“2023年中國(guó)藥品零售終端銷售規(guī)模9233億元，總體增速為5.8%，增速創(chuàng)歷年最低。2024年第一季度整體處方藥市場(chǎng)規(guī)模小幅下跌，線下市場(chǎng)呈負(fù)增長(zhǎng)，線上市場(chǎng)保持雙位數(shù)增長(zhǎng)。”6月27日，這組數(shù)據(jù)在2024年米思會(huì)處方藥院外市場(chǎng)發(fā)展論壇期間引起與會(huì)者關(guān)注。

藥店端是醫(yī)療機(jī)構(gòu)之外藥品銷售的重要渠道。5月20日，國(guó)家藥監(jiān)局發(fā)布的《藥品監(jiān)督管理統(tǒng)計(jì)年度數(shù)據(jù)（2023年）》顯示，截至2023年12月底，全國(guó)共有《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》持證企業(yè)688477家，其中零售連鎖門店38.5594萬家，單體藥店28.1366萬家。也就是說，截至2023年底，全國(guó)藥店數(shù)量超66萬家。

一邊是增速放緩，一邊是數(shù)量增多，當(dāng)前藥品零售行業(yè)面臨著諸多壓力。在此次論壇上，多位業(yè)內(nèi)人士指出，零售藥店需要從專業(yè)、合規(guī)、能力建設(shè)等多方面著手應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)。

萬店時(shí)代，藥品零售面臨多重挑戰(zhàn)

隨著連鎖藥店巨頭不斷擴(kuò)張，當(dāng)前中國(guó)醫(yī)藥零售市場(chǎng)已進(jìn)入“萬店時(shí)代”，且擴(kuò)張步伐仍在繼續(xù)。

6月13日，國(guó)內(nèi)四大連鎖藥店之一的一心堂（002727）公告稱，擬通過全資子公司收購(gòu)重慶市萬家康醫(yī)藥有限公司持有的39家藥店資產(chǎn)及其存貨，收購(gòu)廣西寶芝林藥業(yè)有限公司持有的29家藥店資產(chǎn)及其存貨，以及收購(gòu)陽(yáng)泉百濟(jì)大藥房有限公司持有的15家藥店資產(chǎn)及其存貨。此前一心堂披露的數(shù)據(jù)顯示，截至2024年3月31日，一心堂直營(yíng)連鎖門店超一萬家，達(dá)到10746家。

大參林（603233）、老百姓（603883）、益豐藥店（603939）的門店數(shù)量在2023年底也進(jìn)入萬店時(shí)代。大參林在2023年財(cái)報(bào)也提到，公司的門店數(shù)量達(dá)到14074家，其中直營(yíng)門店9909家，加盟店4165家；老百姓2023年財(cái)報(bào)顯示，公司共計(jì)有13574家門店的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，其中直營(yíng)門店9180家、加盟門店 4394家；益豐藥房2023年財(cái)報(bào)顯示，公司門店總數(shù)13250 家，包括加盟店 2986家。

“萬店時(shí)代”的藥品零售行業(yè)也面臨著重重壓力。有跨國(guó)藥企高管在論壇上以三高（高血壓、高血糖、高血脂）藥品為例分析指出，在門診統(tǒng)籌等政策的影響下，醫(yī)保資金和報(bào)銷力度出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性調(diào)整，患者傾向于選擇基層等醫(yī)療機(jī)構(gòu)，這種趨勢(shì)明顯，導(dǎo)致藥店端的客流下降，零售三高品類銷售額增速持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)。

國(guó)家藥品監(jiān)督管理局（NMPA）南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所原黨委書記林建寧指出，藥品零售行業(yè)處在變局之中，壓力是多重的。一是藥店數(shù)量過多和集中度“滯漲”。全國(guó)藥店數(shù)量逐年遞增，但連鎖率上升停滯，頭部連鎖開啟“萬店”時(shí)代，擴(kuò)張勢(shì)頭有增無減；二是藥店效益持續(xù)下滑。單店平均收入減少，藥店日均人效、坪效下滑，該現(xiàn)狀已持續(xù)幾年；三是醫(yī)保基金承壓，門診統(tǒng)籌。全國(guó)醫(yī)保結(jié)余率呈下滑趨勢(shì)，藥店門診統(tǒng)籌提速、醫(yī)保基金嚴(yán)管、開展藥價(jià)監(jiān)測(cè)及藥價(jià)專項(xiàng)行動(dòng)等有望緩解醫(yī)保基金壓力；四是品類結(jié)構(gòu)變化。慢特病用藥成為藥店增量之爭(zhēng)，但線上線下融合出現(xiàn)新的困境。

“表層原因是門診統(tǒng)籌等政策變化帶來的不適應(yīng)，疫情結(jié)束后相關(guān)產(chǎn)品銷售斷崖式下降，深層原因是藥店過多導(dǎo)致無序競(jìng)爭(zhēng)，長(zhǎng)期對(duì)醫(yī)保的過度依賴產(chǎn)生舒適區(qū)，電商新業(yè)態(tài)新勢(shì)力的沖擊日趨嚴(yán)重。”林建寧認(rèn)為，應(yīng)對(duì)之策是參與并適應(yīng)政策、價(jià)格控制、狠抓合規(guī)、提質(zhì)增效等。

