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報告節選自《云果：2024年云南省水果產業數據分析報告》，報告全文約55000+字，含93圖表。

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核心觀點

1.從產業地位來看，云南省水果生產規模、貿易規模均居全國前列，但在全國所占比重不高。其中，全口徑水果產量規模已躍居全國第9位，細分果品中，園林水果面積與產量均居全國第7位，柑橘面積、產量、農業產值均居全國第9位，香蕉面積、產量分別居全國第2位和第3位，葡萄面積、產量分別居全國第6位和第4位，梨面積、產量分別居全國第6位和第10位，蘋果面積、產量分別居全國第9位和第10位，菠蘿產量居全國第3位，柿子產量居全國第8位，草莓面積、產量均居全國第8位；水果相關商品進口量、進口金額分別居全國第5位和第4位，出口量與出口金額均居全國第2位。

2. 從品種結構與產業布局來看，全省水果產品中，園林水果和瓜果所占的比重分別為90.31%、9.69%；園林水果中，60%以上為柑橘、香蕉、葡萄、梨、蘋果；瓜果類細分果品以西瓜為主。分州市來看，紅河、玉溪、大理全口徑水果產量穩居前3，年產量均超百萬噸；分縣域來看，賓川全口徑水果產量穩居全省首位，年產量已超85萬噸。結合細分果品來看，柑橘主產縣域集中在華寧、新平、建水、賓川等地；葡萄主產縣域集中在賓川、彌勒、建水、元謀等地；藍莓主產縣域集中在蒙自、建水、石屏、勐海等地；草莓主產縣域集中在會澤、尋甸等地；昭陽區、魯甸縣是國內低緯高原優質蘋果主要產區。結合地理環境特征，通過技術措施、設施配套，部分水果生產可實現早熟更早、晚熟更晚，各產區間形成明顯的上市時間差，可實現“四季生產、周年供應”，填補國內外水果上市空檔期。

3. 從對外貿易來看，云南省水果相關商品常年呈現凈出口格局，但2021年以來，隨著進口規模的波動增加、出口規模的波動下降，凈出口規模在持續下降，貿易差額已由順差轉為逆差。主要進口來源地與出口外銷市場均為泰國和越南；進口商品以榴蓮、山竹、龍眼、荔枝、火龍果、香蕉、芒果、菠蘿、椰子、蓮霧等熱帶水果為主，其中，榴蓮進口規模相對最大——均進口自泰國和越南；主要出口商品為柑橘、葡萄、蘋果——最大外銷市場均為越南。

前言

云南省具有獨特立體的氣候，是面向南亞、東南亞的開放門戶，水果品質高、錯季優勢明顯，既是水果產業大省，又是水果產業強省。

近年來，云南省的水果產業以其豐富的品種和優良的品質而受到市場的青睞。以藍莓、樹莓、草莓為代表的小漿果類，以沃柑為代表的柑橘類，以陽光玫瑰、夏黑為代表的葡萄類，以昭通蘋果為代表的溫帶水果，已成為全國中高端果品的代表；蒙自石榴、昭通蘋果、褚橙等地方知名品牌的影響力和市場認可度不斷提升。

目前，供應端已形成熱帶、亞熱帶和溫帶水果三足鼎立的品種格局，銷售端市場以藍莓為代表的小漿果以及牛油果、德宏等地陸續引種試種成功的榴蓮已成為扭轉高檔水果靠進口局面的典型代表，中高端果品市場份額逐步提高。

本文基于農小蜂和云果產業大腦在運營過程中積累的云南省水果生產規模、品種結構、產業布局、市場主體與品牌、進出口等數據對云南省水果產業情況進行分析，為從事水果產業鏈上下游科研、育種、種植、加工、倉儲、包裝、保鮮、運輸、銷售等活動的主體及社會服務機構提供參考。

1.生產規模

1.1.產量連增6年

據云南省國民經濟和社會發展統計公報數據顯示，2023年，云南省水果產量為1380.88萬噸，同比較2022年增加了91.83萬噸，增幅約7.13%。2010年以來，云南省水果產量整體呈正增長態勢，僅在2017年出現過1.73%的同比下降現象，其后的2018~2023年間連續6年呈現持續正增長態勢，2021年以1142.6萬噸突破1000萬噸，后續在“云南省高原特色產業、綠色食品牌、1+10+3產業體系”等產業建設政策的扶持下，有望保持穩中有增的發展態勢。

