導(dǎo)語：

從QuestMobile數(shù)據(jù)來看，繼2023年大模型元年后，2024年已成AI應(yīng)用元年。各類應(yīng)用陸續(xù)推向市場，類型上來看，當(dāng)前AIGC的APP應(yīng)用場景覆蓋了工具、社交（娛樂）兩大類，例如專注于某一特定領(lǐng)域用戶智能服務(wù)的，或者專注于虛擬角色的，形成了細(xì)分化的競爭態(tài)勢。

在此基礎(chǔ)上，各家的發(fā)展速度、節(jié)奏也出現(xiàn)了差異：截止到6月份，月活千萬級以上用戶的APP數(shù)量為2個(gè)，豆包、文心一言分別為2752萬、1134萬。五百萬至千萬的APP僅1個(gè)，百萬至五百萬的APP為7個(gè)。至于大部分玩家（63個(gè)），月活用戶在50萬以下，行業(yè)占比超8成。

整個(gè)領(lǐng)域集中來看，過去一年，超過4成AIGC APP出現(xiàn)流量倒退。實(shí)現(xiàn)月復(fù)合正增長的APP中（44個(gè)），復(fù)合增長率高于50%的有12個(gè)，34.1%玩家小于10%。熱度與使用不匹配的情況，反映出用戶場景化需求與APP提供的能力錯(cuò)配，已經(jīng)成為行業(yè)發(fā)展的最大障礙。

例如，當(dāng)前主流AIGC APP的月人均使用天數(shù)基本低于5天（僅有星野達(dá)到7.7天），導(dǎo)致活躍率普遍低于15%（僅有星野、文心一言、天工、豆包達(dá)到25.7%、16.8%、15.2%、15.1%），同時(shí)，卸載率偏高，星繪、捏Ta、WOW、通義、貓箱等APP的月卸載率高達(dá)92.0%、78.1%、67.5%、62.0%、61.2%。

顯然，面對未來，構(gòu)建出持續(xù)成長、持久發(fā)展、有效喚醒的三大能力，成為競爭的關(guān)鍵。實(shí)際上，“智能體”概念的提出，以及場景細(xì)化，如教育學(xué)習(xí)相關(guān)、社交娛樂相關(guān)、職場相關(guān)等等，成為各AIGC類APP，以及原本各類行業(yè)APP中內(nèi)嵌AI能力、形成差異化競爭的核心打法，雖然給了很多細(xì)分路徑，然而也讓競爭力的建設(shè)更加復(fù)雜……

具體怎么玩？不妨看報(bào)告吧……

一、行業(yè)處于早期蓬勃發(fā)展階段，競爭關(guān)鍵落在用戶需求的深刻理解

1、如果說2023年是大模型元年，那么2024年則是AI應(yīng)用元年，行業(yè)迎來爆發(fā)式增長，各類應(yīng)用陸續(xù)推向市場

2、從現(xiàn)有APP應(yīng)用場景來看，大致可分為AI工具和AI社交/娛樂兩大賽道；既有場景聚焦型APP，也有多場景覆蓋的綜合型APP

3、雖然普遍處于早期發(fā)展階段，但行業(yè)內(nèi)也“跑出”了月活躍用戶規(guī)模在千萬量級的APP

QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2024年6月，月活躍用戶規(guī)模在100萬以上的APP占比達(dá)13.1%，10-50萬量級、10萬以下量級占比分別為27.6%、55.3%。

4、回顧近期發(fā)展，大部分APP都經(jīng)歷了不同程度的流量增長，但也有四成面臨流量倒退的問題，相信這也是“淘汰賽”的開始

QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2023年6月至2024年6月，復(fù)合增長率在50%以上的APP共有12個(gè)，10%-50%的17個(gè)，0-10%的15個(gè)。

5、基于流量、月復(fù)合增長率兩大維度，對三類APP進(jìn)行逐一解析

6、豆包、天工、Kimi智能助手、貓箱，無論是在用戶規(guī)模還是用戶增長，均有出色表現(xiàn)

7、文心一言、星野、訊飛星火等，雖然有著流量優(yōu)勢，但稍顯“后勁不足”，復(fù)合增長表現(xiàn)平平

8、反觀復(fù)合增長表現(xiàn)良好的多集中出現(xiàn)在AI社交/娛樂類APP（與運(yùn)營非常初期有一定程度關(guān)系），如逗逗游戲伙伴、WOW等

當(dāng)AI重塑社交，這個(gè)具備龐大用戶基座的行業(yè)會因此帶來什么樣的變革，用戶的需求與體驗(yàn)又會發(fā)生什么樣的變化，值得進(jìn)一步探討。

9、從流量構(gòu)成來看，純拉新用戶占主要份額（與成長初期有關(guān)）,尤其是豆包、通義

10、需要注意的是，在流量攀升期，用戶需求的適配度和粘性培育也應(yīng)納入重點(diǎn)考慮

QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，TOP APP的月人均使用天數(shù)基本低于5天，絕大部分活躍率低于15%，尤其是社交/娛樂類APP;應(yīng)用功能或與用戶需求存在一定的錯(cuò)配，造成卸載率偏高。

