臨港集團(tuán)  IC 資料圖

臨港集團(tuán)近日在境外市場成功發(fā)行8億元離岸人民幣社會責(zé)任債券，6月26日，債券完成掛牌上市。

據(jù)澎湃新聞了解，該筆債券在香港聯(lián)交所（HKEX）和盧森堡交易所（LuxSE）兩地掛牌上市，成為全球首單發(fā)行的非金融企業(yè)離岸人民幣社會責(zé)任債券，以及在盧森堡交易所上市的首只來自中國的社會責(zé)任債券。

債券由摩根大通和匯豐擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人（JGC），期限為3年期，最終定價3.15%，最終超額認(rèn)購倍數(shù)為3.5倍，發(fā)行票息創(chuàng)近十年同期限同類型中資非金融企業(yè)債券的最低水平。最終定價結(jié)構(gòu)中純境外機(jī)構(gòu)投資占比超33%，非銀資管、基金等金融機(jī)構(gòu)比例高達(dá)39%，遠(yuǎn)優(yōu)于同期發(fā)行的其他債券。

值得一提的是，臨港集團(tuán)本次發(fā)行首創(chuàng)同時引入了兩家境外權(quán)威ESG評審機(jī)構(gòu)和顧問機(jī)制——穆迪和聯(lián)合綠色發(fā)展，對集團(tuán)可持續(xù)發(fā)展融資框架出具第二方意見（SPO），并由摩根大通擔(dān)任獨(dú)家可持續(xù)發(fā)展融資框架結(jié)構(gòu)顧問。

從框架用途來看，可分為合格綠色項目及合格社會責(zé)任項目。前者包括綠色建筑、能效提升、可再生能源、可持續(xù)水資源及廢水管理、清潔交通運(yùn)輸；后者包括可負(fù)擔(dān)的住宅、可負(fù)擔(dān)的基礎(chǔ)生活設(shè)施、基本服務(wù)需求等。

澎湃新聞了解到，本次債券募集資金中的7億元，將用于上海臨港創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)有限公司旗下保障性租賃住房的開發(fā)，其中包括宿舍型保障性租賃住房的建設(shè)，共有5713套配套住房，房型包含二人間、四人間和六人間，最多能夠滿足超15000名員工的入住需求。

臨港集團(tuán)是以園區(qū)開發(fā)、企業(yè)服務(wù)和產(chǎn)業(yè)投資為主業(yè)的上海市屬大型國有企業(yè)。自2003年成立以來，秉持“科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的推動者、區(qū)域轉(zhuǎn)型和城市更新的建設(shè)者”的使命，培育了“臨港、漕河涇、臨港產(chǎn)業(yè)聯(lián)動集聚區(qū)、新業(yè)坊”四大品牌，成為臨港新片區(qū)開發(fā)建設(shè)的主力軍和上海市重點(diǎn)區(qū)域轉(zhuǎn)型發(fā)展的生力軍，形成了“深耕臨港、立足上海、融入長三角、服務(wù)全國、走向海外”的園區(qū)布局。

截至目前，臨港集團(tuán)擁有主板上市公司上海臨港（600848.SH）以及公募基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金“臨港REIT”（508021.SH）。臨港園區(qū)企業(yè)已達(dá)18000余家，吸納就業(yè)超過50萬人。

值得關(guān)注的是，離岸人民幣債券市場作為我國金融市場建設(shè)和金融市場開放的重要組成部分，是境外以人民幣進(jìn)行融資發(fā)行和投資交易的重要陣地。中國香港則是重要的人民幣融資中心，擁有全球最大的離岸人民幣債券市場。2007年7月，國家開發(fā)銀行首次在中國香港發(fā)行50億元人民幣債券，拉開了離岸人民幣債券市場的序幕。

臨港集團(tuán)方面表示，本次社會責(zé)任債的成功發(fā)行，進(jìn)一步拓寬了全球離岸人民幣投資者的資產(chǎn)配置資源，為推動臨港新片區(qū)實現(xiàn)更大程度的對外開放，促進(jìn)人民幣國際化發(fā)展注入新動能。

未來，臨港集團(tuán)將進(jìn)一步依托新片區(qū)“先行先試、開放協(xié)同”的制度創(chuàng)新優(yōu)勢，全面推進(jìn)ESG體系化建設(shè)，持續(xù)履行社會責(zé)任，以金融創(chuàng)新探索踐行國際可持續(xù)發(fā)展的新模式、新路徑，在實現(xiàn)自身“加快打造以園區(qū)為載體的創(chuàng)新生態(tài)集成服務(wù)商，打響世界一流高科技園區(qū)品牌”發(fā)展目標(biāo)的同時，奮力助推上海國際金融中心建設(shè)。