圖表1：云南省水果產量變化趨勢

(數據來源：國家統計局、云南省國民經濟和社會發展統計公報  制圖：云果產業大腦）

1.2.產量規模已躍居全國第9位

從產業地位來看，2010~2011連續2年，云南省水果產量均在全國排名18；2012~2014連續3年，云南省水果產量均在全國排名16；2015年開始躍升第15位；2016~2020年在全國第12~13位徘徊；2021年躍居全國第10位；2022年已躍居全國第9位，到2023年已連續兩年保持在全國第9位、連續3年保持在全國前10位。

圖表2：2010年以來，云南省水果產量在全國位次變化

（數據來源：國家統計局  制表：云果產業大腦）

2.主要果品

根據國家統計局的統計制度，全國水果統計大的方向分為以“柑橘、蘋果、梨、香蕉、葡萄、紅棗、柿子”為代表的“園林水果”和以“西瓜、草莓、甜瓜”為代表的“瓜果類”兩種。其中，90%以上為“園林水果”。

細分果品中，柑橘、香蕉、葡萄、梨、蘋果、菠蘿、柿子、草莓生產規模均居全國前10位，近年來生產規模穩中有增。

圖表3：云南省主要果品產業地位及生產趨勢概覽

（數據來源：國家統計局  制圖：云果產業大腦）

3.產區分布

3.1.分州市：紅河、玉溪、大理穩居前3，產量均超百萬噸

據云南省各州市歷年國民經濟和社會發展統計公報數據顯示，“紅河哈尼族彝族自治州、玉溪市、大理白族自治州”全口徑水果產量常年穩居全省前3位，且產量均已連續3年（2021~2023年）保持在100萬噸以上——2023年，這3個州市全口徑水果產量合計為680.72萬噸，在2023年云南省全口徑水果產量中所占比重近50%。

圖表4：2021~2023年云南省各州市全口徑水果產量排名對比

（數據來源：各州市國民經濟和社會發展統計公報  制圖：云果產業大腦）

3.2.分縣域：賓川穩居全省首位

據云南省統計局數據顯示，云南全省129個縣均涉及水果的規模化生產，其中，全省全口徑水果產量Top10縣域常年產生于“賓川縣、元江縣、景洪市、金平縣、建水縣、河口縣、蒙自市、昭陽區、華寧縣、華坪縣、新平縣、馬關縣”12個縣之中——主要位于前文州市產量排名第1~3位的“紅河（4個）、玉溪（3個）、大理（1個）”中，此外，“西雙版納、昭通、麗江、文山”各分布有1個。

其中，“大理白族自治州”下轄的“賓川縣”2018~2022年全口徑水果產量穩居全省首位，產量規模遠高于“德宏傣族景頗族自治州、文山壯族苗族自治州、保山市、曲靖市、昆明市、臨滄市、怒江傈僳族自治州、迪慶藏族自治州”等州市級別的產區，是云南省“一縣一業”水果示范縣（2019、2021）、水果發展重點縣，葡萄、柑橘、石榴、滇橄欖、火龍果、冬桃等細分果種生產規模均居全省前列。是國內陽光玫瑰葡萄的代表產區，最早1月可上市，“樓鐵源”已取得國內陽光玫瑰葡萄的定價權；產出的沃柑，可留樹于次年7月上市，上市供應期長達7個月之久。

圖表5：云南省大理白族自治州賓川縣全口徑水果產量變化趨勢

（數據來源：云南省統計局  制圖：云果產業大腦）

4.主要經營主體及品牌

據云南省農業農村廳數據顯示，截至2022年底，云南省水果產業省級及以上龍頭企業共有151家，其中，國家級龍頭企業9家，省級龍頭企業142家；省級及以上農民專業合作社示范社233家，其中，國家級農民專業合作社示范社35家，省級農民專業合作社示范社198家——如上所有類型經營主體數量與往年相比均有不同程度的增長。但全省從事水果銷售、生產、加工的企業主要分布在昆明、昭通、紅河等地，主要從事鮮果的銷售運營，銷售額上規模的企業少，產業化程度仍然相對較低。

目前，云南省水果企業品牌、區域公用品牌、農產品地理標志品牌均相對較少，且已有品牌影響力不足，除了“褚橙”、“樓鐵源陽光玫瑰”、“佳沃藍莓”、“昭通蘋果”等少數幾個在國內有一定的知名度，多數品牌還處于“有名無牌，有牌無名”階段，大部分水果品牌知名度低，未能體現出應有的附加值。