醫(yī)藥電商迅速發(fā)展的當(dāng)下，同一款藥在不同渠道銷售價(jià)格的差異也受到政策端的關(guān)注。今年以來，多地醫(yī)保局上線比價(jià)系統(tǒng)，包括廣東深圳、遼寧大連、江蘇徐州、湖北荊州以及陜西、內(nèi)蒙古等地。比價(jià)系統(tǒng)也涉及零售藥店。例如，5月28日，西安上線全市定點(diǎn)零售藥店藥品比價(jià)系統(tǒng)，連通了6000余家醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店、覆蓋16萬余條藥品數(shù)據(jù)。

超66萬家藥店，如何實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展？

壓力之下，藥品零售行業(yè)在某些維度來看依然充滿機(jī)遇。米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)實(shí)體藥店（城市實(shí)體藥店+縣鄉(xiāng)村實(shí)體藥店）藥品銷售規(guī)模為4870億元，較2022年增長(zhǎng)3.6%，近十年來均保持正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2023年中國(guó)網(wǎng)上藥店（含藥品和非藥品）銷售規(guī)模沖破3000億元。

上述藥企人士認(rèn)為，院外慢病患者的疾病管理需求一直存在，疾病分層或精細(xì)化管理是藥品零售行業(yè)的趨勢(shì)。對(duì)于藥店來說，建立信任是留住患者的基礎(chǔ)，做到專業(yè)化和個(gè)性化服務(wù)才能實(shí)現(xiàn)連鎖和患者的雙贏。

實(shí)際上，藥品零售行業(yè)一直有DOT（Duration of Therapy，藥物治療持續(xù)時(shí)間）的理念，即通過患者教育、隨訪等多種方式的患者服務(wù)，幫助患者實(shí)現(xiàn)規(guī)范化治療，而藥店也可以因此穩(wěn)定客流、提升銷量。一位國(guó)內(nèi)藥企高管直言，從賣產(chǎn)品轉(zhuǎn)變到賣解決方案，這一點(diǎn)已經(jīng)在行業(yè)提了很多年，但實(shí)際操作中很多藥店并未改變這種理念，依然是賣產(chǎn)品。

浙江英特藥房連鎖有限公司總經(jīng)理宓靜指出，隨著醫(yī)改的不斷深入，在諸多政策的推動(dòng)下，很多處方從醫(yī)院流出，對(duì)于零售藥店來說，如何在合規(guī)安全有效的體系下，接住這些流出的處方，并管得牢，是延長(zhǎng)患者DOT的本真。這是不只商業(yè)零售端，也需要制藥工業(yè)企業(yè)以及醫(yī)療機(jī)構(gòu)共同思考的問題。對(duì)于零售藥店來說，如果提升藥師的專業(yè)能力，能夠與醫(yī)療機(jī)構(gòu)的專家、護(hù)士接軌，這可能是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的表現(xiàn)。

資深藥店品類分析專家晁前飛認(rèn)為，未來藥店競(jìng)爭(zhēng)將取決于三個(gè)方向，包括專業(yè)化、規(guī)范化以及資源的獲取能力。在專業(yè)化方面，晁前飛感慨：“這么多年，我一直在呼吁藥店走專業(yè)化道路，但到今天，真正走這條路的真的不多。主要是因?yàn)檫@些年政策飯吃得太順了，太香了。從去年十一月份開始，當(dāng)我們看到藥店客流和客單在下降的時(shí)候，我有一個(gè)明顯的感受是藥店的專業(yè)化時(shí)代真的要來了。”

醫(yī)藥一直是強(qiáng)監(jiān)管的行業(yè)，藥品零售也不例外，規(guī)范化經(jīng)營(yíng)的重要性不言而喻。據(jù)國(guó)家醫(yī)保局，5月24日，國(guó)家醫(yī)保局基金監(jiān)管司對(duì)一心堂有關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了約談。約談指出，醫(yī)保部門在基金監(jiān)管工作中發(fā)現(xiàn)，一心堂旗下一些定點(diǎn)連鎖門店存在串換藥品、超量開藥、為暫停醫(yī)保結(jié)算的定點(diǎn)零售門店代為進(jìn)行醫(yī)保結(jié)算、藥品購(gòu)銷存記錄不匹配、處方藥銷售不規(guī)范等問題，造成醫(yī)保基金損失。相關(guān)門店已被屬地醫(yī)保部門作出暫停撥付或追回醫(yī)保基金、處違約金或行政罰款、解除醫(yī)保服務(wù)協(xié)議等處理處罰。

對(duì)于資源獲取能力，晁前飛介紹，這包括統(tǒng)籌資質(zhì)獲取能力和統(tǒng)籌品種獲取能力兩大方面，這是一個(gè)藥店能否持續(xù)盈利的核心。以統(tǒng)籌資質(zhì)獲取能力為例，部分地區(qū)要求零售藥店配置兩名執(zhí)業(yè)藥師，藥店能否做到這一點(diǎn)直接影響其能否獲得醫(yī)保統(tǒng)籌資質(zhì)。

對(duì)于近期多地上線藥品比價(jià)平臺(tái)對(duì)藥品零售行業(yè)的影響，中信證券研報(bào)認(rèn)為，嚴(yán)格監(jiān)管線上線下藥店藥價(jià)，并不是簡(jiǎn)單地要線下藥品價(jià)格和線上完全相等，或是一味尋求低價(jià)，而是發(fā)揮市場(chǎng)作用，消除信息差帶來的價(jià)格歧視，讓實(shí)體藥店、網(wǎng)絡(luò)藥店在實(shí)現(xiàn)合理盈利的同時(shí)，確保消費(fèi)者享受到藥店特有的用藥服務(wù)。