城鎮化進程加快，低線城市與一二線城市在居民收入、消費能力、消費意愿等方面的差距正不斷縮小，出現了“縣城中產”、“小鎮貴婦”等消費意愿旺盛的群體。不少頭部餐企在下沉市場尋覓新的商機，獲得了不錯的成績。

星巴克2024第二季度財報顯示，在中國縣城，星巴克二季度會員增速超過高線城市，銷售增速為高線城市的兩倍，縣級城市新門店持續表現卓越，成為了星巴克重要的業務增量之一。

肯德基旗下肯悅咖啡（K Coffee）主攻下沉市場，門店數在一年多時間里突破200家，并計劃在2024年底達到300家。

辰智大數據顯示，2024上半年，一二線市場餐飲門店規模仍較大幅度負增長，競爭日趨白熱化；下沉市場繼續保持了超過8%的小幅上漲。

縣城中優質商圈和高端消費者終歸是有限的，一個普通的中部縣城，或許能夠承載2-3家瑞幸咖啡或者庫迪咖啡、幸運咖等性價比品牌，但它所培養的高端消費群體或許只能支撐起1家星巴克。如何吸引對價格更敏感的縣城顧客，培養顧客忠誠度形成穩定復購，是餐企拿下下沉市場的關鍵。

辰智大數據深耕餐飲行業多年，將幫助餐飲人全面了解行業發展現狀，把握賽道發展趨勢，尋找下沉市場商機，掌握餐飲創新方向，幫助餐飲企業突破困境找到新的增長機會點。

2024上半年，你的企業增長符合預期嗎？歡迎在評論區留言討論。

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