二、智能體概念被推上臺前 【場景in AI】模式被不斷探索

1、今年1-6月，頭部APP均有多次版本更新迭代，除模型能力上的提升外，以用戶視角嵌入更多元化的場景功能，從而提升使用體驗(yàn)，帶動用戶粘性

據(jù)公開資料顯示，星野在2024年上半年進(jìn)行了多達(dá)46次的版本更新，其次是豆包和Kimi智能助手。

2、其中，智能語音通話功能的開放，得到了用戶的歡迎，并用在了諸如哄娃、英語陪練等自發(fā)場景中；此外，聊天過程中給予的情緒價(jià)值是一種粘性“利器”

3、基于市場一定的接受度，用戶對于通話功能也提出了相應(yīng)訴求；對聊天記錄存檔管理的需求，側(cè)面反映出AIGC 作為“生活助手”這一工具類場景可發(fā)揮的空間

4、其次，智能體概念被重點(diǎn)宣傳，即細(xì)分場景下的AI生成式應(yīng)用：通過在主頁面【對話】下“植入” 智能體，培養(yǎng)用戶心智

5、此外，開設(shè)【智能體廣場】，吸引用戶按需添加，豐富個(gè)人使用場景；【創(chuàng)建智能體】則以打造個(gè)人專屬工具為賣點(diǎn)，體現(xiàn)客制化概念

6、同時(shí)，頭部APP積極結(jié)合自身優(yōu)勢積累，力求差異化競爭

如依托訊飛醫(yī)療多年行業(yè)知識積累，開設(shè)【訊飛曉醫(yī)】板塊；天工憑借RAG技術(shù)，提供多輪對話形式【搜索】功能；豆包則在文字輸出同時(shí)，觸發(fā)關(guān)聯(lián)視頻。

7、值得注意的是，工具類導(dǎo)向APP也在嘗試AI社交場景，同樣社交導(dǎo)向應(yīng)用則在教育學(xué)習(xí)場景中“試水”，背后無疑是對細(xì)分場景的摸索

三、當(dāng)AI深度嵌入各行業(yè)，競爭與機(jī)遇并存

1、APP內(nèi)智能體具備很強(qiáng)的場景屬性，以解決單個(gè)場景問題、或?yàn)橛脩籼峁┚唧w場景下的情緒價(jià)值為主

2、雖說各家對智能體的分類及命名稍有不同，但教育學(xué)習(xí)、社交/娛樂、職場辦公是共同聚焦場景

3、以教育行業(yè)為例，整體用戶規(guī)模近4億，其中K12, 語言類（語言學(xué)習(xí)、詞典翻譯）規(guī)模可觀；40歲以下是核心人群，尤其是年輕用戶

4、因此，圍繞K12及語言學(xué)習(xí)的AI應(yīng)用也被頭部企業(yè)深度拓展；以工具或虛擬角色（老師）切入，吸引用戶關(guān)注并使用

5、從當(dāng)下滲透表現(xiàn)來看，36-40歲群體間覆蓋較好，但在重點(diǎn)人群中（年輕用戶）仍有極大空間

QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，豆包、文心一言、天工在24歲及以下有著教育學(xué)習(xí)需求的人群中的滲透率不足，分別為2.6%、1.0%、0.5%。

6、事實(shí)上，教育行業(yè)人群對AI持開放態(tài)度，并呈現(xiàn)出較好的接納度；K12、詞典翻譯、語言學(xué)習(xí)場景可被考慮作為重點(diǎn)孵化場景

從另個(gè)角度說，原先教育學(xué)習(xí)類APP的優(yōu)勢在于深度的知識積累及可觀的用戶體量，加上AI的賦能，相信能一并推動行業(yè)的發(fā)展。

7、社交行業(yè)所蘊(yùn)含的商業(yè)價(jià)值無容置疑；當(dāng)AI侵入社交領(lǐng)域，對原先社交行業(yè)會帶來怎么樣的影響，值得持續(xù)關(guān)注

8、總的來說，社交文化、基于內(nèi)容所形成的圈層文化在AI社交/娛樂APP用戶間有著較強(qiáng)的顯性化特征

9、從數(shù)據(jù)上來看，此類人群對社交軟件有著較高的偏好；本質(zhì)上體現(xiàn)的是對AI社交的興趣，這也是對原社交行業(yè)的另外一種機(jī)遇

值得注意的是，他們對QQ的滲透率僅次于微信，且滲透率TGI高于微信（140 vs 111）。

10、從QQ的產(chǎn)品功能來看，圍繞用戶興趣出發(fā)的社區(qū)類板塊（QQ頻道、游戲中心、動漫）是吸引此類人群的重要關(guān)鍵之一

11、在AI社交/娛樂領(lǐng)域表現(xiàn)較好的星野、貓箱在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上也有“異曲同工”之處：以話題為“引”形成圈層文化，吸引目標(biāo)群體

此外，星野在每個(gè)話題下開設(shè)群聊板塊，支持1V多對話，形成社區(qū)文化。

四、讓大眾真正用起來的AI才是最后的落地

1、除獨(dú)立APP外，小程序，應(yīng)用插件也是較為常見的AI載體，尤其是APP內(nèi)插件形式；總的來說，互聯(lián)網(wǎng)移動端正向“AI化”轉(zhuǎn)型

2、無論是何種形式的AI載體，都具備其各自的優(yōu)勢，而選擇適宜的場景、打造優(yōu)質(zhì)的用戶體驗(yàn)才是制勝關(guān)鍵

3、QuestMobile提供貫穿AIGC產(chǎn)品移動端商業(yè)化的全階段服務(wù)