5.對外貿易

云南省擁有得天獨厚的地理優勢，邊境線長達4060公里，與緬甸、老撾和越南接壤的25個縣以及河口、磨憨、瑞麗等口岸，為對外貿易提供了廣闊的平臺。國內外的水果通過中老鐵路、中歐班列、西部陸海新通道“雙向奔赴”，不斷促進雙邊經貿往來。

5.1.凈出口規模降至10萬噸以下

2015~2023年間，云南省水果相關商品對外貿易均呈現凈出口格局，凈出口規模在0.03~97.16萬噸之間不等——2015~2021年間曾連續7年保持在30萬噸以上。

近年來，在中老鐵路帶動下，泰國、越南、老撾、緬甸等東南亞國家的特色水果產品持續通過云南相關口岸進入中國市場，進口規模波動增加，出口規模波動下降。

受進、出口商品數量波動等綜合因素影響，凈出口規模也呈現先增后降趨勢，由2015年的30.48萬噸波動增長至2020年的97.16萬噸；再降至2022年的7.61萬噸；2023年已降至0.03萬噸；2024年1~4月暫時呈現凈進口格局，凈進口規模為25.26萬噸。

圖表6：云南省水果出口量變化趨勢VS進口量

（數據來源：中國海關  制圖：云果產業大腦）

5.2.貿易差額由順差轉為逆差

貿易順差也隨凈出口規模同步呈現先增后降趨勢，由2015年的12.49億美元增至2017年的14.34億美元；而后降至2018年的9.16億美元；再逐年增至2020年的21.68億美元；再降至2021年的10.7億美元；2022~2023年間，隨著凈出口規模的進一步縮小，疊加貿易果品平均進口單價上漲、平均出口單價下跌等綜合因素影響，貿易差額由順差轉為逆差，2022年貿易逆差為2.08億美元，2023年增至7.86億美元；2024年1~4月貿易差額也表現為逆差狀態，逆差規模為2.85億美元。

圖表7：云南省水果出口金額變化趨勢VS進口金額

（數據來源：中國海關  制圖：云果產業大腦）

5.3.進口商品：數量的35%以上、金額的65%以上為榴蓮

據中國海關數據顯示，2015年~至今，通過云南省相關口岸進口至國內的水果商品累計有54類，2023年，涉及“鮮榴蓮、鮮或干的山竹果、鮮西瓜、番石榴果汁、芒果汁”等34類。

其中，鮮榴蓮進口量高達20.43萬噸，進口金額高達9.62億美元，平均進口單價為4.71美元/千克，是2023年通過云南省相關口岸進口至國內規模相對最大、單價相對最高的水果。

結合歷史數據來看，2015年~至今，云南省鮮榴蓮進口量及進口金額整體呈正增長態勢，僅在2017年、2020年出現過同比下降現象。每年的所有鮮榴蓮均進口自泰國和越南——其中自泰國進口的鮮榴蓮規模最大，價格也相對較高。

圖表8：2023年云南省水果主要進口商品進口量、進口金額、平均進口單價對比

（數據來源：中國海關  制圖：云果產業大腦）

5.4.出口商品：50%左右為柑橘和葡萄

據中國海關數據顯示，2015年~至今，通過云南省相關口岸出口外銷的水果商品累計有71類，2023年，涉及“其他柑橘（包括小蜜橘及薩摩蜜柑橘）、鮮葡萄、鮮蘋果、鮮李及黑刺李、鮮柿子、鮮或干的芒果、鮮哈密瓜、鮮草莓”等38類。

其中，“其他柑橘（包括小蜜橘及薩摩蜜柑橘）”出口量相對最多，“鮮葡萄”出口金額相對最高——分別占2023年云南省水果相關商品總出口量與總出口金額的24.44%、36.36%；且這兩類水果2023年出口量均在10萬噸以上，出口金額均在1億美元以上，2023年出口量與出口金額合計分別占2023年云南省水果相關商品總出口量與總出口金額的46.96%、59.54%，最大外銷市場均為越南，其次為泰國。

圖表9：2023年云南省水果主要出口商品出口量、出口金額、平均出口單價對比

（數據來源：中國海關  制圖：云果產業大腦）

報告節選自《云果：2024年云南省水果產業數據分析報告》，報告全文約55000+字，含93圖表。

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