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銀泰黃金正式更名山金國際,易主后首樁海外并購披露最新進展
7月初宣布擬變更公司名稱和證券簡稱的銀泰黃金股份有限公司(000975.SZ)已正式啟用新名稱。7月25日,公司發布公告,公司于前一日完成變更登記備案手續,并取得了由錫林郭勒盟市場監督管理局換發的《營業執照》,變更后名稱為“山金國際黃金股份有限公司”,證券簡稱為“山金國際”,證券代碼保持不變。
該公司此前稱,本次變更后主營業務仍為貴金屬和有色金屬礦采選及金屬貿易,礦產資源主要為金礦,產品主要為合質金。
變更原因則和去年的控股股東變更有關。2023年7月20日,銀泰黃金原實際控制人沈國軍、原控股股東中國銀泰投資有限公司向山東黃金礦業股份有限公司(下稱“山東黃金”,600547.SH)協議轉讓公司股份完成過戶登記,山東黃金成為公司控股股東。根據雙方協議約定,公司擬變更全稱及證券簡稱。
上述這樁交易也是A股最大黃金并購,最終銀泰黃金被山東黃金以近130億元納入旗下。目前,山東黃金占銀泰黃金總股本的28.89%,為銀泰黃金控股股東。而在被納入山東黃金之前,銀泰黃金2022年的黃金礦產金產量在全國黃金礦業上市公司中排名第七,實現凈利潤在全國黃金礦業上市公司排名第五。
值得關注的是,山金國際目前正在推進國際礦產收購,也是其易主后首次開啟海外并購交易。
今年2月,公司公告披露,擬通過下屬海南盛蔚貿易有限公司在加拿大設立的全資子公司(下稱“買方”),以每股1.90 加元的價格,現金方式收購Osino Resources Corp(下稱“Osino”) 現有全部已發行且流通的普通股及待稀釋股份。本次收購的交易金額約為3.68億加元,收購完成后,公司將通過買方持有Osino 100%股權。
同時,為支持Osino正常運營以及Twin Hills金礦項目的順利推進,在本次交易中,買方還與0sino簽署了《可轉債協議》,金額為17416196.97美元,債利率為6.8%。如發生反向分手費事件,可轉債未償付本息將以每股1.39加元的轉股價自動轉換為Osino的普通股。在2024年12月31日之前,買方可按照轉股價自愿將全部或者部分可轉債未償付本息轉換為普通股。
Osino是一家在加拿大注冊的礦業公司,分別在加拿大多倫多證券交易所 (TSXV)(股票代碼:OSI)、納米比亞證券交易所(股票代碼:OSN)、德國法蘭克福證券交易所(股票代碼:RSR1)以及美國OTCQX國際市場(股票代碼:OSIIF)上市。其主要資產為位于納米比亞的Twin Hills金礦項目。
銀泰黃金當時稱,2023年11月,公司制定了發展戰略規劃綱要,公司將專注礦業采選環節,形成黃金為主、有色為輔、戰略新興礦種機會關注的整體業務組合;著力突破資源和生產接續,近期緊抓現有礦山基本盤、推動產儲提升,中長期通過外延性增長重點布局海內外推動目標達成;以價值創造和投資回報為中心,充分發揮國際化基因和靈活的體制優勢,實現股東價值、商業價值、社會價值的有機統一。
公司認為,通過收購Osino,公司可以快速獲得優質資源、提高黃金資源儲備,預計投產后提供5噸/年的黃金產能,符合公司戰略目標。
此前的6月21日,公司披露進展,收購已經取得Osino公司股東大會以及加拿大法院的批準,公司已經完成了中國境外投資備案相關審批程序。由于納米比亞反壟斷審查程序仍在進行中,根據雙方簽署的《安排協議》約定,經雙方同意,將交割截止日由2024年6月30日延長至2024年7月30日。
山金國際在7月25日也同時披露了上述收購的最新進展。公告提到,預計本交易將在納米比亞反壟斷競爭委員會(下稱“NCC”)8月初的會議上進行討論,因此,NCC關于本交易的最終決定預計在2024年9月初的法定審查期結束之前收到,具體取決于NCC舉行會議的最終日期。
根據雙方簽署的《安排協議》約定,經雙方同意,將交割截止日繼續由2024年7月30日延長至2024年8月29日。





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